张闻天、毛泽东、周恩来撤离瓦窑堡后，心情是焦虑的。虽然西征经过一个多月的苦战取得了连续胜利，占领了陕甘宁边界的广大地区，开始创建根据地的工作。但是，蒋介石强令东北军的步兵和骑兵共9个师，向陕甘宁边区的红军发起了新的进攻。另外，红四方面军虽然继续北上，但情势发展难以预测。
早在1935年10月，张国焘依仗兵多枪多，搞起分裂，另立“中央”。中共中央一直对张国焘采取说服挽救的态度，不断通过电讯反复交换意见，促使其能够北上和红一方面军会合。11月下旬，中共驻共产国际代表林育英（即张浩）由苏联回国来到陕北，中共中央决定抓住这个有利条件，由林育英出面做张国焘的工作。林育英积极拥护党中央决定，不断致电张国焘，批评其分裂红军的错误，要求其以大局为重，接受共产国际的指示，北上和红一方面军会合。加之红四方面军南下碰壁、川康地区粮食缺乏、少数民族工作开展困难，广大指战员的情绪日益低落。5月份，张国焘在不得以的情况下率部北上。6月上旬到达炉霍，经朱德、刘伯承、徐向前等人劝说，宣布取消了第二“中央”。7月1日，红四方面军与红六军团、红二军团在甘孜胜利会师。在陕甘根据地的林育英、张闻天、毛泽东、周恩来、秦邦宪、彭德怀等68名党政军负责人热情地联名打电报祝贺。
7月5日这天，中央革命军事委员会发布命令：红二、红六军团和红三十二军组成红二方面军，贺龙为总指挥，任弼时为政治委员，萧克为副总指挥，关向应为副政治委员。红二方面军隶属党中央领导，与红四方面军是平行关系。会师后，任弼时、贺龙力促张国焘放弃南下计划，执行中央北上方针，加之朱德、刘伯承配合工作，张国焘只好继续北上。但是，张国焘是否能和中央红军会合，能否在军事上服从中央的统一领导，会不会节外生枝，还是个未知。
7月5日至7日，张闻天、毛泽东、周恩来在安塞县停留，召开会议听取了刘鼎关于东北军情况的汇报。
7月6日，毛泽东电告彭德怀：
“中央机关及红校在保安，军委后方各部在吴起镇，洛甫、恩来、我暂在安塞，若干天后去保安。”
之后，张闻天离开安塞，先于毛泽东、周恩来到达了志丹县城。他的到来，受到了保安城中央机关单位同志、红军大学学员、当地苏维埃政府同志们的简单而隆重的迎接。在保安城的南门外，人群站成了长长的两行，看到党的总书记健步走来，顿时响起了此起彼伏的口号声：“红军胜利”“苏维埃万岁”。同志们高昂的士气让张闻天颇受鼓舞，他微笑着向大家招手致意，高声说：同志们好！谢谢你们！这时候，前几天到达保安城的博古、罗迈（李维汉）等领导人走上前来，热情地和张闻天握手，相逢的喜悦洋溢在所有人的脸上。张闻天和夫人刘英被安排在保安城炮楼山下的红石窑洞里，而且是唯一的两孔套间窑洞，比较宽敞。
7月10日，张闻天在志丹县城主持召开了中共中央政治局常委会议，讨论西征中解放的新区政策问题。出席会议者有博古、罗迈、张浩、吴亮平、赖大超、周兴、张心余、刘英等。会议先由张心余作关于“三边”地区情况的报告。讨论后张闻天作总结发言，指出：
第一，“三边”地区情况复杂，现在应尽量开展游击战争，消灭民团，扩红计划不提出；第二，土地问题的解决要变通一些，因为地多，一般富农可以不没收，平分土地时，富农可同等分配，地主分坏地和荒地，如果表现较好，可给以公民权，打土豪也不一定要弄得他干干净净，应同时注意让他能解决其本身的生活问题；第三，关于蒙民工作的指导原则可以写一文件，随便说“蒙奸”不妥，这个问题应该严重地放在特委面前；第四，关于哥老会可以公开宣布允许它在苏区存在，只要不反对我们，也可以吸收它参加苏维埃工作，就是领袖人物也可以到苏维埃工作，使他脱离反动领袖，如此才更有力量；第五，回民工作现在应给以很大的注意，因为国民党也可以组织他们，回民中好的分子可以吸收入党，回民自治政府是可以组织，但仅仅把回民自治政府组织，而对回汉杂居的地区不去组织区县政府也是不妥的；第六，教民工作可以打入进去开展，就如白区工作一样，其上层活动不应放弃，能利用的尽量利用；第七，对叛徒政策，现在也要有改变，过去杀了我们的，也不一定就要消灭他，革命第一，报复第二。边咀旧地，当年毛泽东在左边的窑洞里住宿也就是7月10日这天，毛泽东和周恩来分手。周恩来留安塞县，等候前来采访的美国记者埃德加·斯诺。毛泽东带随行人员从安塞起程前往志丹县城。
当天下午，躺在担架上的毛泽东，翻过王瑶，沿杏子河而上，到杏河镇牛园子时，天色已暗。早已等候在这里的干邵迎住毛泽东一行，拐上了只有几户人家的边咀村。边咀村民已经得到政府干部的通知：“今天要来红军队伍的首长，路过这儿住一晚上，有大事情商量，不能吵闹。”朴实厚道的村民按照政府干部的要求，腾出了最好的石窑院，并打扫得干干净净，各家都拿出来最好的被褥。边咀村最高处有一院方正的石窑院，是大商人李林芳修建的，院里共有11孔窑洞，中间5孔接口子窑洞，两边各筑3孔面对面的石窑。毛泽东住在中间那排最西边的窑里。
尽管连续几年歉收，边咀人的生活非常艰难，只有一些豆子和小米，吃得是从山野里挖来的苦菜。但是村民视红军为亲人，女人们在锅灶间忙碌起来，做米饭的做米饭、煮苦菜的煮苦菜、削土豆的削土豆，村里人倾其所有，做了主食是小米饭，菜是土豆熬苦菜的晚饭。夜色很深了，院子里铺了很多的羊毛毡，横七竖八地睡了许多的人。毛泽东窑洞里依然亮着油灯，窗户上不时映出他踱步的身影。第二天吃过小米稀饭、蒸洋芋之后，毛泽东一行走上山坡的大路，向县城而去。
7月11日中午，毛泽东一行翻下小石山，走进了志丹县城。城外的大路两边，站满了迎接的人群，人群中有红军大学学员、有中央机关干部、有当地群众，顿时响起了口号声：欢迎毛主席！红军万岁！毛泽东微笑着挥手向大家致意，用湖南话说：“同志们好啊！大家好！”博古、李维汉等人迎上前和毛泽东亲密握手问候，重逢的的笑容挂在脸上。站在欢迎人群里的县政府军事部的王海，一眼就认出了指挥过直罗战役的毛主席，激动地大声告诉身边的人说：“是毛主席，他就是毛主席！”。原来，王海在参加直罗战役中，腿部负伤，担架一时上不来，伤员都集中在坑道里等候。想不到，毛主席、周副主席和罗瑞卿走过来观察战情，看到伤员后，急忙下到坑道里挨个看望伤员，拿下自己身上的水壶，给重伤员喂，还安慰说：“喝点吧，喝点水就会舒服些，担架上来就送你们去医院。”那次经历让王海铭记在心，此时他高兴地和欢迎的人群一起，有说有笑的跟上毛主席一行，走到了中央领导的红石小院住处，才恋恋不舍离开了。
到达志丹城的毛泽东，在第二天给彭德怀致电：
我昨天到保安，周尚在安塞。
为了便于生活上照顾怀有身孕的贺子珍，工作人员给他俩安排了一孔宽而不深的大石窑洞。这孔窑洞开有两个门，窑洞里面砌了一堵墙，把一孔窑洞隔成了两个小窑洞，墙中间有过洞。窑顶还能看到锤錾留下的拉拉茬茬的痕迹，北侧窑壁有一个自然形状的石龛，石龛下筑有小土炕。工作人员知道毛泽东个子高，躺不下，就将石龛凿大，请当地老百姓重新盘了炕，架上蚊帐，就算是苏维埃中央政府主席毛泽东睡觉的地方了。又借来桌椅安放在小窗前，地下摆了几个可以坐的木墩，墙上挂了地图。就在这极其简陋的小窑洞里，毛泽东一住下就动笔继续撰写《中国革命战争的战略问题》这一指导中国革命发展方向的著作。
中央主要领导人和军委机要室都住在这个红石小院里，电台架设在了北面距离小院100米处的山崖窨子上，窨子从下面的人口到上面环套的石洞里，有18个台阶的暗道，被当地人称呼为“十八台”。在正对着毛泽东窑洞的院门上，用木板搭建了个警卫值勤的岗楼。这个红石小院里还住着张闻天、博古、林伯渠、王稼祥以及叶子龙等，另外还有军委会议室、军委机要室、写印组、警卫室、中央机关灶。军委机要室西面的空地上有三间旧瓦房，预留给了将在7月25日来到保安城的周恩来居住。