拂晓，游击队、老乡和派出去的侦察小组，一个接一个地来到吴家湾，向万团长汇报敌情。各方面的情报证实，敌人的主要目标正是党中央、毛主席的所在地。
万团长急急来到毛主席他们住的窑洞门前，哨兵报告，中间一个窑洞的灯光，半小时以前刚刚熄灭。这就是说，周副主席才睡下不久。万团长知道，这些日子，周副主席最忙了。除了第一条战线——军事战线，他还特别注视着第二条战线——蒋管区********的动向。6月1日，国民党反动派在武汉打死武汉大学学生三人。2日，蒋管区各地学生纷纷举行集会和游行。3日，周副主席起草了中央关于********的指示，通过地下电台发给上海的刘晓、钱瑛同志。这几天，正是一个关键时刻。敌人采取法西斯手段，逮捕大批爱国学生和民主人士，如1日到5日在重庆逮捕学生、教员、记者七百余人，1日到3日在广州逮捕一千余人，2日在贵阳逮捕市民一千八百余人……周副主席起草的指示，犹如及时的春雨，对正在蓬勃兴起的********，从方针到策略都作了精辟的阐述和具体的部署，使第二条战线有力地配合第一条战线，向蒋介石王朝实行前后夹攻。周副主席尽管自己累得常常睁不开眼睛，可他想到的却是别人的健康和休息。他住在两间半相通的套窑中间，电话一响，不仅会惊动同屋的陆定一和胡乔木，而且会吵醒住在右首的毛主席和左首的任弼时。因此，每当他深夜一个人工作的时候，他就用报纸遮住灯光，睡觉时特地把电话放在枕边，怕铃声太响，又用衣服盖着电话机。此时，万团长可以不必叫醒周副主席，只向弼时同志汇报敌情就行了。可他怎么进得去呢？东西两头的窑洞没有门，只有从中间的窑洞进去，经过一条狭长的过道，才能到达弼时同志住处。他一推开中间窑洞的门，势必会把周副主席他们三个人吵醒。可敌情又是这么紧张，这么严重，决不能拖延片刻，要马上报告，越快越好！怎么办？万团长在窑洞门口走来走去。他希望首长们哪怕多睡一分钟也好，总想晚一点再去叫醍他们；可他又巴不得周副主席他们尽快知道敌情，研究对策，因而总想早一点推开窑洞的大门。时间啊，为什么过得这么慢，而又这么快呢？在极其矛盾的心情中，万团长熬到了天蒙蒙亮。他不能再犹豫了，不能再等待了。他轻轻地敲着弼时同志住的半间窑洞的窗户。很快地，弼时同志就从窗户内探出头来。万团长压低声音报告：“有情况！”
弼时同志同样小声音地：“我马上出来。”说着，他下了炕。这半间窑洞，只有一铺炕，地上连个桌子也放不下。他踮着脚尖，顺着过道走进中间窑洞，想到院子里去。可是，看见周副主席他们睡得正香，生怕开门声会把他们吵醒。于是他又轻轻地走回套窑，心想这可怎么办。眉头一皱，办法有了。他打开窗户，慢慢地从窗户向外爬着。
万团长惊叫：“当心！”
任弼时急忙嘘了一声：“声音小点！”
万团长扶着他爬下窗户，一边暗暗埋怨自己，说着：“你血压高，摔一跤可不得了。”
万团长向他详细汇报了敌情。任弼时当即下令，要参谋长亲自带领一个排，跑步到南山构筑工事，同时通知各大队准备出发，至于向哪里转移，要等毛主席、周副主席起来后才能决定。
正是这个问题，引起了一场激烈的争论。吃了早饭，任弼时将敌情向毛主席做了报告，然后说：“我的意见，是向东转移为好。”
“要是我们向西走呢？”毛主席反问道。
任弼时说：“那怎么行？敌人主力从西边来。向西就可能和敌人相遇，这是一。第二，即使我们避开了胡宗南的主力，那么往西走就到了宁夏马鸿逵的防区。马家有八个骑兵团，战斗力很强，不可小看。所以，向西，我们的回旋余地比较小，有被敌人包围的危险。第三，越往西走，人烟越少，粮食越困难……”
“正因为这样，我们必须向西！”毛主席打断了他，“蒋介石、胡宗南知道，我们的主力远在陇东，离这儿有几百里地，向东走是安全的。所以，敌人就要把我们往东赶，赶过黄河就是胜利。可我们呢，要完全出乎他们的预料，偏偏不向东去，而往西走！”
吃罢午饭，他们又继续争论。
干部、战士们帮助群众在山里埋粮食、藏东西。
民兵们在山间路口站岗放哨。
南山上，战士们在抢修工事，准备阻击敌人，万团长把望远镜从胸前取下来，对赵排长说：“朱总司令的望远镜给你留下。现在，用得着它了！”
“万团长……”赵排长捧着望远镜，激动得不知用什么语言来表达自己的心情，最后只是说：“敌人离这儿很近了，你们赶快转移吧！”
周副主席正在参加区委召开的地方干部会议，进行紧急动员。他在会上说：“我们在这里安安静静地住了50多天，可得好好感谢你们呀！现在敌人要来了，你们要想尽一切办法保护群众，不要让乡亲们受到损失！”
下午，周副主席开罢会回来，弼时同志还在和毛主席争论，而且双方的情绪都开始激动起来。任弼时说：“我们必须正视现实。从西边来的敌人有四个半旅，三四万人，而我们只有四个半连，真正能投入战斗的才二百多人……”
周副主席刚要开口，几个侦察员走了进来，指着地图向首长们汇报敌情。
乌云四起，天色昏暗。西边响起沉闷的雷声。
万团长匆匆向司令部走去。李参谋迎面奔来：“万团长，四大队来电话，说队伍早已集合好了，怎么还不出发？打前站的已经走了。”
万团长忙问：“往哪个方向走了？”
“往东走了。”
“嗨！往东往西还没有决定，怎么就往东走呢？新华社这些书呆子……李参谋！请你马上给大队长范长江打个电话，要他立即派人把打前站的追回来！快！”
万团长来到窑洞门口，不停地打着手势，把周副主席叫出门外，急切地说：“副主席！各大队都在等着出发的命令。怎么办？”
三个侦察员跑步前来报告：“敌人先头部队已经到了马家沟，离这儿只有七里地了！”
战争临近的气氛越来越紧张，而窑洞里的争论也越来越激烈。
毛主席终于忍耐不住，发火了：“弼时同志！为什么你老是考虑我的安全呢？”
任弼时毫不含糊地回答：“我是‘昆仑纵队’司令，我的任务就是要保证你和中央的安全嘛！”
周副主席走到窑洞门口，和解地说：“敌人已经到了家门口，不要再争了。你们看！”
毛主席、任弼时大步走出窑洞，望着西方半边天一片火光。骤然又传来一阵枪声。
毛主席命令似的：“立刻向西出发！”
任弼时小声说：“我们不能冒险。”
毛主席被他这句话所激怒：“弼时同志！我要求你下命令！”
任弼时冷静而坚决地：“这个命令我很难下。”
“你……”暴怒的毛主席突然转身，“恩来同志！从现在起，由你担任‘昆仑纵队’司令兼政委！”
一道闪电，一声炸雷。
在场的人全都僵立不动，仿佛被惊呆了。
黄豆大的雨点开始从天而降。
各大队仍然集合在村外，像亲兄弟一般，坐在那半间套窑的炕沿上，促膝谈心。
弼时同志感情深沉地说：“我个人的生命算得了什么？可是，主席的安全，中央的安全，我怎么能不担心、不着急呢？万一要是出了事，我……我怎么向全党、全军和全国人民交代呀！”说罢，他取下眼镜，揩着眼泪。
周副主席眼圈也红了。他感动地说：“弼时同志，你的心情我完全理解。我们再好好考虑一下……”
这时候，在隔壁窑洞里，老炊事员、王大夫等正在劝着毛主席。
老炊事员说：“主席，赶快往东走吧！过黄河，到山西，比在这儿指挥作战好得多嘛！”
毛主席很恼火：“同志！蒋介石、胡宗南正希望我往东走，要把我们赶过黄河，你怎么也要我们过黄河呢？”
王大夫焦急地说：“主席，咱们的主力在陇东，远水救不了近火，我们人又少，枪又破……”
“可我们有老百姓，是人心所向嘛！敌人没有群众，是瞎子、聋子，对我们毫无办法。”毛主席用力地把手一挥，以蔑视的口吻说道，“别看胡宗南气势汹汹，他没有什么了不起！我们不能听他的指挥，要叫他听我们的指挥！叫他往东，我们向西！”
周副主席走来说：“按主席讲的，我们向西去。不过，为了安全起见，我和弼时同志商量，先向北走，然后再向西。主席，你看怎么样？”
毛主席满意地说：“好嘛！”
周副主席命令万团长：“通知各大队，上山往北走30里到龙泉，然后再往西走。”
“是！”万团长刚要走，毛主席又把他叫住：“等一等！也要告诉老乡，和我们一起向北，然后再往西去。”
万团长：“不少老乡已经向东走了。”
毛主席说：“马上派骑兵把老乡追回来！”
人们纷纷离去。窑洞里，只剩下小罗了。他一边收拾东西，一边说：“主席！老乡们能跟我们一起走。婆姨娃娃，稀稀拉拉，会暴露目标的。”
毛主席一听，火冒三丈。他在窑洞里走了几步，忽然停下来，严厉地：“小罗，你把军装脱掉！脱呀！”
小罗愣愣地望着他，慢慢地解着扣子。
毛主席望着天边的火光，听着远处的枪声，尽力克制着自己。他回过头来，见小罗把军衣脱了，走到他身边，耐心地说：“小鬼，脱了军装，你就成了老乡。敌人四五个旅，像只老虎张着大嘴，向东扑过来，要赶上你，抓住你，吃掉你！我们能见死不救吗？”
又传来一阵激烈的枪声。
万团长奔来：“主席，赶快走吧！”
毛主席说：“不把老乡追回来，我不走！各大队都走了吗？”
“都走了。”万团长劝道：“敌人离得很近……”
毛主席说：“要走，你们先走，给我留下一个班！”
“主席，你这个命令我不能执行！”万团长也上了火气。
毛主席望望他，情绪逐渐缓和下来，说道：“我不是命令，是和你商量嘛！嗳，司令呢？”
“你是问弼时同志？”万团长故意反问道。
毛主席支支吾吾地“嗯”了一声。
“弼时同志在指挥老乡转移。”万团长说罢走了。小罗还在抹眼泪呢。毛主席帮他穿上军衣，一边谆谆教导说：“每一个干部和战士，都是人民的儿子。要相信人民，热爱人民，如同儿子相信和热爱自己的母亲一样！害怕暴露目标，就不顾群众的死活，这还行呀！我们革命干什么？就是为的老百姓嘛！”
小罗低着头：“主席，你说的很对。可是，你要我脱军装，态度那么严厉……”
“受不了，哭鼻子啦！”毛主席说罢，凝神地望着窗外。
过了好一会儿，周副主席湿淋淋的走回来说：“主席，老乡全都追回来了。新华社打前站的上山往北走了。”
毛主席满意了：“那好。我们走吧。”
一出窑洞，小罗急忙拿出雨衣：“主席，快穿上。”
毛主席摇了摇手：“大家都淋着雨，我还怕雨么？”
小罗为难地：“那这件雨衣……”
毛主席说：“快给弼时穿上，他身体不好。”
小罗奔到弼时同志身边：“主席让把这件雨衣给你穿！”说着，他把雨衣往任弼时手里一塞，跑走了。
“小鬼！”任弼时喊着，拿着雨衣追了上去。
毛主席一行，迎着风雨和枪声上了北山。