诗曰：
堪叹妖狐枉炼修，虽多变化尚遭囚。
当时若肯心归正，何至今朝两泪流。
话说玉面狐化了个小小蚊虫，躲在树梢之上，眼瞅着众狐被神火罩俱都罩住，又猛听"哗喇"的一响，这罩落将下去，须臾之间，这些众妖皮囊胎骨俱成灰烬，凑在一堆，随风宛转而散。
玉面狐看罢，惊的魂不附体，眼泪汪汪，失声叹惜："想众姊妹并未惹事生非，都因我遭此再劫，叫我又无法将他们相救。我自己幸变蚊虫，逃出罩外，不然也是顷刻亡身。"玉面狐正在悲叹，忽然被二郎圣目瞅见。二郎爷本有七十二般变，今见妖狐变化蚊虫，在树上落着，连忙按生制克化之理，一时变化了个蜘蛛，结网欲把蚊虫网住。玉面狐也知是二郎变化赶来，料想难以遁去，将身一幌，又化了个红冠锦翅、长翼飘翎的雉鸡，扇着翅膀，打着鸣儿，直扑蜘蛛，用嘴便啄。二郎爷也将身形一幌，化了个满银毛、堆金线、嘴尖耳小、利齿灵牙的黄鼠狼，要来咂雉鸡的血脉。妖狐着忙，又化了一条菜花蛇，要缠住黄鼠狼，吃他的脑髓。二郎神与妖狐变化，都按一物降一物的克制。今见玉面狐变化多端，二郎神心内着急，遂化了一个红顶雪毛的白仙鹤，赶上菜花蛇，先用爪踏住头脑，令其缠在腿上，用长嘴要将菜花蛇劐为数段。
玉面狐见二郎变化奇妙，忙一挣撮，仍化现女相，抡动雌雄宝剑，以死相拼，前来决战。二郎神也复了圣相，用三尖刀狠命劈来。战未数合，玉面狐便觉玉腕难抬，抵敌不住。欲想得便逃生，四面八方撒着通天罗网，焉能遁到天地之外？事已至此，若要保全性命，除非仍与天神斗变化，再无别的门路可以延缓时刻。正在踌蹰之间，哪吒也来围住，用火尖枪夹攻。
玉面狐一见，料着一个天神尚难支架，今又添上位，不觉心胆皆裂。急又摇身一变，变了六个婴儿。这六个婴儿号叫六贼，当初曾魔过弥勒佛的金身，亦甚厉害。但见妖狐化的六个婴儿，喜笑怒骂，连哭带喊，就是铁打的心肠，都不忍伤害。二郎神看罢，早知其意，对哪吒太子说道："妖狐这等伎俩，也来哄弄我等，真正可笑。不免咱们与他比较，叫他心服。"二神言罢，齐幌身形，仍按阴阳生克至理，登时化作了六个乳母，一个个大肚子抡墩，敞着衣襟，胸脯上露着两向下垂的乳头。常言说"孩子见了咂咂，一齐来叫妈妈；孩子见了乳母，一齐止住痛哭"。二神变的六个乳母赶上前去，便要抱那六个婴儿。
玉面狐见天神识破，恐怕被擒，连忙又改了变化，化了五个恶鬼。这五鬼分五色，按着青、黄、蓝、白、黑，分五字，乃是杀、盗、淫、妄、酒。这五鬼也甚厉害，不论道教、佛门，若是沾惹着这五样是非，便能亏损道法。妖狐变这五鬼，以为天神忌讳，不肯上前，便可设法窃遁。岂知二郎神一见，眼望哪吒太子，带笑说道："妖狐大概力穷技尽，故用这些障眼法鬼混。待我等变化个降鬼之神，暗暗的捉他。"于是二郎爷将身一幌，便化成专食恶鬼的钟馗，左手执着牙笏板，右手托着金镶白玉的酒杯，虬髯乱乍，笑微微的眼望着五鬼，用板便指。哪吒太子见二郎爷化了个醉钟馗，也把身形忙着一幌，变了个武判官形象，犹如火炭朱砂染的一般，天生恨福来迟的恶貌，皱着双眉，瞪着两眼，对着五鬼举着宝剑，真是雄威可怕。
玉面狐见二神变化二判，要捉他变化的五鬼，心里觉着仍难脱身，便又复了蛾眉女相，与二神对垒相敌。二神也复原相，举兵刃努力齐攻。刚刚战了五六回合，玉面狐更觉力软筋麻，实难扎挣，将双蛾一皱，无奈又唪真言，再赌法力。这一变化较从前大有作为。只见：
浓雾遮漫，乾坤墨黑；黄沙滚滚，风卷迷人。雷声响的若山崩地动；雨声响的如瀑布流泉。玉面狐变的是三头连着六背，六只手持着六样刚锋，三个头俱戴着金盔。身体魁伟，穿着铁甲，恶狠狠的直奔了天神队里交锋。
二郎爷见妖狐又改变的如此，便要化作四头八臂的再与斗胜。一旁里哪吒忙道："若与他如此变化，何时是了？待我仍把九龙神罩祭起结果他的性命，岂不省事。"二郎道："不如拿活的，咱好交法旨，亦可究问情由，使万民知晓他的罪恶。"哪吒道："既如此，我上前去捉他。"说罢，便将法身长起六丈，三头六壁，九眼如灯，首戴金轮，大喝一声，风止沙沉，云收雨散。又呵口气，金光罩世，妖气全消。手擎法宝，扑到玉面狐变化之处，用枪便刺。
玉面狐见哪吒又识破他的变化，未免心中忙乱，不敢撄锋近前冲撞。又想："众天神将天罗地网围了个严密，纵然变化，也难脱身。不如化个温柔绝美、绰约凌波的娇女，用媚言望与众天神乞怜，看他们如何捉我。"主意想妥，顷刻仍复成胡小姐的模样，那等好看，真似生来的秋水为神玉为骨，芙蓉如面柳如眉，整注游龙不足比喻。你看他带着娇羞，将要用呖呖春鸟的声音，对着天神献媚说话。那知哪吒、二郎一齐识破这等意见，忙吩咐众天神四围旋绕，又令金毛童动手。金毛童听令，便将金弓扯开，暗暗的对准了，只听"叭"的一声，放出的银弹子恰打在玉面狐的左目上。玉面狐猛一吃惊，两眼一黑，二郎趁着此际，又将吼天神犬放出，赶上去扯住后腿。那铁嘴神鹰早在空中浮着，盘垂着翅，一见神犬拉住妖狐后腿，也忙飞赶下来，两爪抓住脖颈皮肉，一嘴叨着头发，两个鹰犬一齐将妖狐按在山坡之下。可怜玉面狐万载修炼之功，今日落在鹰犬之手，一毫不能扎挣。
且说金毛童见鹰犬捉下妖狐，忙走到跟前，架起神鹰，喝开神犬。众天神一齐来前，用红绒套索将玉面狐牢拴。哪吒、二郎又命天兵撤去通天罗网，吹散了那一天尘氛，现出了光天化日。金毛童牵着玉面狐，二神跟随在后，来见天王。此时玉面狐遭擒被拴，自觉置身无地，一面前行，心中无限酸痛后悔，杏眼含悲："自恨自己错了主意，无故思凡，以至被痴情缠住，邪念丛生。今日看来，这何尝是前生恩爱，直是要命冤家。回思当日若在洞内藏修，何能遇着可怜可爱的周公子？若不与周公子留恋，何致一时怒伤了小延寿性命，羞辱王半仙，撕毁经卷、圣相，吕纯阳请天神下界相捕？可叹众姊妹为我亡身，无故遭劫。从前若听云萝、凤箫二妹之言，何致被捉遇祸？此刻既被缚获，料着一定遭诛，但因不值的缘由情节，竟把一命呜呼！可惜空修了一场，竟成画饼；将成的大道，废在半途。"这玉面狐心内一而二、二而三，逐件的自悔自怨，万种伤情，百般惨痛，未免二目纷纷落泪。哪吒一见，大声叱道："你这无耻的妖狐，有其此际悔恨哭泣，当初何必胡行？快着走罢！"
玉面狐战战兢兢，项带红绒套索，有心不肯被牵而行，又怕哪吒、二郎不允，只得任金毛童拉拉扯扯前来。少顷到了天王之前，二郎与哪吒交令。玉面狐站在旁边，羞答答的偷眼观看天王的圣像，真觉威严齐整。
观圣像，上界的元勋另是一样。他的那仪容齐整带着雄威，面方大赤微微，明星眼衬浓眉，鼻端正耳轮垂，最美的，须髯五缕墨锭儿黑。戴一顶七宝镶太师盔。盔头上朱缨缀插豹尾，双凤翅左右飞。顶门上罩一层珍珠钉金钉，遮且护项在脑后围。穿一件连环甲鱼鳞萃，螭虎口含玉坠，夔龙式宝剑佩，多锋利藏鞘内，挽手绦双排穗，更有领绣立蟒的红袍，一半遮藏一半披。一杆枪锋尖锐，手中擎真无对，映日色起光辉，临军队随心摆舞、任意动挥。托宝塔层层累，十三级金铃缀，响声儿，惊神鬼，火焰飞，降妖魅。为号令把神催，铃声响孰敢违？但要是一经摇动便起风雷。他本是总领那三十三天的众神将，翠云宫中的一位帅魁。
却说玉面狐瞻仰天王仪表神威，不觉心中畏惧，战哆嗦的俯伏山坡之下，痛泪交垂，不敢仰视。
天王记下了二郎、哪吒的功劳，然后向吕祖说道："妖狐就擒，群魔俱灭，从此妖气净尽，此处清平矣。这个九尾狐交与上仙发落便了。"吕祖答道："多蒙天神大施法力，广展神通，荡清此方的妖气。仰仗天王的威灵，保全此地的民命。这青石山四面的百姓，此后安居乐业，都是天王今日降魔的力量所赐。山人毫无功绩，这妖精还是天王将他判断责罚可也。"天王道："妖狐作耗，扰乱居民，伤残民命，我等上居天宫，不能查拿，已有失察之过。上仙邀我等下界降妖，乃是我等天曹神将应然之事。至于定罪行罚，或诛或释，仍应上仙酌量发落。祈上仙不必推辞为是。"吕祖道："适才山人已吩咐周家苍头打扫法台。山人便与上圣同至周宅，共议妖狐罪案何如？"天王道："如此却可。正好叫那些下界凡夫，知道了感荷天恩，不敢为恶。"于是吩咐了天兵天将排开队伍，簇拥着玉面狐，金毛童仍牵着红绒套索，一齐扑了周宅书院之内。天王与吕祖也一同起驾。只见满路上祥云缥缈，瑞气缤纷。老苍头捧着香烛，率领众仆人都跪在大门之外迎接。
不多时，天王与吕祖齐到法台，在正中并肩而坐。众天将一对一对俱在法台之下围着。只听吕祖吩咐一声说："带妖狐！"金毛童连忙将玉面狐牵在台下。玉面狐将要跪下，二郎神便走将过来，大声叱道："孽蓄！还不与我化现原形。"此时玉面狐吓的无了筋骨一般，闻听二郎神叱他，急忙忍气吞声，仍化现为狐形模样，抿耳攒蹄的跪在地上，连动也不敢动。
不知吕祖爷如何审问，且听下回分解。