五条崛川——那宅邸正位于五条大路与崛川小路交叉的十字路口角落。
穿过苍郁荒废的庭院，晴明和博雅步入宅邸。
晴明似乎对屋内很熟悉，在满是灰尘的宅邸内径自前行。
晴明手上拿着卷起的滚边草席，博雅则举着燃烧的火把。
如果没有博雅手中的火把，宅邸内便暗得伸手不见五指。
不久，两人来到看似寝殿的地方。那是地板房间，有六根柱子。晴明在其中一根柱子下铺了草席，两人坐在其上。火把的火则移到带来的烛盘上，搁在地板。
一切安顿好后，晴明从怀中取出小酒瓶、两只杯子，搁在地板上。
“你连这个也带来了？”博雅说。
“要继续讲刚刚的话题嘛。没这个，怕博雅会寂寞。”
“晴明，别把责任赖在我身上。”
“怎么，你不喝？”
“我没说不喝呀。”
“那，来吧！”晴明把酒瓶递到博雅眼前。
“唔，嗯。”博牙迟疑地举起酒杯。
“喝吧。”
“喝吧。”
两人悠闲地在烛光下开始喝酒。
一杯复一杯，喝完两杯，再喝第三杯……
夜，愈来愈深。然后——
“嗯？”
博雅竖起耳朵。仿佛听到某种声音。
是人声？有人在打斗。不，不是有人在打斗。是一群人在对抗。
好似战场上的声音。
“杀呀！”
“冲呀！”
“砍呀！”
刀锋相交的声音、盔甲碰触的声音。
“你看，他们来喽。”晴明开心地一口饮尽杯中酒，瞄了一眼黑漆漆的角落。
博雅顺着晴明的视线望过去，发现黑暗中陆陆续续出现一群高约一尺、全副披挂的武士，开始互相砍杀。
“看招！”
刀光一闪，对手的头颅落到地板，血花四溅。
然而，落在地板的头颅依然大喊“杀呀！”、“砍呀！”，失去头颅的身躯，手中仍然握着长刀，与砍下自己头颅的敌方交锋。
不久，众人停止廝杀，团团围住晴明与博雅。
“咦？”
“噫！”
“这儿有人。”
“有人哪。”
“的确有人。”
“怎么对付他们？”
“怎么对付？”
“砍下他们的头颅吧。”
“割断他们的喉咙吧。”
无论是有头颅或失去头颅的武士，皆刀光剑影地逼近。
“晴明！”博雅握住腰上的刀柄，支起单膝，正想站起身。
“别急，博雅。”
晴明从怀中取出纸片，继而取出一把小刀，开始剪裁纸片。
“做什么？”
“他在做什么？”
众武士发出诧异声时，晴明对裁成狗形的纸片吹了一口气。纸片落到地板，同时化为一只狗，向武士狂吠起来。
“哇！”
“是狗！”
“狗啊！”
武士受到狗的追赶，七零八落地消失于黑暗中。
四周再度恢复静寂。
晴明拾起回到膝前的狗时，那狗已变回纸片。
“又来了。”
晴明还未语毕，耳边已传来木头碾轧的咯吱声。
两人对面的墙上，有扇储藏室的门。那门咯吱发响，敞开三尺，从中出现一位身穿赤褐色外衣的女子，跪坐着膝行出来。长发垂肩，在灯火映照中，美丽得犹如仙女。
一股芬芳得难以形容的麝香味传过来。
女子用扇子遮住鼻子以下的脸，只能看到她的眼睛，但那眼神妖艳得令人心猿意马。一双凤眼不时向晴明与博雅送来秋波，逐渐膝行过来。
晴明愉快地望着那女子。
待女子已相当靠近时，问她：“你也要喝吗？”
接着，抓起空酒瓶的瓶头，随手抛向女子。
女子不自禁松开手中的扇子，双手接过飞来的酒瓶。
扇子落在地板，现出本来隐藏在扇后、女子眼睛以下的五官。
“唔！”博雅叫出声。
原来女子的鼻子像狗一样又大又尖，往前突出，口中也露出獠牙。
女子张开大口，想咬住晴明。
晴明及时将剪裁成狗形的纸片放在右手掌，递到女子眼前。纸片在手掌上化为一只狗，向女子狂吠。
“哎呀！”
女子尖叫，随即四肢趴地，隐遁回原来的储藏室内。
“出来吧！再不出来，这回要让真正的狗去咬喽。”晴明朝恢复寂静的黑暗呼唤。
不一忽儿，两只手掌大小的小狐狸，从黑暗中战战兢兢走出。
“晴明，这是什么？”
“是管。”
“管？”
“管狐啦。”
所谓管狐，是具有妖力的小狐狸，为修道者或方士所操纵。由于能收在竹筒中随身携带，是以名曰管狐。不但能依附在人身上使人患病，偶尔也会致人于死。
“晴明，抱歉，叨扰你喽……”随着声音响起，那位瓜果老翁在黑暗中出现。
身上随意披着麻布单衣，腰上只绑着一条腰带，下垂的双手各拿着一个竹筒。
“你们根本不是这位大人的对手。快，想平安回家，就快回到竹筒中吧！”
老翁边说边将竹筒对着那两只管狐。管狐跳到老翁脚踝，往上奔到膝盖，再顺着手腕，消失在竹筒中。
“晴明呀，多亏你帮忙，才能这么快解决。要是我来，这两只小东西会立刻逃之夭夭，很难应付。”老翁将竹筒收进怀中，坐在晴明与博雅面前。
“大师，久违了。”
“上次见面时，你在贺茂忠行身边吧？”
“是。”
“二十年不见了。”
“您托博雅带来的口信中提到竹筒，所以我才猜测对手大概是两只管狐。多亏您的指示，这回进行得很顺利。”
“喂，晴明，这位是……”博雅在一旁问。
“是以前住在这儿的大师。”晴明回道。
“很久很久以前，我和这两只管擅自住进这儿。每逢有人想来住，为了省去麻烦，都叫这两只管赶走来人。有一天，三善清行大人来了，无论怎么威胁，他都不走，反而谆谆教诲了我一顿。说实在的，那位大人很了不起。”老翁缅怀往事地说。
“这位是业师贺茂忠行大师的友人——丹虫方士大师。迄今为止，我曾拜见过大师几次……”晴明向博雅说明，“自这宅邸迁出后，大师便一直住在大和国。”
晴明转头面对老翁——丹虫——问：
“话说回来，为什么管狐会……”
“事情是这样的……这两只小家伙，在药师寺听到博雅大人随从的闲聊，说这栋宅邸将要拆掉。于是便附在博雅大人的牛车上，一路跟到京城，住进这栋往昔住过的宅邸，恶习复犯，做起坏事。我也是从博雅大人随从的聊天中，才得知我的管在京城捣乱。于是，我也附在博雅大人的牛车上，一路跟来京城……”
“原来如此……”晴明点点头，“那么，我们就在这将要拆掉、令人怀念的宅邸内喝个通宵吧。”
语毕，晴明从怀中又取出另一瓶酒。
“喔！好主意！”丹虫喜眉笑眼地低道。
晴明举起双手，砰、砰地拍了两下。
“是——”
应声而出的，是身穿十二单衣、不知自何处冒出来的年轻女子。
“让蜜虫为大师斟酒吧。”
晴明说毕，名为蜜虫的女子便跪坐在三人一旁，举起酒瓶，向丹虫劝酒。
“请。”
“唔。”
丹虫点头，接受斟酒，酒宴便如此开席了。
“来吧！出来，出来……”
丹虫拍掌，唤出那些身穿盔甲的武士。武士都手舞足蹈地跳起舞来。
三人喝到将近清晨。东方开始发白时，丹虫站起身告辞。
“我该回去了。”
这时，室内已逐渐充满拂晓阳光，蜜虫与全副披挂的武士也不见了。
“改日再见。”晴明说。
“好，改日有缘再来喝一杯吧。”
丹虫背过身，跨出脚步。途中回头说：“我已经给你谢礼喽。”
“是那瓜果吧？”
“唔。”
丹虫再度背过身，抬起手挥了挥，消失在宅邸外。
晴明与博雅回到晴明宅邸后，剖开瓜果，里头出现两只精美的玉制酒杯。