这一场风波，唐僧整整絮叨了两天。悟空心中纵有火气，也只得压下，权当听不见罢了。
这一日，悟空见空中多了许多神仙，不言不语，只一路相随。他知道这是六丁六甲、五方揭谛、护教伽蓝等人，想是西天与天庭派来与唐僧保驾的。他也不说破，心道，这唐僧好大面子，只是不知自己乃是佛祖手中的一枚棋子，即使在取经诸人中地位最高，却仍只是一个傀儡。
不知不觉行至蛇盘山，悟空寻个空当，拘出土地来问，才知前方便要到鹰愁涧了。
此时天气渐寒，朔风凛凛，滴水成冰。这一路悬崖峭壁、叠岭层峦，极为难行，亏得悟空神通广大，见有险处便用手段扫平，再教唐僧驱马行过。
忽闻前方哗啦啦水声大作，唐僧回头叫道：“悟空，前方水响！”悟空道：“此处我曾来过，叫作蛇盘山鹰愁涧，想必是瀑布水响。”不多时，马到涧边，三藏坐在马上观看，这冬日急瀑别有一番风景。
正观景时，忽地自涧底飞出一条玉龙，直扑唐僧而来。悟空知道这自然是西海玉龙三太子，是要来变作白龙马驮唐僧西去的。他也不迎敌，只将唐僧抱下马来，那玉龙张口一吸，唐僧座下白马连鞍鞯都被吸入肚中。
唐僧受了惊，好半天才缓过神来，问道：“悟空，我的马哪里去了？”悟空道：“师父不曾见的，那白马连鞍鞯已被恶龙一口吞了。”
唐僧道：“你又胡说，那马儿何其大也，纵然是龙，又能有多大嘴巴？快仔细寻寻。”悟空笑道：“师父你少见多怪，莫说是马，便是辆马车，那龙也能吃进去。”
唐僧惊道：“这倒如何是好！若没了马，我双脚也能行走，只是那通关文牒、菩萨给的袈裟都在包袱里。”
悟空道：“师父莫急，你在此等候。我这便去将那恶龙擒来，他如何吃进去，我教他如何吐出来！”
唐僧急道：“不可，你这厢去了，他再出来将我吞了，你回救不及，那便怎样？”
悟空知道唐僧性情，也不与他争辩，便道：“好好，那便在此等着吧。”唐僧又道：“等着却也不是办法，坐上几日，饿得气力都无，那恶龙刚吃饱，只怕你敌它不过！”
悟空笑道：“这也不行，那也不行，到底如何做，还要师父指点一二。”
唐僧想了想，竟落下泪来，号啕道：“你既是龙，吃什么不可，偏要吃我的坐骑，教我如何去得西天？”
悟空一阵无语，道行这么深厚的高僧，说哭便哭，丝毫不带犹豫。
这时空中有人言语道：“圣僧莫急，我等是观音菩萨差来的一路神祇，特来暗中保取经者。你只教大圣去降妖除魔，我等在此为你保驾便是。”
唐僧听是神祇，立时止住泪水，纳头又拜。悟空哭笑不得，这些毛神本事不及我齐天大圣万一，你却毕恭毕敬，于是喝道：“来的都是哪个？挨个报上名来！”
这些神仙都知悟空本事，不敢怠慢，依次报了名，悟空道：“尔等在此好生照看我师父，我自去安心擒妖来！”
悟空飞到涧前，对着那鹰愁涧深潭高声叫骂起来：“那个缩头孽龙，还不还我马来！”却说玉龙吞了马匹，正在涧底静修。他本是西海龙王三太子，本来逍遥自在无拘无束，却因龙族重任压肩，不得不忍辱负重，囚居于这弹丸之地，心里窝了许多火气，这时听外面叫骂，更是气不打一处来，于是腾身跃浪翻波，钻出水面。
玉龙三太子怒骂道：“哪个泼皮在此猖狂？”悟空更不答话，抬棒便打，玉龙毫不畏惧，伸爪迎来。悟空只一棍，便将玉龙打得筋软骨酥，当下钻回水去，再不敢出来。玉龙畏缩于水底，心中大骇，这猴子瘦骨伶仃，竟厉害如斯，这根铁棍，真是要人命的东西。
悟空此时若入潭底去追，自然能将玉龙擒下，但他心念一动，却又转了回来。他知道，玉龙吞了唐僧坐骑，这也并非偶然，正是蓄谋已久的以龙代马之计。而观世音菩萨策划取经一事，更是在取经过程中屡屡出现，助取经一众脱厄避难，又有哪一次是一时兴起的？他此时若擒了玉龙，观音心中定然不喜，而自己拥有驭水神通这个本事，也不想随意现于人前。
悟空转了回来，佯怒道：“那孽龙，吃了我一棍便钻回水底，这却如何是好？”唐僧那厢道：“你自夸能上山擒虎，下海降龙，今日怎不济了？”悟空岂能受他讥讽，便将那棍子变长，深入鹰愁涧底搅了一搅，将那一潭清水搅得翻江倒海。
哪知玉龙被他打怕了，仍是不敢出来，悟空念个“唵”字诀，将此地山神土地唤了出来，喝道：“此地有何玄机，那恶龙躲到了何处，竟然连我也探不到？”
这山神却认得悟空，道：“大圣有所不知，这鹰愁涧底千孔万窍，谁知那玉龙游到了哪里？”土地道：“这玉龙乃是当年观世音菩萨送来，要降他，只需寻着菩萨便可。”
悟空心道，难不成还要去南海走一遭？此时听金头揭谛道：“大圣，你无须动身，小神去南海请菩萨。”
于是金头揭谛乘云而起，向南行来。南海观世音菩萨听闻此事，降莲台，离仙洞，驾祥云而来。
到了鹰愁涧，菩萨在空中已见悟空在涧旁叫骂，揭谛落下云头，对行者道：“菩萨来也！”悟空上天见过菩萨，先谢她自五行山下搭救之恩。
菩萨笑吟吟看着悟空，道：“这一路行来，可生了什么事端？”悟空心道，便生了事端也不与你说，没来由教你用紧箍咒算计我不成？便道：“我既一心向佛，哪里还会生什么事端？只在师父身边，倒学了不少为人处世之道。”
菩萨收了笑容，她却没想到这数十年苦难便令一只顽劣妖猴收心转性，见悟空言辞真挚不似作伪，便勉励道：“你若能遵教令一心辅佐唐僧，我保你个正果金身。”悟空恭敬行礼，道：“谨遵菩萨教诲。”菩萨见悟空毕恭毕敬，这才踏实信了。哪知悟空此际正在腹诽，佛门虽讲四大皆空，但对礼数却极为重视，自己既然应了这个差事，只要做足表面功夫，还愁哄不过他们？
行了礼，悟空道：“菩萨既然来了，想必已知道这恶龙将我师父坐骑行李一口吞了，我唤他不出，寻他不见，便耽搁了行程。”
菩萨道：“那玉龙有罪在身，是我向玉帝讨来，教他给取经人做个脚力，你一言不发伸手便打，他怎肯出来？”于是菩萨叫金头揭谛去潭边喊一声“西海玉龙出来，观世音菩萨在此”，果然那玉龙跳出水来，变作一个玉面俊秀少年，踏上云头，拜倒在菩萨面前，道：“蒙菩萨活命之恩，只是等了许久，也不见取经人来此。”
悟空暗自“呸”了一声，这玉龙做戏倒是逼真，菩萨早说内定他为取经人坐骑，怎的他便不偏不倚正好吞了唐僧的白马，天底下哪有这等巧事？
只听菩萨笑道：“他已见了你，你却不见他。”于是手指悟空道，“这不是取经人的大徒弟？”玉龙瞥了悟空一眼道：“菩萨，他只拿那铁棍打得我不敢出来，何曾说过是取经人！”悟空道：“你只一个照面便逃，我又哪有空暇去说？”
菩萨道：“悟空你忒性急，好歹问上一问。前路还有要皈依的呢，你只说是去西天取经的，便无须劳心，他自然拜服。”悟空称了一声“是”。
菩萨一边道：“要去西天，东土驽马怎能走遍千山万水，登绝顶而不惧，入深渊而不畏，临敌阵而不惊，还须龙马方可。”一边招手唤玉龙过来，道，“来来来，我与你化个龙马之相。”
玉龙听菩萨果然言出必践，心中大喜，于是行到近前来。
悟空看得清楚，菩萨使个“探骊取珠”，自玉龙颈下摸出一枚珠子。这珠子光华耀眼，但只一瞬，便被菩萨裹入袖中。
悟空心知有异，急忙转头旁顾，菩萨也不知悟空看没看见，掩饰一句道：“要变龙马，先要除了龙珠才行，你自放心行去，我自然为你保管，不教它蒙尘。”
玉龙道了句：“一切全由菩萨！”
菩萨点点头，取出玉净瓶中杨柳枝，轻轻一掸，喝一声“变”，那玉龙便化作一匹神骏白马，扬蹄扫尾，耀武扬威起来。
菩萨又吩咐道：“你须行本分事，用心偿还业障，一旦功成，必还你个金身正果，胜却寻常龙族。”白龙马也不说话，只抬头嘶鸣一声。
悟空一旁冷眼相看，这场景越看越像一场交易。
他与覆海蛟相处日久，须知龙能行云布雨、变化升腾，大多依仗体内那颗龙珠，而这龙珠只能于变化有益，怎会妨碍菩萨施法？故此，菩萨之语不过是托词，而她取出的那颗珠子，只看光华一闪，绝非寻常龙珠。难道这颗珠子便是龙族贿赂菩萨的本钱，菩萨收了礼物，才肯办事？
不对，小白龙火烧西海龙宫时，取经之事尚未启动，难道龙族中也有大能，或者在灵山高层中安插了心腹？非是如此，这实在难以解释得通。小白龙烧了西海夜明珠，已是几十年前的事情，若说是大罪，却迟迟未能裁决，看来，天庭办事效率十分低下，而其中猫腻也必定不少。
他正想着，菩萨道：“悟空，你带白龙马去见唐僧，只说是我为他选定的良驹，我这便回海上去了。”
悟空刚要答应，却忽然想起一事，于是一把将菩萨拉住。