在蒙古、金和西夏三国呈鼎足之势的关键时刻，最弱小的西夏选择了同蒙古结盟，与金国为敌。那么，作为盟友，强大的蒙古会如何对待孱弱的西夏？西夏附蒙抗金的策略能够换来蒙古的友谊吗？
事与愿违，西夏打错了算盘，错以为帮着蒙古伐金，蒙古就不会对付自己，恰恰相反，蒙古第一个要灭的就是西夏。
道理很简单，这已经不是当年崇宗李乾顺在位的时候了，西夏可以左右逢源。金当年就想灭辽，没想灭夏，你只要不帮辽的忙，我允许你存在。而蒙古要混一四海，后来大半个欧亚大陆都是蒙古人的，能允许你一个小小的西夏存在吗？西夏地方连接中原和西方，疆域之内就是传统丝绸之路，不把你灭了，商路怎么畅通啊？你这个地方太重要了，而且是一个四战之地，挨揍的地方，你待在这儿，必须挨打。蒙古占领西夏之后，可以对金形成合围之势。金军主力在河南，蒙古人如果从北方进攻，只能走一个方向，灭了西夏就可以从西方攻金。如果跟宋合兵，还可以从南方来，东边只有大海，金国人也不能都跳海，蒙古三面兜击，灭金更有把握。另外，西夏之地，水草丰美，农耕经济发达，又能制造精良的铠甲兵器，还有那么多战马。占领了夏国所在的地区，蒙古人可以以战养战，找到一个稳定的后方基地，支持长期的军需，所以灭夏是必须的。虽然现在咱们合兵打金，但我还是要打你，只不过我需要一个借口而已。很快，蒙古就找到了这个借口。
成吉思汗西征花剌子模时，西夏的使臣就在蒙古军中。成吉思汗问他，我要打花剌子模，你们西夏能派多少人啊？西夏使臣很轻慢地回答了成吉思汗，一个小小的花剌子模，你都打不下来，你称得上什么四海之主啊？成吉思汗闻言大怒，既然你不肯出兵相助，那我就先打你。于是，蒙古大军第四次进攻西夏。
这次不是成吉思汗亲自领兵，他派手下名将木华黎率军伐夏。木华黎用兵如神，长途奔袭，迅速包围了中兴府。神宗李遵顼猝不及防，让太子德任驻守京师，自己跑到西凉府（今甘肃武威）避难去了。西夏人一边守城，一边遣使求和。当时成吉思汗的主力正在西征，还要对付金国，毕竟金国是主要敌人，暂时无力灭亡西夏，所以木华黎就接受了西夏人的求和，蒙古军撤离了中兴府。