秀吉为了将终生的事业做一总结，于文禄五年（十二月二十七日改元庆长元年）九月一日，在大坂城迎接明国使者。
在这以前，秀吉一直觉得这场和谈是建立在奇怪的策略之上的。
反正，曾一度被明王派遣的正使李宗城在朝鲜战场上脱口说过，“秀吉投降了”的话，被清正一声大喝便逃跑了。之后其随员之一沈惟敬，全权承担同小西行长及秀吉的特使小西如安等进行和谈。当然，秀吉对沈惟敬在文禄四年十二月二十一日将伪造的“丰臣秀吉降书”呈与明王一事无从知晓。
想必是沈惟敬得知秀吉于当年十一月患病，肯定不久于人世之后策划的。他估计，一旦秀吉死了必然要退兵，于是用“秀吉投降”来蒙骗明王，同时也把明王从派遣大部队的苦思苦想中解救了出来。而秀吉依然是秀吉，也高兴这样去做，闭眼装作不知道。
结果，秀吉并没有死。没死，就必须派和谈使者来。由于沈惟敬的报告，逃跑的李宗城被逮捕，代之以杨方亨为正使，而沈自己为副使，六月十五日离开釜山来到日本。
六月十五日，正是加藤清正被从朝鲜召回的第六天，伏见大地震的前夕。
当然，这位使节是不可能全部满足秀吉提出的讲和条件的。于是，沈惟敬一人先到达堺地旭莲社，在那里以等待朝鲜使节和明朝正使的姿态，加紧笼络日本方面的工作。
正在这时发生了大地震。这样，秀吉的如意算盘便从内部惨遭崩溃。八月十八日，朝鲜使节黄慎、副使朴弘长和明朝正使杨方亨一起抵达堺地。
八月二十九日，朝鲜使节抢在明使之前来到伏见城。
“放回去的二王子带来了没有？”
秀吉首先问道。然而黄慎和朴弘长并没陪二王子来。
“既然没陪同前来，那就没有见面的必要。把他们赶回去！”
显然，秀吉没有把使节看作是朝鲜的高官。使节只不过是县知事一级的地方官，至于副使节，那就是奉行手下的捕吏一类了。这严重地挫伤了秀吉的自尊心。
（明使也必定是靠不住的……）
秀吉不能不直接感觉到。因为他自己尚健康，必须命小西行长或石田三成，在接见之前将对方的策略再调查一遍。
这样，在九月一日谒见使者。从此可以看出秀吉自身对这次和谈看得多么紧迫和必要。
当然，也由于沈惟敬以其巧妙的外交辞令笼络了秀吉的外交官所致吧。
（反正小不忍则乱大谋！）
本应成为日本王妃的明朝公主，也没有被带来的迹象。明眼人都看得出其中有诈；但是，只要不是无法忍受的侮辱，都要忍下来，以达成和谈协议。决心下定后，便在大坂城迎接了使节。
对于沈惟敬来说，既然已经向明王有过“秀吉投降”的假报告，那就必须假戏真做，贯彻到底。
因此，秀吉所提出的讲和条件，都按照他所希望的那样报告给北京政府。
——秀吉希望得到一位公主做为日本朝廷的王妃，并发誓忠于大明国。
——秀吉希望能以大明国从属国的地位积极进行勘合贸易（进贡贸易）。
当时大明国和谈的内容是何等絮烦，已经提到过。
按正规必须有二百七十余万兵力，结果只规定其定员的六分之一、即不足五十万，可见对秀吉的蛮横是何等的惧怕！这个秀吉竟能投降乞求讲和，这就给了大明国极大的面子，何乐而不为呢？
沈惟敬是了解这些实情的，因此同对待近邻的半从属国一样，首先任秀吉为日本国王，在此基础上乞求公主下嫁、恢复勘合贸易。这都是履行“面子第一”这一程序的。
因此，沈惟敬对小西行长等日本方面的官员们说：“结果是一样的，你们就放心地交给我来办吧！”
表示了这层意思之后，自己任副使，同正使杨方亨一起来到大坂城。
当天，秀吉在德川家康、前田利家等七位高官的陪同下，十分神妙地迎接了明使。
明使将携带的国书、金印、官服、任命书等恭敬递上。其中官服和任命书，不仅秀吉一人，家康、利家等七名高官也都一一齐备。
由此可见，沈惟敬和小西行长等人之间的商量进行得多么周密。
如果秀吉了解国际间的事情和明朝的习惯的话，当时他会愤然将上述东西摔掉的。
因为当时携带的物品，都是把日本当作大明的从属国（与朝鲜同等或者更低）的傲慢自大的证据。
但是，秀吉在当时却没有觉察到。
于是，他恭恭敬敬地接受过来，第二、第三天，给使节最大限度的款待。
他首先让七名高官穿上明朝给的官服，随之自己也穿上国王服，将两位使节引到本丸剧场。观看猿乐之后，又将两使节带到准备已就的大房间，盛宴款待。
当时大坂城的铺有一千张草蓆的房间是何等的华丽，且按照明朝风格装饰得何等漂亮，这是不难想像的了。宴会完全是那个国家风格的：地面上铺有地毯，并排放着大桌子，上面摆满了山珍海味，坐在圆靠椅上乾杯……等等。
这是一幅在北京的宫廷里，以秀吉为首的属国的大官们高兴起吃着皇帝的美味的图画。
这时，沈惟敬、石田三成、小西行长等人必定以为和谈成功了。
可是就在这时，秀吉的眉头可怕地皱了起来。大概，他意识到了自己这些人穿着明朝官服、款待明朝使者，不是等于赞扬伟大的明王之威风吗？因此就在乾杯之前，他突然厉声喊道：“承兑！”
这位承兑，即相当于条约局长的丰国寺的西笑承兑。
“在举杯之前，你把明王的国书读给我听听！这也是对国王的礼貌吧！”
承兑的脸色一下子变了。因为在此之前，行长和三成已再三命令过他：万一让你读国书时，要将内容适当地缓和一些，绝不能激怒秀吉。
一见承兑脸色变了，秀吉的眼睛亮了起来。
“快快读来！如果是明王的投降书呢？一个字也不许读错！静下心来，一字一句地大声读……我秀吉洗耳恭听了。”
说罢，秀吉指着桌上卷着的玺书，陷进去般地坐在圆靠椅上。
承兑脸色苍白。而坐下来的秀吉，这时突然想起了自己光荣的过去——
尾张中村一百姓的儿子，成了木下藤吉郎、成了羽柴筑前守，不久又摇身一变成了关白太政大臣丰臣秀吉。而这个秀吉当到了太合时，却如同从碧空中头朝下地向尘世落去一般。
（被骗了！）
在承兑念国书之前，秀吉眼前一度漆黑，并出了一身冷汗。
（混帐！）
这同去年十一月，天览舞台倒塌时一样的狼狈。
（我秀吉能服输吗？……）
一阵咬牙切齿之后，当眼前再次明亮起来时，承兑用其发抖的声音念起了国书：“——奉天承运皇帝诏曰：圣仁皇运天……”
秀吉的无学识，他的亲信们是知道的。尽管这样，满口宣扬明王之圣仁的投降书，在这个世界上到哪里去找？
秀吉使劲瞪大眼睛，极力使自己冷静地听下去。
然而，终于达到了界限。对方把秀吉看作是从属国中的粗暴的武将了。这封国书是为了使粗暴者高兴的册封状，所以用辞是早就定下来的了。
“——封你为日本国王。”
在这基础上，也可以考虑公主下嫁以及勘合贸易。怎么样？对于你们来说，没有比这再大的荣誉了。……
“承兑！不要念错了！是不是说要把大明的王位让给我？”
秀吉大喝一声，承兑慌忙地咽了一下唾沫。
“混帐东西！慢点，静下心来念！”
“是……是！不，是‘封你为日本国王’……”
“住嘴！承兑！”
这时，秀吉再也忍耐不下去了，高喊：“日本万世一系的天子在此！”随即从承兑手中夺过册封状，撕了撕碎摔在地上。
可是，册封状并没有被撕破，秀吉却由此得以证实自己所为奋斗终生的事业即将崩溃。想必，他即使捡起册封状，也没有力气将其撕破了。他受到的打击太大了。
“是小西这家伙搞的。把小西带到我的起居室来！说甚么秀吉受明王的册封……我是在家里坐着不动，凭自己的武威统治日本国的。算了，和谈破裂了！把这两位使者揪出去！”
说罢将册封状、穿着的明服脱下摔了，然后脚步慌乱地、勉强支撑着回自己的起居室去了。