五天前夜晚，藤原兼家从自家宅邸出发，打算前往位于右京附近的某女人住处。
拐过神泉苑拐弯处，来到二条大路，再往西前进。
身边有两名随从。坐的是牛车。
沿着神泉右侧嘎吱嘎吱前进了一段路，牛车突然停止不动。
“发生了什么事吗？”
兼家问随从，再往外一看，只见两名随从全身颤抖地凝视前方，吓得发不出声音。
“怎么回事？”
兼家从牛车内探出脸来，顺着随从的视线往前看。
“哎呀！”兼家险些大叫出来。
原来前面有位身高达十尺余的法师，正从神泉苑尽头附近迎面走来。
眼珠约有成人拳头那班大，眼眸中发出类似火炭的黄色火光。
那法师大声朗诵类似诗词的语句，迎面走来。
再仔细一看，法师头上发出熊熊火焰般的东西，每当法师开口朗诵，嘴里会吐出断断续续的青色火舌。
法师四周人声鼎沸，跟着一大群东西，一起渐行渐近。
凭藉月光定睛细看，可以辨别出那一大群东西中不但有身躯娇小如小狗、却一头马脸的人；也有在人的头颅下直接长出双脚的妖物；更有用两只脚走路的猫。那是一群不伦不类的妖魔鬼怪。
这一定是传闻中的百鬼夜行……
兼家吓得毛发耸然，赶忙让两名随从躲进狭窄的牛车内，三人紧紧握着事前为了辟邪而准备好的《陀罗尼经》纸片，屏气敛息地在牛车内打着哆嗦。
法师的朗诵声逐渐接近，最后在牛车前顿住了。
“咦？怪哉！怪哉！”法师的声音传进牛车内，“此处理应有人才对，为何不见任何踪影？”
三人在牛车内吓得魂飞魄散。
有人轻飘飘揭开牛车御廉，廉外出现了法师那硕大的脸庞，正往里探看。
“里头也没人。”
霑恩于《陀罗尼经》的灵验，异类之流看不到三人。
法师那炯炯发光的黄色眼珠在牛车内巡视了一圈。
“啊呀，太不甘心了，久未吃食人肉，原本打算大快朵颐的……”
御廉垂了下来，声音又在外面响起。
“既然如此，只好以此牛果腹了。”
声音刚落，外面便传来一群小东西叽叽喳喳跳跃的声音，又传来牛的激烈哀号。
兼家从御廉缝隙往外窥看，只见苍白月光下，高大的法师正紧紧抓住牛脖子，张开大嘴啧啧有声地吸吮着鲜血。
牛身上则聚集着黑压压一群小鬼，正啖食肉块。
不久，牛停止了哀号，只剩下众小鬼吞噬牛肉的声音。
咕咚！
咯哒！
嘎吱！
嘎吱！
这大概是法师用利牙咬碎骨头的声音。
法师的朗诵声再度响起。
声音朝着原先来的方向渐行渐远。
不久，声音总算消失了。直至四周已鸦雀无声，三人依然噤若寒蝉，动弹不得。
最后，兼家终于壮起胆子，战战兢兢揭开御廉，往外探看，发现栓在牛车前的牛已经不见踪影，法师和众小鬼也销声匿迹。
苍白月光森森洒落的地面上，只剩下一大滩血泊。
三人在原地一直静待天边发白后，兼家才让两名随从拉曳着牛车，一行人好不容易才回到宅邸。
结果，兼家没到女人住处。