伦敦中心附近藏有一个可怕的秘密，有如毒蛇缠绕在其中：夜城。一个黑暗堕落的地方，一个大城市中的小城市，一个太阳从未照耀也永远不会照耀的所在。你可以在夜城中找到诸神、怪物，以及来自地底深处的灵体，如果他们没有先找上门来的话。欢愉与恐惧永远都在打折，不但价格低廉，也不会在橱柜中陈列太久。我是个在夜城出生的人，而打从三十几年前出生的那天开始，就不断有人想要置我于死地。
我名叫约翰·泰勒，职业是私家侦探。我不办离婚案件，不碰难解之谜，即使线索摆在眼前也会视若无睹。我唯一擅长的案件就是寻找失物，任何东西不管藏得多隐密都难逃我的法眼，只不过大部分的情况下，我似乎都只会找到更多麻烦。我父亲死于饮酒过量，因为他发现我失踪的母亲不是人。当权者，一群暗中掌管夜城的幕后人物，将我视为一个危险麻烦的因子。基本上他们这样想并没有错。我的客户视我为最后的希望，另外有一些人视我为未来世界的王，还有人为了一个我将会毁灭夜城以及全世界的预言而不惜一切地想要取我性命。
终于，在一次穿梭夜城的时光旅行之中，我发现了一切的真相。夜城是我母亲亲手所创，存在的目的是为了在地球上保有一片不受天堂与地狱影响的土地，一个唯一真正自由的乐园。然而，最后她被自己的盟友赶出现实之外、放逐到地狱边境，只因为他们对她实在过于惧怕。如今她回来了，并且誓言以她可怕的意念重新塑造整个夜城。我的母亲，莉莉丝，亚当的第一任妻子，曾因拒绝接受任何强权统治而被逐出伊甸园的强大实体。她堕入地狱与无数恶魔交欢，生下了所有曾经荼毒世界的怪物。至少传说是这么说的。
莉莉丝。亲爱的母亲。
如今我必须想办法阻止她，并且尽量避免在阻止她的过程里毁灭夜城以及整个世界……