虎尔哈城位在乌拉本城的东门二里外——它和西门二里外的金州城原本就是乌拉本城的环卫外城，像乌拉本城的两个前哨——这一次，虎尔哈城之战果真成了前哨战。
布占泰自知已别无选择，调集来了乌拉部全部的三万多人马，出虎尔哈城，在城外的平野上列阵。
三万多名的乌拉兵倒也无人潜逃，无人后退，无人抗命——一起跟随着他，整齐的摆开阵势。
他看得略感欣慰：“总算都是男子汉——好歹不丢人！”
于是越发的逼着自己硬撑起一口气来，打着精神，作出怀着必胜信心的模样披甲上马，并且极尽丹田之力的挤出声音来训勉将士：“这次，建州来攻乌拉，实是无理侵略，大家务要同心协力，打退敌人，护卫家园……”
日正时分，建州军开到了。依然是四面大旗分统四军，列队前进。而这一次，努尔哈赤摆出了他威严的、尊贵的排场，显示了他的身分。
他仿制了在北京城中所见的黄盖，也准备了仪乐，分列在他自己居中队伍的前后左右；当他在四面大旗的簇拥下现身的时候，喇叭、唢呐、鼓乐齐鸣，顶上张着的黄盖巍然耸起，更有几面大旗在侧，上绣几个大字：“昆都仑汗……”
这些既展现女真诸部从未见过的帝王排场，也造成了一个先声夺人的气势——
然后，他下令在距乌拉兵阵营的百步之外列阵，随即展开攻击。
战事由他亲自指挥。
他先下令：“褚英居中，代善、阿敏分左右翼，各率五百轻骑，先冲一阵……”
说完，鼓手随即击起鼓来，三路人马分别向前冲锋；而一等这一千五百名轻骑兵上阵，他就吩咐扈尔汉传善射军上前：“放箭掩护！”
扈尔汉立刻指挥——善射军早已待命候传，一声令下，三千名善射军立刻在阵前一字排开，半以机弩，半以长弓，搭起羽箭。
马蹄声响起的时候，扈尔汉发出一声如雷的喝叫：“放……”
刹时间，风雪全被阻隔，天色成黑；密得无间隙的羽箭组成黑雾，遮蔽了天空——箭势快过奔马，成为第一波攻击敌人的武力。
冲上来迎战的乌拉军，原本还带着一分信心，策马舞刀，但是，尚未触及建州的轻骑兵，就先被这批羽箭射倒了十之三、四，紧接着，兵士的惨叫声、马匹的长嘶声和双方的马蹄声、喊杀声相杂相混，战场上越发的有如地动山摇，乱洪奔流——
紧接着，双方的人马冲到了对面，展开了激烈的搏斗、厮杀；三路建州军的人数虽然不多，但个个骁勇，领军的褚英、代善、阿敏全都是少年恃勇之人，练得一身武艺，又有过人的胆量，往来冲杀，酣战得忘情所以。
努尔哈赤则在冷静的观战，作全盘的思考。
眼前的这三支冲锋的轻骑一开战就占得了先机，他估计，无须多久就可以破城了——于是，他逐次吩咐扈尔汉传下命令，第一个是：“轻骑冲刺，已然大胜，乌拉败象已生，命步军出战，可以加速破城！”
因为，双方在近距离，而且实力悬殊，无须出动速度慢的重甲军。
于是，扈尔汉一声令下——
步军三千，由皇太极率领，飞快的上阵；而在阵上的轻骑们一听号令，立刻机动性的改变战术，下马步战。
不到一个时辰，这场战就结束了——步军们的短兵相接果然大占上风，乌拉军节节败退，四下溃散，出战的人马顷刻少了半数，眼见大势已去的布占泰只有立刻鸣金收兵，以求减少损失，然后，率着残余的半数人马退入乌拉本城。
战场上只剩下一具具的尸体，折断的旗子，丢弃的武器、马匹——乌拉军死亡的人数超过三千，投降的一千——这一切，建州军很快的就清理完毕。
投降的人员很快的被计数、编组，分别归并到建州各将领的麾下；尸体则集中起来，挖个大坑掩埋。
而处理完这些以后，天时已近黄昏，正月里昼短夜长，不宜再战；努尔哈赤便宣布：“明日一早，乘胜夺城……”
他指挥建州军，天黑前入驻虎尔哈城，晚餐后，他分派第二天的任务。
攻打乌拉本城当然是大事，他决定：“明天，由老将出马；孩儿们在半路上埋伏，邀击逃军……”
明天，将是一场大规模的战役——