实际上，当时朝鲜的战局，已形成明国、朝鲜、日本三方互相牵制的僵持局面。
一开始日本军队就错误地把朝鲜当成友方而进军，结果朝鲜王根本就看不起日本，而大明国也没有帮助朝鲜把日本赶回大海去的余力。
由于好强和爱面子交织在一起，三方都没有取胜的把握，以至进退两难，一筹莫展。
“这场战争不是那么容易收拾的……”口头上秀吉一边说着大话，好像只有他自己亲自赴朝才能一举收拾目前的僵局；而内心却已经在考虑讲和的方法了。
最有说服力的证据，就是在发出京城军队撤退命令的四月十一日，又命做为后续部队准备奔赴前线的前田利家、蒲生氏乡、上杉景胜、最上义光、佐竹义宣、南部信直、秋田实季等人停止出发。因为他已经看到，无论派多少军队去都会陷入泥淖；另外只派军队去而没有粮食的补给那毫无意义，首先要求粮食的呼声很强烈。四月十八日，在京城的日本军队开始撤退。
这次京城撤退，虽说是以宇喜多秀家、小早川隆景、小西行长三人的名义执行的，但在撤退报告当中可以说透露出秀吉内心的打算。
“——今天，明的敕使谢用梓、徐一贯二人来了。我方的粮食大致可以维持到五月上旬，而釜山的粮食无论如何也是无法运到京城来的。因此，准备带领明使一、两天内出发。”
同该报告以及明使一行南辕北辙的秀吉的处理应急措施的命令如下：
一、从前线携带报告而来的熊谷直盛、垣见一直的意见，可暂时遵照执行以观事态。停止军队的运输，专运军粮。
二、从京城撤退时曾命先锋留守尚州，但诸将欲把密阳做为前线。无论如何，攻占晋州城后建筑永久性城墙。
三、为使从釜山经熊川、昌原到晋州的粮道不被切断，在适当的地点构筑城墙。
四、关于围攻晋州城，要汲取前次失败的教训，要严密防守利用假山，勿使一个敌人逃走，斩尽杀绝。
五、攻占晋州城时，是在沿海一带构筑城墙，还是讨伐全罗道，与诸将商议之后决定。
六、停止运送援军、先运军粮。
七、在釜山、熊川附近的海岸边构筑约二十座城堡，备足枪炮、弹药，建立粮库，各城堡准备一万石军粮。
八、派遣二十名医生，分配给各部队。
九、如果集中我军一切力量，那就会攻无不克、战无不胜。如果攻城遇到了麻烦，我将亲率大军渡海，届时须如实报告，不可掩饰真相。
十、我已命令必须征服的各州、各城务必攻克。
十一、冬季滞留朝鲜的船夫听说有冻死者。沿海诸城竣工后立即让他们归国养息。
十二、照我已命令的办，立即将在朝鲜的船舶送回内地。因为要用这些船运送粮食和其他物资。
当熟读上述各项指示和命令后，就会明白当时战争的饥饿之痛苦。由此，彷佛看到了后来的大东亚战争时被派往菲律宾的山下军司令官以下的将士们的苦恼。
况且，当这些指令到达前线时，在后方监视的目光更加锐利。因此一再发布命令，凡是从前线逃回来的人、士兵、人夫统统处以死刑。
被大批徵用而一去不复返的九鬼水军的船夫们，他们的妻子站在伊势至南纪的海滨，祈祷自己的丈夫和儿子能划着水船、越过玄海滩的巨浪载着朝鲜沿岸的沙子或浮木平安归来。这种悲哀的故事，恐怕在全国每一个船夫、渔民的家庭中都有。
就在这期间的五月十五日，秀吉第一次在名护屋迎接明使。
当时，秀吉是如何接待明使的，在此就毋须赘述了。如果能以此为起点达成讲和的话，那么陷入泥淖中的秀吉的战争责任便可宣告结束……
五月二十三日，秀吉在名护屋内用茶和能乐款待明朝使者。
接着，按照预定计划开始攻打晋州城。七月十一日传来胜利的捷报。于是，立即命令毛利辉元和小早川隆景回到内地，犒劳其长时期的辛苦。不久，从大坂传来男孩出生的消息。
秀吉的内心激烈地动摇起来。他已经顾不上自己的渡海了。而且，他认为只要在当地占领晋州城，在其周围构筑坚固防线的话，那么虽不能取胜但也不至于失败，根据地亦可得到巩固……
“现在，不正是结束这场战争的时机吗？”
这样想后，便觉得在感情上疑惑不已的男孩的出生消息，正是神灵向自己伸出的援救之手啊！
“已经找到了讲和的线头了。这样的话，如果不去看一眼是不妥的吧？”
不用说，当时的秀吉是没有渡海打算的，只是那种虚张声势的空喊声还没完全消失罢了。
然而，对秀吉来说，秀赖的出生是他离开名护屋的十分重要的藉口。
秀吉回到大坂，是秀赖八月三日出生的第二十二天，即八月二十五日。