从前有一个男子，当了狩猎的敕使，来到伊势国地方。那时候有一位皇女在伊势神社中修行，她的母亲暗中关照她说："你必须比对待一般敕使更加热诚地招待他。"因此这修行的皇女特别亲切地对待他。
皇女早晨准备让这敕使出门去打猎，男子利用这时机，向这修行的皇女求爱，终于订了盟约。两人欢聚的第二日之夜，男的对女的说："我无论如何也要和你相聚。"女的虽然知道此身应该谨慎，但也不能坚决地拒绝他。
然而皇女修行的殿宇内，往来人目众多，两人终于不能相会了。只因这男子是敕使中的主要人物，所以他的寝室离内殿不远，自然和女人的闺房相近。因此女的等到四周的人寝静之后，约于夜半子时光景，悄悄地走进男子的房间里。这时候男子为了相思，不能成寐，开着们躺在席上，向门外眺望。但见朦胧的月光中，有人影出现。仔细一看，一个小孩站着，那女的就站在小孩后面。男的喜出望外，就引导她到自己的房间里来，从夜半十二时到三时左右，两人共寝。这期间不曾谈得一句话，女的就回去了。男的悲叹欢会太短，依旧不能成寐。
第二日晚上，男的一早就焦灼地等候她。然而这边不能派使者去催，只得眼巴巴地等着。到了天色将晓的时候，女的派昨天那个小孩送信来了。拆开一看，并无书信，只有一首歌：
"君来我去难分辨，
梦耶真耶不可知。"
难的看了，非常悲伤，哭哭啼啼地咏一首答歌：
"暗夜不分真或梦，
来宵重叙始能知。"
交给这小孩带回去，自己就出门去打猎了。
他身在田野中来来去去打猎，却心不在焉，只盼望今宵人静过后早得欢会。可是真不凑巧：伊势的太守，兼任斋宫寮头目的人，闻知狩猎的敕使驾临，举行通宵的宴会来招待他。他不但不得欢会，又因为敕使有预定的日程，次日非出发赴尾张国不可。于是男女两人都偷偷地悲叹流泪，不能再得欢会了。
天色渐明，男的正在准备出发的时候，女的派人送一只饯别的酒杯来，酒杯上写着一首歌的前一句：
"缘浅如溪能徒涉，"
男的连忙拿起松明烧剩的炭末，在酒杯内侧续写后一句：
"超山渡海约重来。"
不久天色大明，男的就走出国境，向尾张国去了。