藤吉郎一行告别长筱城，踏上艰难的山路。山路沿着五老川延伸，右侧是凤来寺山。不久他们来到与良木岭上的盆地。
这一带前后左右，四面环山，红叶满山遍野，像似给山涂上了一层红漆。遥望远方，左面是压倒群峰的富士山，右面可见鞍挂山顶。
富士山顶白雪皑皑，夹杂着霜香的空气在高空飘荡，清新凉爽。
“在这吃午饭吧！”
面孔死板的家老，本田喜左卫门隆乘让队伍停下，恭恭敬敬地来到轿前，伸出双手欲搀扶。言谈举止与能布小姐一模一样的千鸟命令道：“不用了，拿鞋来！”
声音清澄但充满极度的悲哀。
“是，马上拿来。”
千鸟发现掀开轿门献上鞋的是藤吉郎。
“你辛苦啦！”
千鸟面带微笑，站在秋天的草丛中。
“阳光灿烂！藤吉郎，你看！富士山顶银光闪烁。”
“是的，旁边的树林里有很多猴在玩耍。”
减敬向就地盘腿大坐的本田喜左卫门点点头。
“让大家吃午饭吧！”
然后，走到另一台轿旁。
里面是千鸟的妹妹阿渚。她天真无邪，话题多。
“孩子，你也出来欣赏一下山城的景色吧。”
“好吧。爸爸。……我也……姊姊……”
“嘘——！”减敬急忙捂住阿渚的嘴，然后说：“别老把姊姊的事挂在嘴上，不是告诉你了吗，你是我的女儿，她是菅沼新三郎正贞先生的太太，不能随便接近闲聊。”
阿渚不服地点点头。
“爸爸……尊贵的能布小姐前往甲府，是因为身患重病，行走不便，为了给她治病，我们陪她一起去的。是这样吧？爸爸。”
“对对！阿渚真聪明。所以不能跟能布小姐撒娇，不分彼此地过于亲昵。”
“我知道。如果小姐叫我，那总可以去吧！”
站在后面的千鸟，听着他们的谈话，凝视着西面的天空。
千鸟被千里迢迢从临海的堺港买来，现在是能布小姐的替身。身为处女，冒充他人之妻，到山峦起伏的甲斐当人质……胸中的凄楚感慨在清澈蔚蓝的秋空回荡，充满深受欺凌的哀伤。
“藤吉郎……”
“是！”
“我一点也不感到寂寞。”
“那太好啦。”
“因为你在我身边……到甲府也不会感到苦闷的。”
“啊，小姐，像那候鸟一样……”
“候鸟好像父母双亲都在身旁。飞在最后的大概是夫妻吧！”
藤吉郎难以回答。
“富士山总是那么高雅漂亮。不过，我喜欢小山。喜欢默默无闻、无人攀登的山……”
“是吗？也许这就是小姐的个性。”
“啊呀，那边的山葡萄已经熟了。”
“那是无人采摘的山葡萄吧！”
“藤吉郎……”
“是。”
“藤吉郎……不，没事。不叫你啦。我还想再看一会儿蔚蓝色的天空……”
藤吉郎感到凄楚忧伤。人生之路，在她的人生旅途中，这里是孤寂的山岭。不知何时，身后父女俩的对话停止了。
人人都在思考着自己今后的人生……
只有长筱城跟来的家老以及其他三十几个佣人，旁若无人地、狼吞虎咽地吃着大饭团。对壮观的群山秀色，无动于衷。
“藤吉郎……”千鸟又小声地叫藤吉郎……