上高会战后不久，原日军第十一军司令官园部便因作战失利而被免职，继任者阿南惟几中将再次祭起了冈村的重兵突击战术，决定集中军的主力对中方第九战区施以猛击。
第九战区长官部也已经掌握了相关情报，所以准备是比较充分的。经报请军委会，湘北战场增加了好几个军的兵力用于御敌，这几个军中，分量最重的便是第七十四军。
早在冈村首攻长沙时，就有人把未将七十四军调来长沙作战引为憾事，认为当时就算高安方面多丢几座村庄和山头都无妨，重要的是七十四军只要一到湘北，就准能扩大长沙会战的战果。上高会战的胜利，将七十四军进一步推向了荣誉的顶峰，以致不管谁指挥大规模会战都会第一个想到使用这支王牌军。另外，赣西北的日军在会战中被着实打怕了，已将近半年不敢进犯，前线比较平静，第七十四军调至湘北短期内不会影响赣北形势。
七十四军久驻江西，而且规模体量也非过去可比，几万人马要立刻集中起来远调湖南谈何容易。别的不说，光是征集挑运行李辎重的民夫就是个大问题。没有人具备相关成熟经验，在手忙脚乱地筹备两天之后，到9月21日，部队才得开拔，全军分三批取道湘赣边境，向浏阳开进。
七十四军兵马刚动，薛岳发给王耀武的电令却被日军第十一军司令部给截获了，后者利用缴获的中国军队密码本完整破译了电报全文。当读完电报内容，整个军司令部顿时为之震动。
七十四军在上高会战中的卓越表现，让“抗日铁军”在日军心目中牢牢扎下了根，日军第十一军视之为“中央系最精锐的部队，长久以来的宿敌”。在总结上高会战教训时，第十一军曾专门告诫各部：“今后对王耀武将军的第七十四军作战，要特别注意。”
日本人将七十四军称为“虎の子”。“虎の子”在日文中是指非常珍惜、不舍放弃的东西，战争期间成了王牌部队的代称，而按照中国人的习惯，也可以称之为“虎部队”。正好七十四军被颁授的“青天白日飞虎锦旗”，上面绣着的就是一只白色飞虎。
一提起“虎部队”，日军将领无不高度重视，阿南亦不例外。日军第十一军曾通过地面、空中侦察和破译电报等方式，试图对七十四军电台进行测向，准备在掌握其位置后，组织大机群进行轰炸，但都因七十四军属于机动部队，不固定布防于一地而未能成功。
现在七十四军突然出现在就近战场，日军第十一军的参谋们均认为机不可失，如能集中力量对七十四军予以聚歼，不仅能给予中国的嫡系部队以沉重打击，而且还可减少今后武汉以南地区所受到的威胁，相应地，此次湘北作战也就取得了预期的效果。
按照原计划，日军第十一军在渡过汩罗江后，将派第六师团占领东部侧翼的平江，以防止中国军队像以往那样，以平江山区为根据地发动侧击，但在发现七十四军即将进入湖南战场后，阿南临时取消了这一计划。
几次受挫于七十四军的惨痛经历，让日军真正认识到，无论是万家岭战役中的第一〇六师团，还是上高会战中的第三十三师团、第三十四师团，这些新设师团尽管武器占优，但在作战士气和经验方面，与第七十四军这样久经沙场的老部队相比，还是相差很远。一句话，与七十四军对阵，如果不启用老牌精锐师团，就绝无胜算。为此，阿南不惜对全盘计划做出修改，以便让日军第六师团来拖住七十四军，同时参与进攻平江的日军第四十师团也被调至主战场。
要让阿南下这个决心可不容易。平江是第九战区的武器补给中心，同时也是杨森第二十军军部所在地。第二十军虽是川军，却号称“川军中的铁军”，其战斗力接近于中央军精锐部队，且极善于侧击和运动作战，这一点在国民党系统的部队中实属难能可贵。冈村第一次进兵长沙时，就已经吃过第二十军的亏。正因如此，阿南曾抱有坚决占领平江的意图，一年后，他在回顾平江的战略价值时还表示：“其实使敌统帅机关（指平江）受到破坏和发生混乱，应是作战的最高目的。”
当第六师团接到阿南的取消命令时，其先头部队距离平江只有八公里之遥，尖兵中队甚至只剩一公里路程就能到达目的地。据说士兵们得知命令被取消，就像嘴里的点心被突然打掉一样，变得目瞪口呆，哑然失色。
有舍必有得，阿南想得到的东西就是击败七十四军，这成了他当时指挥作战的最高目的。自此，七十四军的番号便在日军的作战计划、命令和阿南的日记中频频出现，而移动中的七十四军也一直处于日军第十一军司令部的严密监视之下。
9月23日早上因为有降雨，日军侦察机无法出动，但到中午逐渐云开雨止。飞机从空中鸟瞰，可以清楚地看到七十四军已出现在浏阳西北的隘道上。
得到七十四军露面的情报后，日军第十一军司令部顿呈紧张状态。阿南甚至想到了要不要暂时避开七十四军的锋芒。只是他考虑到，如果不与这支中国最精锐的部队打一下就即行撤退的话，会被中国政府抓住进行宣传，那样第十一军不但脸面扫地，而且对日军的军心士气也是一个极大打击，所以还是要“避免此类情况发生”。
阿南走进军作战室，对木下参谋长等全体幕僚强调：“以后的问题，即在于对第七十四军究竟应如何处理。”