微子去之，箕子为之奴，比干谏而死。孔子曰：殷有三仁焉。
殷纣王暴虐无道，不听任何人谏诤，微子离去，箕子佯狂为奴，比干谏之尤力，结果被纣剖心而死。微子等三人的行迹不同，孔子认为，他们都是殷家忧国忧民的仁者，所以说：“殷有三仁焉。”三仁者如此遭遇，足见纣王暴恶已极，终致殷朝灭亡。
马融注：“微、箕，二国名。子，爵也。微子，纣王庶兄。箕子、比干，纣王诸父也。”诸父是伯叔的通称。
微子名启，是纣王的同母兄。尚书微子之命篇孔疏引吕氏春秋仲冬纪说，纣母先为帝乙之妾，生长子启，以及次子仲衍，后为帝乙之妻，始生纣，所以启与仲衍都称庶兄。当初帝乙欲立启为太子，太史据法而争之曰：“有妻之子，不可立妾之子。”于是立纣。
邢昺疏说，遍检书传，不见箕子之名，惟司马彪注庄子大宗师“箕子胥余”云，箕子名胥余，不知出于何书。
史记殷本纪，宋微子世家都记载，比干直言谏纣，纣怒曰：“吾闻圣人心有七窍，信有之乎。”乃杀王子比干，刳视其心。
柳下惠为士师，三黜。人曰：子未可以去乎。曰：直道而事人，焉往而不三黜。枉道而事人，何必去父母之邦。
“柳下惠为士师，三黜。”说文：“黜，贬下也。”孔注及皇邢二疏说，柳下惠就是展禽，他作鲁国的典狱之官，无罪而三度被黜退。
“人曰，子未可以去乎？”有人问柳下惠说，你还不可以离开鲁国吗？
“曰，直道而事人，焉往而不三黜，枉道而事人，何必去父母之邦。”依邢昺疏说，焉作何字讲，枉作曲字讲，当时世间皆邪，柳下惠说自己用直道以事于人，何往而不三黜。这就是说，苟以直道事人，无论到那一国，都会再被三黜。若舍弃直道，而曲以事人，则在鲁国亦不见黜，何必离开父母所居的鲁国呢？
直道事人而不枉，三黜而不去父母之邦，是柳下惠坚定不移的德行。所以柳下之妻以惠字作柳下的谥号。列女传柳下惠妻篇说，柳下惠处鲁，三黜而不去，忧民救乱，其妻劝他离去，他说：“油油之民，将陷于害，吾能已乎。”当他死时，门人将诔之，其妻自谓能知其德，乃作诔文，其中有这几句之辞：“蒙耻救民，德弥大兮。虽遇三黜，终不蔽兮。”“夫子之谥，宜为惠兮。”
齐景公待孔子曰：若季氏，则吾不能，以季孟之间待之。曰：吾老矣，不能用也。孔子行。
此章事实，在史记孔子世家里记载得很详细。大意是说，孔子年三十五，鲁昭公奔到齐国不久，孔子也到了齐国，住了一段时期。就在这期间，景公两度问政于孔子，孔子答以“君君、臣臣、父父、子子。”以及“政在节财。”景公喜悦，将欲以尼溪田封给孔子，但被晏婴阻止。后来景公说出待孔子之道，就是论语此章所记的言辞。
“齐景公待孔子曰。”待孔子，史记孔子世家作“止孔子。”刘氏正义说，此意是景公商量安止孔子。
“若季氏则吾不能，以季孟之间待之。”鲁国的三卿，季孙氏为上卿，权位最高，相同于齐国的田氏。邢昺疏说，景公言我待孔子以上卿之位，如鲁季氏，则不能。以其有田氏专政之故。但又不可使其位卑若鲁之孟氏。所以欲待之以季孟二者之间。周炳中四书典故辨正说：“季孟之间者，季氏下，孟之上，即谓以待叔氏之礼待之，亦无不可。”
“曰：吾老矣，不能用也。孔子行。”邢疏说，当时景公为臣下所制，虽然喜悦孔子之道，而终于不能用，故托辞圣道难成，自己年老，不能用了。此时孔子便离开齐国，而回鲁国。
孔子志在行道，不是谋求官位，道不能行，故即离去。
刘氏宝楠正义：“景公虽欲待孔子，而终不果行。后又托于吾老，而不能用，孔子所以去齐而反鲁也。待孔子与吾老之言，非在一时，故论语用两曰字别之。”刘氏据史记所载，以为其事在孔子三十五岁之后，四十二岁之前。
齐人归女乐。季桓子受之，三日不朝。孔子行。
鲁君接受齐国所馈赠的女乐，孔子即知已无法在鲁国行道，便辞官去鲁。
归女乐的归字作馈字讲。孔安国注：“桓子，季孙斯也，使定公受齐之女乐，君臣相与观之，废朝礼三日。”
据史记孔子世家说，鲁定公十四年，孔子年五十六，由大司寇行摄相事，与闻国政三月，商品不二价，路人不拾遗，鲁国大治。与鲁为邻的齐国，深恐鲁用孔子行霸，不利于齐，因此采用犁锄所说之计，以女乐迷惑鲁君，破坏孔子为政，于是选了八十名美女，能歌善舞，以及文马三十驷，致赠鲁君，陈列在鲁国城南高门外。季桓子引鲁君往观，终于接受。定公果然为女乐所迷，以致连续三日不理朝政。不久，鲁国郊祭，又不依礼将祭毕的膰肉分送大夫。因此，“孔子行。”孔子便辞官离开鲁国，前往卫国。
江永乡党图考说，孔子去鲁适卫，当在鲁定公十三年，因为史记十二诸侯年表以及卫世家，都在卫灵公三十八年书“孔子来。”而灵公三十八年当鲁定公十三年。
楚狂接舆歌而过孔子曰：凤兮凤兮，何德之衰。往者不可谏，来者犹可追。已而已而，今之从政者殆而。孔子下，欲与之言。趋而辟之，不得与之言。
孔子周游列国，在陈蔡之间被困绝粮，后由楚昭王出兵迎接，到了楚国。昭王欲以书社地七百里封孔子，但被楚令尹子西阻止。后来昭王卒，孔子尚在楚国时，楚狂接舆歌而过孔子。事见史记孔子世家。
“楚狂接舆歌而过孔子曰。”孔安国注：“接舆，楚人，佯狂而来歌，欲以感切孔子。”接舆，人名，是一位隐士。他想用歌来感动孔子，天下无道，不如归隐，所以唱歌而过孔子的寓所门前。
“凤兮凤兮，何德之衰。”自此至以下“殆而”句是歌辞。接舆问凤鸟说，你的德为何如此衰微。孔安国注：“比孔子于凤鸟。”凤是神瑞之鸟，唯在圣君时代出现。而今孔子游说诸侯，无圣君可遇，犹如凤鸟非时而出，所以说：“何德之衰。”
“往者不可谏，来者犹可追。”往者，事已过去，不可谏阻。来者，未来的还可以追及，而能止之。孔安国说，此即劝告孔子避乱隐居。
“已而已而，今之从政者殆而。”邢昺疏意，罢了，罢了，世乱已甚，今之从政者，无德，危殆，无可救治。三个“而”字，皆是语助辞。
“孔子下，欲与之言。趋而辟之，不得与之言。”孔子下堂出门，想和这位唱歌的人言谈。然而，接舆急趋而避之，孔子因而不得与他谈话。孔子世家说：“于是孔子自楚反乎卫。是岁也，孔子年六十三，而鲁哀公六年也。”
长沮桀溺耦而耕。孔子过之，使子路问津焉。长沮曰：夫执舆者为谁。子路曰：为孔丘。曰：是鲁孔丘与。曰：是也。曰：是知津矣。问于桀溺。桀溺曰：子为谁。曰：为仲由。曰：是鲁孔丘之徒与。对曰：然。曰：滔滔者，天下皆是也，而谁以易之。且而与其从辟人之士也，岂若从辟世之士哉。耰而不辍。子路行，以告。夫子怃然曰：鸟兽不可与同群，吾非斯人之徒与而谁与。天下有道，丘不与易也。
史记孔子世家记载，孔子“去叶反于蔡”之际，就是正要离开楚国的叶邑时，途中遇见长沮桀溺二人，因而使子路问津。二人都是隐士，思想与孔子不同。
“长沮桀溺耦而耕。孔子过之，使子路问津焉。”长沮、桀溺，二人同在田里耕作，孔子经过那里，使子路问他们，过河的渡口在何处。郑康成注：“长沮、桀溺，隐者也。耜，广五寸，二耜为耦。津，济渡处。”耜是当时耕田的工具，详见周礼冬官考工记匠人注解。
“长沮曰，夫执舆者为谁。子路曰，为孔丘。曰，是鲁孔丘与。曰，是也。曰，是知津矣。”皇邢二疏皆说，执舆就是执辔，辔是御马的缰绳，御者在车上执辔，故说执舆。子路原在车上执辔，下车问津，孔子代执。子路先向长沮问津，长沮反问子路，在车上执辔者是谁。子路答复是孔丘。长沮又问是不是鲁国的孔丘。子路答曰是。长沮便说：“是知津矣。”此意是说，鲁国孔丘周游列国，应知渡口，不必问人。
“问于桀溺”至“耰而不辍”一段。长沮既不答复，子路又问桀溺。桀溺也是反问子路。但不再问“执舆者为谁。”而问“子为谁”。子，称呼子路。子路说：“我是仲由。”桀溺又问：“是鲁国孔丘的门徒吗？”子路对曰：“是。”桀溺便说：“浊乱滔滔，天下皆是，谁能以改变呢。且而，而作汝字讲，且你，与其从那避人之士，何如从避世之士哉。”辟同避，避人之士指孔子，周游寻访，不得其人，又避往他处。避世之士，桀溺自况，就是隐士。桀溺说完，耰而不辍，继续以土覆种。孔安国注；“滔滔，周流之貌。”阮氏校勘记：“释文出滔滔云，郑本作悠悠。”又：“耰而不辍，汉石经耰作櫌，五经文字云，櫌音忧，覆种。”郑康成注：“耰，覆种也。辍，止也。覆种不止，不以津告。”
“子路行以告”至“丘不与易也”一段。
“子路行以告。”子路走回来，以长沮桀溺二人所说的话告诉孔子。
“夫子怃然，曰。”孔子听了，怅然若失，然后说了以下的话：
鸟兽不可与同群。”此意是如果在山林里隐居，则与山林里的鸟兽同群生活，然而人与鸟兽不同类，不可与鸟兽同群。
“吾非斯人之徒与而谁与。”我若不与这世人同群，而能与谁同群呢。邢疏：“与、谓相亲与。我非天下人之徒众相亲与，而更谁相亲与。言吾自当与此天下人同群，安能去人从鸟兽居乎。”
“天下有道，丘不与易也。”天下人各有其道，我不必与他们相为改易，各行其是而已。皇疏引江熙说：“丘不与易，盖物之有道，故大汤武，亦称夷齐，美管仲，而无讥邵忽。今彼有其道，我有其道，不执我以求彼，不系彼以易我，夫可滞哉。”又如朱子注：“天下若已平治，则我无用变易之，正为天下无道，故欲以道易之耳。”
长沮、桀溺，乱世归隐。孔子在乱世，一心要以大道施济苍生。圣人与洁身自好的隐士分别在此。
子路从而后，遇丈人，以杖荷蓧。子路问曰：子见夫子乎。丈人曰：四体不勤，五谷不分，孰为夫子。植其杖而芸。子路拱而立。止子路宿，杀鸡为黍而食之，见其二子焉。明日，子路行，以告。子曰：隐者也。使子路反见之，至则行矣。子路曰：不仕无义。长幼之节，不可废也，君臣之义，如之何其废之。欲洁其身，而乱大伦。君子之仕也，行其义也。道之不行，已知之矣。
“子路从而后，遇丈人以杖荷蓧。”子路随孔子行，而落于后，遇见一老人以杖荷蓧。包咸注；“丈人，老人也。蓧，竹器。”
“子路问曰：子见夫子乎。”子路问老人：“你老见到我的夫子吗。”
“丈人曰：四体不勤，五谷不分，孰为夫子。植其杖而芸。”
老人答复子路，大意是：“我是农人，手足要勤劳，五谷要分植，无暇注意其他事情，不知谁是你的夫子。”老人说罢，就植其杖而耘除田里的草。
包注：“丈人云，不勤劳四体，不分植五谷，谁为夫子而索之耶。”皇邢二疏皆以“四体不勤，五谷不分”二句为丈人责子路之语。宋翔凤论语发微以为，包注亦以四体不勤，五谷不分为丈人自述不遑暇逸之意，故不能知孰为夫子，以答子路，非以责子路。俞樾群经平议也认为此二句不是责子路之语，而是丈人自言，若谓以不勤不分责子路，则不情矣。两不字，并语词，不勤，勤也。不分，分也。
“子路拱而立。”子路拱手恭敬而立。
“止子路宿，杀鸡为黍而食之，见其二子焉。”老人留子路在家住宿，杀鸡作黍饭招待子路，又叫他两个儿子来见子路。
“明日，子路行，以告。子曰：隐者也。使子路反见之。至则行矣。”第二天，子路辞行，寻到了孔子，禀告遇见丈人的经过。孔子说：“他是隐士。”就叫子路返见丈人。至则丈人已外出。
“子路曰”至“已知之矣”一段。皇侃疏意，这是孔子使子路告诉丈人的一段话，丈人既不在家，子路便告诉丈人的儿子，请转告丈人。
“不仕无义。”仕，就是替国家做事，仕则有君臣之伦。读书人隐居不仕，便是废弃君臣之义。
“长幼之节，不可废也。”长幼的礼节不可废弃。例如使二子出来与客相见，此即长幼之礼。
“君臣之义，如之何其废之。”既知长幼的礼节不可废，而君臣之义又怎么可以废弃呢。
“欲洁其身，而乱大伦。”不仕于浊世，欲自洁其身，却乱了君臣大伦。刘氏正义说：“不仕则无君臣之义，是为乱伦。乱之为言，犹废也。”
“君子之仕也，行其义也。道之不行，已知之矣。”君子之出仕，是为行其君臣之义，道之不行，君子早已知道了。
孔子使子路告诉丈人的一段话，是总结此章的要义。这一段话基于五伦的道理，说明一个读书人不能止于洁身自好，而须藉仕以造福人群为职志。
逸民：伯夷、叔齐、虞仲、夷逸、朱张、柳下惠、少连。子曰：不降其志，不辱其身，伯夷、叔齐与。谓柳下惠、少连，降志辱身矣，言中伦，行中虑，其斯而已矣。谓虞仲、夷逸，隐居放言，身中清，废中权。我则异于是，无可无不可。
逸民七人，包咸说：“此七人皆逸民之贤者。”七人中的虞仲，诸儒或说是仲雍，就是吴太伯之弟。或说是仲雍的曾孙。就是周武王所封的虞仲。或说是春秋时人。均难考证。下文孔子评论，只有伯夷等六人，而无朱张。刘氏正义说：“窃以朱张行事，当夫子时已失传，故下文论列诸贤，不及朱张，而但存其姓名于逸民之列，盖其慎也。”
“不降其志，不辱其身，伯夷、叔齐与。”孔子评论伯夷、叔齐二人，说他们不肯屈降意志，不使其清白之身蒙受玷辱。郑注：“言其直己之心，不入庸君之朝。”皇疏：“夷齐隐居饿死，是不降志也。不仕乱朝，是不辱身也。是心迹俱超逸也。”
“谓柳下惠、少连，降志辱身矣，言中伦，行中虑，其斯而已矣。”孔子又论柳下惠、少连二人说，他们是降志辱身了，然而说话有分寸，合乎伦理，行为审慎，合乎思虑，如此而已。皇疏：“此二人心逸而迹不逸也。并仕鲁朝，而柳下惠三黜，则是降志辱身也。虽降志辱身，而言行必中于伦虑，故云其斯而已矣。”
“谓虞仲、夷逸，隐居放言，身中清，废中权。”孔子又论虞仲、夷逸二人说，他们“隐居放言。”不出来作官，说话亦不拘束。因而“身中清，废中权。”守身合乎清洁，发言合乎权宜。此解“放言”作放纵言语讲，“废中权”依经典释文引郑康成本作“发中权。”竹氏会笺以为，发就是发言，与放言之义相应。但包氏注，放作置字讲，放言就是放置言语，不说世务。废中权的废字，马融作废弃讲，即在乱世，自我废弃，以免祸患。因此合乎权。皇疏先依马注废弃义解释，后又引江熙曰：“超然出于埃尘之表，身中清也，晦明以远害，发动中权也。”兼取马郑二说。
“我则异于是，无可无不可。”孔子说自己异于以上几位逸民。无可，不一定可。无不可，不一定不可。这意思就是以道义为准，或出或处，毫无执著。马融注：“亦不必进，亦不必退，唯义所在。”这是圣人行权之道，非贤人所能行。
大师挚适齐，亚饭干适楚，三饭缭适蔡，四饭缺适秦，鼓方叔入于河，播武入于汉，少师阳、击磬襄，入于海。
此章所记，如孔安国注：“鲁哀公时，礼坏乐崩，乐人皆去。”鲁国三家执政，礼坏乐崩，所以乐人皆离去。
“大师挚适齐。”大师即太师，是乐官之长，挚是太师人名，他离开鲁国，前往齐国。
“亚饭干适楚，三饭缭适蔡，四饭缺适秦。”据白虎通礼乐篇说，天子一日四餐，诸侯一日三餐。餐时须以音乐劝食，每餐各有奏乐的人。亚饭干，是第二餐的奏乐人，此人名干，他往楚国。三饭缭，是第三餐的奏乐人，此人名缭，他往蔡国。四饭缺，是第四餐的奏乐人，此人名缺，他往秦国。此处有四饭乐人，则知鲁君也是一日四餐。白虎通疏证以为，鲁为周公之后，得备天子礼乐，亦得备四饭乐官。又此处不说有一饭乐人，古注以为，或一饭之乐由太师掌之，或有一饭乐人而未去。
“鼓方叔入于河。”鼓是击鼓者，此人名方叔，他入居于河滨。
“播武入于汉。”播摇小鼓者，此人名武，他入居于汉水之滨。
“少师阳，击磬襄，入于海。”少师名阳者，击磬师名襄者，他们入居于海边。
古注或据汉书礼乐志，说这八人是殷纣王的乐官，或据汉书古今人表注，说是周平王时人等，其说不一。白虎通疏证说：“孔子尝语鲁太师乐。又曰，师挚之始，关雎之乱。若是纣时，无缘歌关雎之诗。说论语者，自当为鲁哀公时人焉。”
周公谓鲁公曰：君子不施其亲，不使大臣怨乎不以。故旧无大故，则不弃也。无求备于一人。
此章记周公训示其子伯禽之语。孔安国注：“鲁公，周公之子伯禽，封于鲁。”
“君子不施其亲。”此意是说，君子不疏远他的亲族。不施，陆氏释文作不弛。刘氏正义说：“施弛二字古多通用。周官遂人注，施读为弛。可证也。此文不施，即不弛假借。郑注坊记云，弛，弃忘也。以训此文最当。”
“不使大臣怨乎不以。”不使大臣抱怨不获所用。孔安国注：“以，用也，怨不见听用。”
“故旧无大故，则不弃也。”老朋友如无恶逆等重大罪过，不要遗弃他。皇疏：“大故，谓恶逆也。朋友之道，若无大恶逆之事，则不得相遗弃也。”
“无求备于一人。”不要对一个人求全责备。人的才能有限，用人办事，取其专长，不得要求他事事皆能。
周有八士：伯达，伯适，仲突，仲忽，叔夜，叔夏，季随，季騧。
包注：“周时四乳生八子，皆为显士，故记之耳。”皇疏以“乳”字作俱生讲，就是双胞胎的意思。有一母四次生产，每次生二子，四次八子。后来皆成为贤士。皇氏说明：“就其名两两相随，似是双生者也。”
八人以伯仲叔季排行命名。杨慎丹铅录、赵佑四书温故录等，都说八名而四韵，正符双生之义。伯达、伯适一韵，仲突、仲忽一韵，叔夜、叔夏一韵，夜字古音迓，故与夏一韵，季随、季騧，随，古音旬示反，音娑，騧，乌戈反，音窝，故为一韵。
八士生当何时，王应麟困学纪闻，考据董仲舒春秋繁露、逸周书、国语晋语，认为八士应当是文武时人。潘维诚论语古注集笺：“春秋繁露郊祭篇，四产而得八男，皆君子俊雄也，此天之所以兴周国也。为包注所本。”（郊祭，一作郊语。）潘氏又说：“汉书古今人表，列八士于周初，最为允当。”