老巫婆有一本厚厚的魔法书。最近，老巫婆的脾气越来越坏，记性越来越差，总是不停地翻看魔法书，总是想用一些坏魔法来解解气。你可别以为老巫婆很坏，她的魔法书最了解她了，老巫婆以前从没动过这些坏魔法，现在呀，一定是因为她太寂寞了。所以，魔法书想跟老巫婆开开玩笑，逗她开心。
这天，一只乌鸦在树枝上练习唱歌：“哇哇哇，哇哇哇，我是快乐的小乌鸦。”
老巫婆一听来气了，唱得这么难听！竟然还这么开心！老巫婆气乎乎地翻开魔法书，照着书念起了咒语：“哗啦哗啦，把乌鸦变成小哑巴！”
“叽啾叽啾！”小乌鸦张张嘴，唱出的歌声比黄鹂还好听！小乌鸦回到家，惊奇地发现自己变成了歌唱家！咒语不管用啦？不是，是爱开玩笑的魔法书偷偷换掉了！
一只小兔子迷路了，哭得稀里哗啦：“我到山谷里采野花，太阳下山找不到家。”
老巫婆听得烦死了，小兔子眼泪鼻涕一大把，一看就是脏娃娃。老巫婆气乎乎地翻开魔法书，照着书念起了咒语：“咕嘎咕嘎，把兔子送到狼的家！”
“宝贝！你怎么才回来？”小兔子睁开眼，看到了兔妈妈的笑脸。小兔子揉揉红眼睛，纳闷刚才还在摘花，怎么一转眼就看到了妈妈？哈哈，又是爱开玩笑的魔法书把咒语偷偷换掉了！
一只小熊在修路，“嗨哟嗨哟”搬石头：“我要修条石板路，让大家都来散散步。”
老巫婆觉得吵死了，小熊把路修到我的家门口，我要让它栽跟头！老巫婆气乎乎地翻开魔法书，照着书念起了咒语：“扑通扑通，让小熊栽个大跟头！”
小熊正在运石头，突然翻起大筋斗。小熊觉得好奇怪，以前总也不会翻筋斗，现在怎么能翻得咕噜噜转？不用说，还是爱开玩笑的魔法书换掉了咒语！
乌鸦、兔子和小熊，思来想去睡不着。今天的事儿有点怪，是不是老巫婆偷偷帮忙了？
第二天，乌鸦、兔子和小熊，一起来到巫婆家。乌鸦说：“谢谢你，我来为你唱支歌。”兔子说：“谢谢你，我来给你送野花。”小熊说：“谢谢你，我来表演翻筋斗。”
老巫婆心里乐开了花，小动物都来陪伴她，从此不会孤单了。只是老巫婆的记性太差了，她根本不记得自己想用的是坏魔法！
至于魔法书呢，它就开心地躲在一边睡大觉了。