一、四方面军会师后，于1935年6月26日，召开了著名的两河口会议，出席这次会议的有：张闻天、毛泽东、周恩来、朱德、张国焘、博古、王稼祥、邓发、刘少奇、凯丰、刘伯承、李富春、林彪、聂荣臻、彭德怀、林伯渠等16人。
这是会师以来的第一次政治局会议，这次会议的目的是统一思想，解决意见分歧，再就是商讨两军会师以后的战略方针。周恩来先在会上作了目前战略方针的报告，他首先回顾了中央红军撤离江西苏区后战略方针的几度变化。接着，便阐述了北上川陕甘建立根据地的战略主张。张国焘第二个发言，他也详细汇报了红四方面军离开鄂豫皖根据地以后的作战情况。在谈到今后战略方针问题时，他一方面表示同意政治局关于在川陕甘建立根据地的方针，另一方面却鼓吹其南下的主张。随后，毛泽东、朱德、彭德怀、林彪、博古、王稼祥、刘伯承等都先后发言，同意周恩来报告中的战略方针。最后，会议全体通过了这一正确的北上方针。张国焘在这次会议上表面虽举手赞成，但内心却盘算着他的南下主张。6月29日，他即离开两河口，回到四方面军总部驻地。随即主持召开了一个四方面军团以上干部会议，在会上，张国焘对以林彪为首的党中央进行了猛烈抨击，令到会的许多干部目瞪口呆。他严厉地批评中央坚持的北上方针是“逃跑主义”，说中央领导的红一方面军长征是“一味避敌求存，已经完全丧失斗志”，“他们人不足一万，形同乞丐，狼狈不堪，人均只有三颗保枪的子弹”……
接着，他要“四方面军的干部们，拿出爱党的热忱，拿出英勇的精神，去影响中央这种颓唐绝望的气象，去挽救兄弟的一方面军战友”。他谴责会师后的两河口政治局会议，是“一个早已策划好了的阴谋，是毛泽东这位土游击专家和张闻天、博古等留俄派联合起来，共同对付红四方面军的阴谋。他们这样做的目的无非是急欲控制红四方面军，不把我张国焘当自己人，不将我英勇的红四方面军当作嫡系部队！”
最后，他要求四方面军的全体干部紧密团结，统一思想，和中央的错误路线作坚决斗争。张国焘的煽动能力是相当强的，再加上四方面军发展的历史和长期脱离中央的事实，绝大部分官兵已经把张国焘当成了中央的化身。而历次的大肃反，早已将敢于反对他的人一网打尽、赶尽杀绝，即便是还剩下几个持不同意见者，也是噤若寒蝉。
这些谣言一出，很快在四方面军掀起了悍然大波。张国焘要的就是这个效果，他要左右中央，从而实现其君临全党全军的野心。
7月6日，由红一方面军派出的中央慰问团抵达张国焘的总部，张国焘主持开了一个会，在会上他一反常态，把中央骂得一塌糊涂。慰问团的负责人李富春听了几句，实在不堪入耳，气鼓鼓地离开了会场。
9日，在张国焘的授意下，四方面保卫部长周纯全等人致电中央：
依据目前情况，省委有下列建议：为统一指挥，迅速行动，进攻敌人起见，必须加强总司令部，向前同志（徐向前）任副总司令，昌浩同志（陈昌浩）任总政委，恩来同志任参谋长。军委设主席一人，仍由朱德同志兼任，下设常委，决定军事策略问题，请中央政治局速决速行。并希立复。
7月18日，陈昌浩也亲自出马向中央施加压力，他在致电朱德的电报中说：职坚决主张集中军事领导，不然无法顺利灭敌。职意请焘任军委主席，………。给军委独断决行。
张国焘开始了紧锣密鼓地部署，准备攫取红军的指挥大权。
党中央此时正在毛儿盖一带，毛泽东在接到这些电报后，想到事情重大，当即召开政治局常委会议，把张国焘之意言明了，周恩来尚在重病中。他躺在床上，有气无力地说道：“张国焘这人的权欲，在我们接触时就已显露。我问他红四方面军有多少人，他说有八万余人，估计不会那么多，以后的表现，处处都是想凌驾于党中央之上，让中央随他转。”稍后，周恩来又恳切地说道：“为顾全革命大局，我请求中央批准，把我担任的红军总政委一职让给张国焘。”
张闻天听后十分生气，将手里的电报拍在桌上激动地说道：“只要能争取他（张国焘）北上，我愿意让出总书纪的位子！”
毛泽东考虑再三，大手一挥道：“总书纪不能让。张国焘是个老机会主义者，当了总书纪不知会闹出什么乱子来。还是让总政委吧！”
随后，中革军委任命朱德为红军总司令，张国焘为总政委，规定一、四方面军会师后，一切军队均由中国工农红军总司令、总政委直接统率指挥。
7月19日，中革军委制定了《松潘战役第二步计划》。战略方针还是夺取松潘，继续北进。21日，中革军委决定组织前敌总指挥部，徐向前兼总指挥，陈昌浩兼政治委员，叶剑英任参谋长。同时决定：原中央红军1、3、5、9军团依次改为第1、3、5、9军。原四方面军第4、9、30、31、33军番号不变。第5军（原五军团）仍由董振堂任军长，曾日三代理政委兼政治部主任，曹里怀代理参谋长，欧阳毅任保卫局长，傅兰荪任供给部长，姬鹏飞任卫生部长。第38团撤销，全军辖第37、39两个团，共三千余人。
此时的张国焘劲头十足，党中央顾全大局的一系列退让并没有终止他日益膨胀的权力欲望。为了其个人的野心，他置整个红军于险境，最终下了清算中央政治路线的决心。由于张国焘的干扰，使得两部红军在会师后四十几日按兵不动，大好战机全都错过了。敌人也正遂步紧缩对红军的包围，要想摆脱困境，红军只有一条道，那就是走茫茫草地。不久，张国焘又提出分兵策略，将红军主力一分为二，由他和总司令部率左路军（由5军、9军、31军、32军、33军组成）以马塘、卓克基为中心集结，向阿坝地区开进。由红军前敌总指挥部率右路军（由4军、30军、1军、3军组成）由毛儿盖北进班佑、巴西地区，中央机关随右路军行动。
就在这个骨节眼上，发生了一起极为严重的事件：四方面军部分高级将领群起围攻党中央总书记——张闻天。事件的开端是，陈昌浩将四方面军驻扎在毛儿盖的几位军级干部召集到一起，商量好之后，派人去请张闻天，说有重要事情要向他汇报。张闻天来后，陈昌浩以强硬的口气劝告张闻天，要他拿出中央总书记的权威来，影响毛泽东等人认真听取采纳四方面军的意见（其实就是张国焘的南下方针）。张闻天见他出言不逊，身边还有将领们的助威，心中虽有愤怒，但为了维护团结，还是强压怒火，向陈昌浩等人耐心解释、劝告。不料，原九军军长何畏按耐不住，“啪！”地一拍桌子，怒气冲冲对张闻天吼道：“中央一错再错，到现在还根本不认错，我这个老共产党员，再也不信任中央了！”
何畏一发难，其余将领们也一哄而上，群起而攻之。他们纷纷质问张闻天，凭什么说毛泽东的北上方针就一定正确，张国焘的南下主张就一定错误？为什么中央对四方面军的发展壮大这一事实视而不见，反而要公开发表攻击张国焘的文章？并威胁说，中央批评张国焘是不公正的，张国焘领导红四方面军，不仅正确有功绩，而且深受广大官兵爱戴。如果中央继续忽视张国焘同志的意见，将引起四方面军十万官兵的愤慨。这时，何畏气势汹汹手指着张闻天骂道：“你像个什么党中央总书记！我看你简直就是个汉献帝，曹操手中的傀儡！”
张闻天再也按耐不住，大怒道：“陈昌浩同志！对今天发生的严重行为，你要负完全责任！”陈昌浩有恃无恐地回答：“我认为这是正当行为，你们听不进国焘同志的意见，那就请听听我们这些高级指挥员的意见吧。这只不过是共产党员在迫不得已的情况下，向中央最高负责人表达意见的一种直率方式，我希望你不要介意。”
“陈昌浩，我明白了，这件事情不是孤立的，今天这件事，我会向中央其它同志通报的！”
丢下这句话，张闻天拂袖而去。
这件事引起了中央的高度警惕，但为了中国革命的前途，维护两军的团结，中央再一次选择了忍让。