没有耶和华的庇护，约柜只是一个木盒子，当然起不到消灾避祸的作用。结果希伯来军队惨败，以利的两个儿子被杀，连约柜也被敌人夺走了。以利听到这个消息，叹息一声就死去了。撒母耳被推举为士师。
这是犹太历史最黑暗的一天。
“这圣物中的圣物”是犹太人从埃及一直带到迦南来的，现在却被摆在腓力斯人的神庙中(此神庙建在参孙推倒的旧神庙的原址)。虽然约柜是被俘获物，但它仍然具有影响国家命运和人民生活的力量。腓力斯人刚把它放在神庙里，他们的神像就被一双看不见的手推倒了，摔得粉碎。
腓力斯人害怕极了，连忙把约柜搬到了迦特城，结果迦特城的居民马上生病了。此后，可怜的腓力斯人厄运不断，他们不断地把约柜从东运到西，由南运到北，不管运到哪里，灾难随之降临，最后腓力斯人没办法了，他们把约柜里放满金子，抬到牛车上，让牛随便走，只希望把这倒霉的东西快点送出国土。
牛车拉着约柜向东而去。在一个美好的早晨，几位下地的犹太农民看到那辆载着约柜的牛车停在路中央，他们赶紧筑起祭坛，四面八方的人都赶来祭拜，随后约柜被送到利米祭司亚比拿达的家里。过了很多年，直到大卫做了国王，梦见那座著名的圣殿，才把约柜迎回到耶路撒冷。
约柜的回归似乎喻示着犹太人可以过好日子了，但人们对士师制度不满意，他们感觉这种政府形式太松散，于是他们去问撒母耳，他死后怎么办。撒母耳也有两个儿子，但这两个儿子就像以利的两个儿子一样，谁也不想让他们当继承人。
撒母耳请示耶和华，应该采取什么措施。
耶和华说不久将出现国王，他对犹太信徒总是不顺从他的旨意感到很不耐烦。犹太人吵闹着要一个国王。好吧，可以给他们一个国王。但是这个国王要让他们的儿子去当兵，让他们的女儿做奴仆，用他们的酒、粮食供养他的随从，拿走他们所有财产的十分之一，他会用铁腕统治人民。
各部落听到这个消息，反而感到很高兴。他们的野心是建立一个庞大的帝国。同埃及、巴比伦和亚述相抗衡。他们决心不惜代价。直到他们不再是自由的农民和牧羊人，而成为遥远城市里的统治者的奴隶时，他们才体会到当初乞求耶和华立王时失去的自由是多么可贵。