天空挂着满月后过了一天的月亮。
从屋檐上空斜射下来的月光，映照在窄廊。
月光中，源博雅和安倍晴明正在把杯对饮。
窄廊上相对而坐的晴明与博雅之间，搁着盛酒的酒瓶。饮尽自己杯内的酒时，两人便会不经意伸手，自己在杯内斟酒。
彼此均自斟自饮。
庭院中密密麻麻长满夏草。草叶上皆有露珠，每颗露珠都似月亮栖宿其中，闪闪发光。
几只萤火虫在黑暗中飞舞。
萤火虫降落地面时，会让人几平辨别不出是露珠或萤火虫的亮光。
晴明身上是宽松白色狩衣，支着单膝，背倚柱子。左手举着酒杯，偶尔将酒杯送到唇边。
博雅观赏着月光，陶醉地叹了一口气，再喝一口酒，眼神如痴如迷，喃喃自语：“晴明，今晚的夜色真舒服。”
晴明只是有一句没一句地回应博雅，大部分时间都让博雅自言自语。
晴明唇角经常含着若有似无的微笑，每次送酒到唇边时，都看似在孕育唇角的微笑。
博雅像是突然想起某事。“话说回来，晴明啊，你听说了前阵子那件事吗？”
“哪件事？”
“皇上与菅原文时大人的事。”
“什么事？”
“皇上召见文时大人，命他陪皇上作诗那件事。”
“黄莺吗？”
“原来你早知道了？”
晴明轻声地喃喃念出：“宫莺啭晓光。”
“正是这个！”博雅拍了一下膝盖。
事情是这样的：前一阵子，村上天皇召见菅原文时，命他作诗。
历代天皇中，村上天皇特爱风雅之道。不但对艺文深感兴趣，也擅长和琴与琵琶等乐器。偶尔也会吟歌作诗，是位才子。
这时期，吟歌指的是作和歌；而所谓作诗，则是作汉诗。
博雅提出的话题，正是村上天皇作诗的事。
诗题是“宫莺啭晓光”。诗文如下：
意思是：拂晓时分，黄莺躲在满布露珠的花丛中，悠闲啼叫；月亮西斜时，便躲在柳树阴影下高歌。
村上天皇极为中意自己所作的这首诗，于是吩咐近侍：“传唤菅原文时上殿。”
菅原文时是当代首屈一指的文人，也是菅原道真（菅原道真生于西元八四四年，卒于西元九零三年。受父亲影响，以文人身分从政，二十六岁即通过方略试。曾权倾一时，缔造“宽平之治”，但遭其他贵族排挤，自右大臣之位贬至福冈大宰府任官，两年后逝于福冈。）之孙，更是文章博士（官吏培育机关“大学寮”的教官，专门教授诗文与历史，官位从五品下，唐名为翰林学士、文章学士等）。
村上天皇召见了菅原文时，让他看自己刚完成的诗，问他意见。
“这诗作得如何？”
“相当不错。”文时回道。
“你也作一首看看。”
村上天皇命菅原文时以同一题目另作一首诗。
这时，文时的诗文如下：
意思大概是：拂晓时分，月亮西斜时，黄莺在花丛中高歌；中殿的灯火还未熄灭时，便在庭院前的竹林啼叫。
村上天皇阅毕，叹道：“朕自认此题出类拔萃，文时所作亦佼佼不群。”
村上天皇认为在这个题目下，自己所作的诗应该无人可以比拟，但文时所作的诗，也非常出众。于是天皇向文时说：“我们来比比看。”
“啊？”
“文时，我们来比较一下，你的诗与朕的诗，到底哪个好？”
文时一听，左右为难。
“小臣认为，皇上的作品极为杰出，尤其是下句七字，胜过文时……”
“不然。”
没那回事——村上天皇不同意文时所言。
“你说的是恭维话吧。老实说出你的意见，要不然，往后无论任何事，都不准你向朕奏议。”
文时一筹莫展，将额头贴在地板，老实承认皇上的诗与自己的诗不分优劣高下。
“实为御诗与文时之诗对等。”
“既然如此，你在此发誓吧。”村上天皇依然逼迫文时说出老实话。
“实为文时之诗略高一筹。”
束手无措的文时，只好承认自己的诗确实比皇上的诗稍微高明一些。语毕，便“逃之夭夭”，打退堂鼓了。
“结果，晴明啊，听文时大人老实招出后，皇上反而很过意不去。”
哎，朕实在很不起文时——
“皇上这样说，而且对老实说自己的诗比较杰出的文时大人，赞不绝口。”
“那男人就是这样。”晴明微微一笑。
晴明口中的“那男人”，指的是村上天皇。博雅正想开口指责，晴明接口：“那，博雅，你知道昨晚的事吗？”
“昨晚？什么事？我不知道。”
“博雅啊，其实也有其他人听闻这件事后，深受感动。”
“深受感动？”
“你知道大江朝纲大人吗？”
“喔，当然知道。大概八、九年前，于天德元年（西元九五七年）过世的那位文章博士大江朝纲大人吧？”
“嗯。”
“他怎么了？”
“事情就是这样的……”
晴明开始说明来龙去脉。