地面铺着红色毛毡，晴明与博雅坐在其上。
两人面前有一托盘，盘上搁着酒瓶、三只酒杯。其中二只酒杯内盛满了酒，另一只则是空的。
上空的月光照在两人身上。
两人悠闲地喝着酒。蜜虫与蜜夜坐在一旁斟酒。男子扮装的露子坐在距离不远的地方。此时的露子没戴乌帽，长发垂在背部。
离毛毡不远的前方，有棵老松，粗大树干中间蜷曲着乌溜溜的东西。那东西约有成牛一般大。正是黑丸——赤蚕蛊的蛹。
“晴明啊……”博雅仰头望着黑丸的蛹，“……那东西，真的会破蛹而出吗？”
“当然会。”晴明回道，“就快出来了。”
“可是，出来后，危不危险啊……”
“问题就在这里，我也不知道危不危险。”
“不知道？为什么？”
“这个……”晴明望着露子说，“大概全看露子小姐了。”
“全看我？”
“晴明，到底怎么回事？”
“别忘了，这东西是那个道满大人以蛊毒法制造出来的。”
“……”
“脱蛹之后的东西，是式神。”
“原来是式神。”
“不，正确说来，还不算式神。不过，到底会变成什么东西，全看饲主的心。”
“什么？”
“如果露子姬内心仇恨某人，恨到想杀掉对方的地步，那么，赤蚕蛊出来的那一瞬间，便会立即跑到对方那儿，向对方作崇吧。”
“既然如此，那东西不是很可怕吗？晴明……”
“所以我刚刚说过了嘛，关键在露子姬的心。”
晴明说到此，黑暗中响起一阵食物煮沸般的咕唧咕唧笑声。
“您来了？”晴明抬起脸。
有个人影站在庭院侧面的泥墙上，背对星空。那人影轻飘飘地腾空飞起，落在地面。然后，慢条斯理地往毛毡方向走过来。
是个老人，身上穿着有如用泥土燉过的破烂公卿便服。白发、白髯。头发与胡须都任其生长，蓬松杂乱。土黄色的双眸，炯炯发光。
正是芦屋道满。
“呀，道满大人……”晴明说。
“有酒吗？”道满旁若无人地跨上毛毡坐下，“果然有。”
道满伸出右手，举起空酒杯。晴明于道满酒杯内斟酒。
“好酒！”道满一口气喝干。
“您又心血来潮闲耍了。”晴明再度为道满斟酒，说道。
“嗯，凑巧无聊得很，就玩了个把戏。”
“可是，若想要式神，您自己可以变把戏呀。”
“晴明，吾人早已玩腻了自己做的式神。别人所做的意想不到的玩意儿，才有趣。”
“于是便利用了实之大人？”
“没错，刚好他来找我解决问题。”道满将第二杯酒送到唇边，“如果出来的东西可以用，吾人想带走。总之，先瞧热闹吧。”
道满望着博雅，呼唤：“喂！”
“什么事？”
“吾人想听你的笛子。”
“笛子？”
“吾人喜欢听你吹的笛子，拜托，吹一首曲子来听听。”道满笑道。
博雅从怀中取出叶二。
“怎样？你也过来吧？”道满呼唤露子。
露子以询问的眼神望向晴明，晴明无言地点头。
“好。”
露子以男子口气回答后，膝行过来。道满见状，愉快地笑出来。
“博雅的酒杯刚好空了，如果不介意，你就用这酒杯吧。”
“好，我喝。”
蜜夜在露子举起的酒杯内斟酒。露子含了一口酒，喝下后，望了一眼晴明，再望向道满，说：“真好喝。”说毕，露出微笑。
此时，博雅的笛声幽幽地在月光下滑奏出来。
“好笛声……”道满手中举着酒杯，陶醉地闭上眼。
博雅的笛声嘹亮地融化于夜气中。
本来闭着双眼的道满，不久又睁开双眼，说：“喔……开始了。”
众人的视线望向松树。蛹，正逐渐破开。
宛如黑色野兽紧贴在松树树干上的东西，背部裂开一条缝隙。缝隙中发出细微的青色淡光。缝隙逐渐增大。
不久，有某种物体从缝隙中缓慢伸出头部。
那头部，是一张脸，一张有着蝴蝶眸子的人脸。
随后出现类似翅膀的东西。
最初，那翅膀看似捻成一团的树皮，全体逐渐现于夜气中后，开始缓缓在月光下展开双翅。
那是具有人脸、人的手足，背部有双巨大翅膀的蝴蝶……
翅膀发出朦胧青光，在月光下静谧地往两侧展开。映照月光，吸收月光，那翅膀益发光彩耀眼。这光景令人叹为观止。
“喔……”道满发出惊叹，“太美了……”
博雅也边吹笛边观望着眼前的景象。
那景象，美得可以令人背毛一根不遗地全竖立起来。
未几，那蝴蝶在月光下展开整片翅膀后，飘飘飞至夜气中。
“好美……”露子叫出声。
“这个，吾人不能带走了。”道满喃喃自语。
“露子小姐……”晴明呼唤露子，微笑道，“道满大人说，那东西要给你。”
“给我？”
“嗯。”道满点头，“没办法，对吧？晴明……”说毕，道满双咕唧咕唧地笑起来。
那只背部有双巨大且发出朦胧青光翅膀的蝴蝶，在月光下静谧飞舞。
博雅依然吹着笛子。