这天他们回来了，当他们说起自己尝试去治愈别人的时候，他们觉得很悲哀。他们经常问我：“为什么我们不能将恶魔驱逐出去呢？对于相信恶魔的人来说任何事情都有可能发生。”
我告诉他们，即使一个人为他完美的信仰祈祷的时候，他的一部分灵魂仍然是没有信仰的。“我曾经问过一个人他是否能信奉上帝。他回答说：‘我的上帝，我信仰你，请帮帮我不信仰你的那一部分思想吧。’这，”我告诉他们，“就是智慧！”
我的门徒仍旧很沮丧，因为他们没法让生病的人痊愈。
我决定重新上船与他们一起去加利利海。利未总是能为我们找到船，他认识很多船长，他们都要奉承他，因为他负责计算收取他们的税，所以我们在几个小时内很快逃离了我们的追随者。但是一些人看到我们离开了，就悄悄步行着跟随我们。直到我们到达岸边上了一座山，他们还继续跟着我们。
当我们出发的时候，因为缺乏睡眠我觉得很疲倦，但现在我充满了怜悯之心，准备好了再次传道。我怎么能不去做呢？我知道我所犯的所有错误，而我的民众就像是没有牧羊人看管的羊群，只有我很快给了他们希望，他们才能被治愈。不过他们不够爱我的上帝，我是知道这些的。其实，我也还不够爱他们，不够爱。我还不够信任他们，却要求我的追随者给我同样多的信任。所以我必须消除所有疑虑，必须让所有听着我说话的人信服我对他的爱。在山上的那些天，我教导他们最多的就是失去约翰施洗者的故事。
后来，那些成为我的文士的人，最著名的就是马太，在他的福音书里曾说起我在山上讲道的事。他记录了我说过的各种事情，有的甚至是相对立的事情。马太把太多事情放在一起，实际上，他还说我不分昼夜地传道，不停地讲了两个月之久，没有听任何人说话。我只能叙述我所知道的：我希望把上帝赐予我的所有智慧传递出去。
我开始意识到这是一项多么浩大的任务，我没有办法一个人扛着上帝的所有信息。太多人反对我了，我需要一群像军队一样的信徒。如果我的十二位门徒都能找到他们各自的十二位门徒，那些门徒再找到自己的十二位门徒，那么我就会有一支军队那么庞大的信徒了。所以我知道必须再次派遣我的门徒，让他们带着自己的门徒回来。
但过于庞大的军队会带来骚乱。如果信仰对一部分人来说是简单的，对人类的孩子来说也会很快成为难以理解的事物。每次转变方向，我都会开始疑虑，我是离光更近了一步，还是离黑暗更近了一步。也许正因为这样——对我来说，我的信仰依旧单纯，我更加坚定的讲演让我对上帝的工作充满了崇拜之情。实际上，我现在充满了信心，上帝的爱已经准备好了原谅所有愿意到上帝那边去的人。所以我引导他们去接近上帝的爱，而不是继续欣赏我的治愈能力。此时，我的话响彻山谷。
“虚心的人有福了，”那天我告诉他们，“因为天国是他们的。哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。谦恭的人有福了，因为他们必得土地。”说着这些，我也如此坚信着。
“饥渴慕思的人有福了，”我说，“因为他们必得饱足。怜恤人的人有福了，因为他们必得怜悯。清心的人有福了，因为他们必能见神。”
我在所有倾听者身上看到了希望，希望的升起对我来说就像是黎明聚集的曙光一样明亮。所以我告诉他们：“你们就是这世界的光，山上的城不会被你们所遮蔽。就像一个人点亮蜡烛藏在衣服里，光芒不会被遮蔽一样。如果把它放在烛台上，那么就会给整间房子里的人带来光亮。”
如果我要给他们更多的爱，我知道必须说一些也许他们并不喜欢听的话，说一些会扰乱信仰的话，正如我曾经有过的信仰问题。想要复仇的欲望不仅存在于他们灵魂的精髓里，同样也存在于我的灵魂里。如果我能用这样的方式爱上帝，那么他们也可以这样爱他，所以他们必须信奉他就像我现在做的一样。于是我说了一些他们也许很难承受的话：
“如果有人，”我说，“打了你右边的脸，你要把左边的脸也转过去给他打。如果一个人想要你的大衣，那就把你的斗篷也给他。”我能感受到，他们试着去相信这些话时的绝望感受。“你们已经听到过这些话了，”我告诉他们，“你们要爱自己的邻居，恨自己的敌人。但是我要说的是：去爱你的敌人，为他祝福。好好对待那些你厌恶和憎恨的人，为那些迫害你的人祈祷。只有这样，你才能成为上帝的好子民。他创造了他的儿子，同时增加了恶魔和善良的人的力量，他为公平和不公平的地方都送去了雨水。如果你只爱那些爱你的人，你能得到多少回报呢？所以，要变得完美，正如你们的上帝在天堂那样完美。”我知道他们就像我一样，产生巨大的欲望想要相信这些。
因为这些原因，我试图解释上帝的慷慨有多么巨大的力量：“不要想你的生活，也不要想你该吃些什么，该喝些什么，该穿些什么。生活应该不只是吃肉吧？身体也不该只有穿衣吧？空中的飞禽不播种，什么收获也不会有，但有你们的上帝喂食它们。想想田里的百合：她们不工作，也不纺纱，即使是丰功伟绩的所罗门也没有一个打扮得像她们一样漂亮。如果上帝可以为田里的草装扮，为什么不为你们装扮呢？所以不要想这些事情，不要总问，‘我们该吃什么？’或者‘我们该喝什么？’或者‘我们该穿什么？’因为你的上帝知道你需要的所有这些东西。先去追寻上帝的王国和他的正直吧，然后所有的东西你都会拥有的。也不要去想明天，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天承担就够了。”
我对他们说：“让我们一起祈祷吧。”然后我听到了他们重复我的话。我充满力量，正如利维坦从深海里跃起。
我们一起祈祷着：
我们日用的饮食，今日赐给我们，
免我们的债，如同我们免了人的债。
因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。
当我们从山上下来的时候，我说了很多遍“阿门”。天色已晚，我的门徒说：“现在送他们走是明智的，他们必须回到他们的村庄去买些面包，因为这里是沙漠，他们什么吃的都没有。”
但是送走这些倾听者不是我的想法，这些人走过尖利的石头才加入我们，他们专程来听我讲道。我能感受到上帝的手抓着我的肘，于是我说：“给他们吃的东西。”
我的门徒说：“你是那个必须供养的人，难道不是你告诉我们：不要去想‘我们该吃什么？或是我们该喝什么？’的吗？”
我是说过这样的话。
“我们还有多少烤面包？”我问。
他们看了一下，还有五块烤面包和两条鱼干。我对我的门徒说让所有追随我们的人在地上坐下，我拿起这五块烤面包，把它们分成非常非常小的一块块，直到每块面包被分成一百块，这两条鱼每条被分成两百多块，然后我亲自把这五百块面包和五百块鱼片传给每一位追随者，我分给每个人一块鱼和一片面包。当每个人都尝到这些小碎片的时候，我相信每一口都会因他们的信仰而被放大（正如那次在迦南我尝的一口葡萄被放大一样），所以我知道在这几百个人当中极少有人会说自己没有足够的鱼和面包。当然，这是精神上的胜利，而不是食物真的变多了。对上帝来说这只是件小事，考虑到他徒手创造了天堂和这个世界，他也肯定能将我们的五块面包变成五百块。
后来，这个故事又被马可、马太和路加夸大了。没有天使出现在天空中，也没有上帝赐予摩西的吗哪出现。如此被上帝祝福的力量让我的追随者很满意。我觉得自己好像又是木匠的学徒了，我把我的同伴聚集在绿色的田野里——而不是在沙漠边缘的石头上，我们吃得很开心。实际上，这是一场盛宴。也许这就是为什么马可在福音书上没有写我有五百块面包和上百条鱼，好让我的门徒带着十二篮的食物回家。然而，我们有五百人，除了我们自己什么也没带回家。
夸张是撒旦的预言，没有人能从撒旦手里解脱，甚至是上帝之子也不行（马修、马可、路加和约翰肯定也不行），所以我知道我的追随者会因为这般伟绩而数量大增。我也在猜想我的上帝是否更加希望奇迹一件接一件自然地发生，而不是因为需要才发生。正如会在很多事情上出现浪费的情况，在创造奇迹的时候也一样，要避免频繁出现奇迹。正因如此，我相信我现在更加理解我的上帝了。
不只是我要理解他，不是在我奇迹中的每个人都是那么谦逊。不久之后，当我跟我的信徒再次登陆的时候，我们划船去了贝特赛达，加利利海的另一边。
当我们到达岸边的时候，我让他们都睡在船上，我要单独上岸。我只希望能满足计划这一天的事情的欲望。
夜晚降临的时候，刮起了一阵大风。从我坐着的海滨高处看去，我能看见我们的船因为海浪颠簸摇晃。所以我再次回到水里，向我们的船游去。突然，我站在了水面上，我正行走在海浪上！我甚至能听见我的上帝因我走在水上而发出的笑声，然后又传来他的第二阵笑声。他在嘲弄我，我很快听得出，他的神迹里没有任何的夸张。我忘记了《约伯记》中所描写的我们的上帝是如何走到海的背面的。我现在正在水上走着，像绅士般走着。我的上帝从旋风中出来跟约伯说话，告诉他：“这里该让骄傲的海浪存在。”是的，然后他“走进海浪的涌动中”，“他走着，探寻着深度”。当我年轻的时候，我读到过这些文字很多次，现在海浪在我的脚下形成了一条小道，上帝为我的钦慕感到开心。现在我知道他的领域的广度了。他在日子存在前就已经存在了，在水和土形成前就已经存在了。他把我的种子从东边带来，在西边聚集，他控制着混沌的水。我很开心看到这样的景象，不想让我的快乐停止。我想继续往前走，经过有我门徒的船。但是我没这样做，只是停下来看着他们，他们受到了惊吓。谁能大步走到他们身旁呢？我听到很多人大喊，有人说：“那是魔鬼！”我说：“勇敢一点，是我，是我。”我不是一个幽灵，我又说：“不要害怕。”
彼得说：“上帝啊，如果是你，请叫我到你那里去。”
“过来。”
彼得从船里走出来，我们都认为他能走在水上。但是风太大，他被淹没了。“上帝，救我！”他大叫着。
我伸出我的手，抓住他说：“你为什么要犹豫？”然后带他一起回到船上。
就在那时，我知道了彼得想要对我忠诚，然而我也知道，他不会忠诚于我。因为他的信仰只是在嘴上，而不是在腿上。人们的感情永远不会泄露上帝的存在，他只会出现在他们的行动里。那是公平的！因为撒旦从上帝那里学会了说话的艺术，他可以极好地表达出上帝的价值，拨动人们的心弦，即使他嘴里没有什么好东西。
当彼得和我回到船上的时候，我的门徒问我：“你是上帝之子吗？”
他们之前也问过很多次，每次我听到他们的声音，就知道他们已经做好准备去相信了。但我仍能听到他们还有些不相信，每天他们都可能接近一点，但是还不完全。所以我知道他们有多想对我忠诚，他们也有可能背叛我。在那晚我十分愉悦——我感到非常开心，我能更加接近我的上帝——他们的心会更加坚定，因为他们不能分享我的疑虑。