次日中午，郭师长站在南山顶上，用望远镜看着北山。
任弼时隐蔽在北山岩石后面，用望远镜看着南山。
万团长奔来报告：“敌人先头部队已经到了孙家岔。”
任弼时指着前边：“就在对面山下？”
万团长点点头，接着问：“敌人如果上山来，怎么办？”
“死守阵地，阻击两小时，掩护大队转移。”任弼时说着，又拿起望远镜，只见敌人蜂拥而来。
山这边，正在进行紧急动员——
老炊事员说：“敌人敢来，我就用切菜刀和他拼！”
小冯接上来：“电台是我们的生命！人在电台在！”
小叶表示：“我们新华社的同志没有枪，每人只有一根打狗棍。但是，我们决心用自己的生命，誓死保卫党中央！”
烈日当空。光秃秃的黄土高原上，没有一点树荫可以蔽日。各大队隐蔽在一条条狭窄的山沟里，在火辣辣的阳光下边暴晒着。人们用两根棍子支着衣服挡住头，或坐或躺，汗如雨下。
“白薯都快烤熟啦！”小叶的话引起人们的一阵大笑。她却没有笑容，困惑不解地说：“上次，大雨下边等命令，等了三个小时。这回，太阳下边等命令，也快等了三个小时，为什么还不出发呢？”
“因为白薯还没有烤熟呢！”王大夫幽默地答道。人们又哈哈大笑起来。
这充满着乐观和自信的笑声，突然被断断续续的枪声所打断。
山那边，敌人在进行火力侦察。郭师长正率领敌军向我中央警卫团防守的北山逼进。这座山，是保卫党中央、毛主席的第一道防线，也是最后一道防线，因为翻过山就是毛主席所在的地灵湾了。守卫这座山的只有一个警卫连，一百来人，而敌人直奔地灵湾来的却是一个师，一万多人。此外，柳军长还带领两三万敌军，在后边跟着来了。
山上，万团长看见敌人越来越近，发出了命令：“准备战斗！”警卫连的战士们举枪瞄准，严阵以待。经万团长再三劝说，任弼时才离开前沿阵地，慢慢地走下山去。他虽然名义上不再是“昆仑纵队”司令，但实际上还是履行着司令的职责。各大队事无巨细，他都要操心，都要过问。他对情况的了解是这样细致、深入，甚至连哪个大队有多少人生病，哪匹马要钉马掌，他都一清二楚。他对同志严肃而又亲切，对工作热心而又认真。再大的压力他也顶得住，再大的委屈他也受得了，对党和人民的事业始终是忠心耿耿，任劳任怨。所以，人们亲切地称呼他为“人民的骆驼”。“骆驼”一步一步地往山下走着。万团长不时回头望着他的背影，担心他这位高血压的病人摔倒，担心敌人大军万一上了山怎么办。他一会儿望着山那边步步逼近的敌人，一会儿又望着山这边隐蔽着的“昆仑纵队”，心里像有一团火在燃烧。
山这边，毛主席却泰然自若，在一个土窑洞里听着广播：“……在广大人民普遍觉悟的基础上，蒋介石政府的政治危机、经济危机和军事危机正在猛烈发展。蒋介石的全部进犯军中，已有90个旅被人民解放军歼灭。蒋介石的反动统治，正如于斌主教所形容的，不但是一辆破车，并且已经抛锚了。”听到这里，毛主席不禁笑了起来。
山那边，郭师长带领敌军继续向北山蜂拥而来。
山这边，毛主席还在听着广播：“人民是一定要胜利，人民已经有了决心一往无前地实现这个胜利，而且在不远的将来就会实现这个胜利！”接着，收音机里响起另一位女播音员的声音：“刚才播送的是新华社社论《破车不能再开》。现在请听音乐《正月十五闹秧歌》。”
毛主席关了收音机，走出窑洞，看见内卫排的战士们在擦抢。他问：“怎么，你们准备打吗？”
人们七嘴八舌地：“是呀。敌人在山那边，我们在山这边。眼看敌人就要来了。咱们快走吧！”
毛主席说：“不，现在不能走，也不能打。一走，一打，就要暴露目标。我们要利用陕北的有利地形，神不知，鬼不觉，隐蔽在这条小山沟里。”
卫士们围着他说：“万一敌人上山呢？”“那时候走就来不及啦！”“还是趁早走吧！”
毛主席问道：“敌人真的来了，你们怕不怕？”
人们齐声回答：“不怕！”
“对，没有什么可怕的。他们有枪，我们也有枪嘛！”望着周副主席走来，毛主席又说：“我估计，太阳落山以前，敌人可能要退。副主席，你看是不是这样？”
“嗯，很有可能！”周副主席答道。
毛主席叮嘱：“小罗，我要睡觉。敌人如果上山，马上叫我。”说着，他走进窑洞，在一堆干草上躺了下来。
人们围着周副主席问长问短：“为什么主席估计敌人会退呢？”“还是要从最坏处着想，准备敌人上山来吧！”
曾经坚持主张中央留在陕北而和老炊事员争论的小冯，这时候却激动地说：“副主席！我想不通，党中央、毛主席为什么非要留在陕北呢？”
老炊事员接着说：“过河到山西去，还不是一样吗？”
“不，这可不一样。”周副主席说着，坐在黄土包上，问道，“你们谁见过大海吗？”
小叶举起手来：“我见过。”
周副主席又问：“海上卷起风暴是个什么样子？”
小叶有声有色地说：“啊，那可不得了。浪头就像一座大山压下来，吓死人哪！”
“这时候，最要紧的，是掌舵的要守住岗位，坚定、沉着，那么，他就会给全船的人带来希望和力量，鼓舞人们去战胜风暴。”周副主席沉浸在回忆之中，“党中央、毛主席在陕北掌了十几年的舵，壮大了红军，打败了日寇。今天，反革命风暴又来了。在这个紧要关头，指挥中心不可随便挪动，中国革命的帅旗必须高举在陕北！这一着，政治意义大得很呀！可以说，它抵得上千军万马！”
人们一边听，一边点头。
土窑里，电话铃响了。守在电话旁边的任弼时急忙拿起话筒：“嗯……嗯……你等等！”任弼时派人把毛主席、周副主席请来，对他们说：“万团长来电话，敌人开始上山了。他请示怎么办？”
毛主席说：“绝对隐蔽，不准走动！”
“不能让敌人发现任何一个目标！”周副主席接上去说。
任弼时又对着话筒：“万团长！你们在山上要绝对隐蔽，不准走动，不能让敌人发现任何一个目标！”
敌人开始盘旋侦察。在阳光下暴晒的人们，赶紧贴着沟壁隐蔽起来。
电话铃像警报似的，又叮铃铃响了。
任弼时拿起话筒：“……嗯，敌人还在往山上爬。”他转身报告毛主席：“敌人小股部队继续向山上运动。”
“小股部队？是不是在进行侦察呢？”周副主席沉思着。
“可能。”毛主席说：“最要紧的是不能暴露目标。”
正值晌午，一天中最热的时候。黄土高原就像赤日炎炎的沙漠，山沟里更似蒸笼一般闷热无比。在一阵紧张的沉默之后，不知是谁说了一句：“这个鬼天气，连一丝风也没有！”接着，又是一片寂静。空气仿佛凝固了似的，使人没有一点动的感觉。突然，报警的电话铃又响了！
“……嗯……嗯……”任弼时转身报告：“敌人离我们只有四百米了，万团长问怎么办？”
“不要开枪。”周副主席毫不犹豫地说。
毛主席拿过话筒：“万团长吗？你听着：敌人只要没有发现我们，哪怕到了眼皮子底下也不要开枪！”
话筒刚刚放下，传来了一阵枪声。
任弼时拿起话筒：“万团长！敌人发现了我们？……好像还没有。那就不要开枪！”
周副主席又接过话筒，一字一句地：“现在是千钧一发的时候。万团长，你一定要沉住气，万万不能暴露目标！”
接着，万籁俱寂。空气是如此紧张，仿佛一丁点儿火星就会立刻引起强烈的爆炸。
西南方隐隐响起了枪声。原来，丁旅长率领的骑兵团、三边分区和绥德分区的地方部队、丹子姑娘率领的游击队等，都纷纷在敌人后方开起火来。而赵排长正在路上用石灰画着一个很大的箭头，把行军路线指向西南方。骑兵班的战士们又沿路扔下米袋、水壶、电话线之类，有意制造着“狼狈败退”的假象。
太阳快落山了。张处长指着箭头说：“军座，看来，毛泽东是在向西南方败退，以靠拢彭德怀主力。”
柳军长一听，火冒三丈：“这是你的想象！毛泽东根本就不在这里。胡闹，胡闹！”
报话机响了。郭师长和柳军长在通话——
“军座，我们是‘车到山前没有路’啦！”
“哼，我们是‘柳暗花明又一村’！”
“你们发现了什么？”
“情况证实了你的判断，共军骑兵部队，或者说，想象中的毛泽东总部，正往西南方向败退。”柳军长说着，狠狠地向张处长瞪了一眼。
郭师长问：“现在怎么办？”
柳军长大声叫道：“胡先生命令我们，往西南方乘胜追击！请注意，你再往前，就到了马家防线。请你掉转马头，立刻向我靠拢！”
“是，军座！”郭师长放下话筒，命令：“停止前进！朝西南方向追击！”这样，已经快要爬到山顶的敌人，突然又像退潮似的涌下山去。
土窑里，电话铃又响了。不过，这次不是报警，而是报喜：“敌人向南方退了！”
毛主席听了大笑：“哈哈，果然不出我等所料！”
紧张的空气引来的，不是枪声和爆炸，而是笑声和欢呼！连续五天的疲劳，一下子烟消云散了。
晚上，人们三五成群地在山坡上乘凉，说笑，唱歌。
王大夫想想又后怕起来：“真危险呀！敌人只要再往前走一步，就会发现我们了。”
“为什么这一步他就不走，而掉转马头往西南方向去呢？”小叶百思不解。
老炊事员问道：“主席，这到底是咋回事啊？”
小罗也问：“主席，你怎么就猜到敌人太阳落山之前会退呢？”
小叶央求着：“主席你给我们讲讲嘛。大家鼓掌！”
山坡上响起一阵热烈的掌声。毛主席无法推辞：“好吧，我先讲几句，副主席来补充。不过，没有什么新鲜的，都是老调调，无非是天时、地利、人和啰！我只讲地利这一条吧。你们看，我们的地理位置，在敌人的作战线上，正好处于胡宗南和马鸿逵防线的接合部。胡、马勾心斗角，矛盾很深。他们各人都想保存实力，削弱对方，好称王称霸。这里，胡宗南不想来，马鸿逵也不想来。”
“他们各人自扫门前雪都来不及，还哪管他人瓦上霜呢？”周副主席接着说：“这并不是我们有什么神通。最根本的一条，是敌人没有群众，眼睛瞎了，耳朵聋了。陕北的深川大沟千千万，他怎么能找得到我们呢？”
李参谋也恍然大悟。他像表演京戏一般：“啊，原来如此。此乃空城一计也！”
人们被他这一逗，笑得前仰后合。
小叶叫道：“请李参谋唱一段《空城计》好不好？”
大家嚷道：“好！”又是一阵笑声和掌声。
李参谋实在兴奋得无法克制，好像不唱就不能抒发满心的喜悦，于是落落大方地说：“好，来一段！”
大伙又前呼后拥地把弼时同志请来，为李参谋拉胡琴伴奏。弼时同志笑着往山坡上一坐，拉起了胡琴。
李参谋咳了两声，清了清嗓子唱道：“我站在城楼观山景，耳听得城外乱纷纷……”
不少人一边听，一边在摇头晃脑。毛主席也坐在一旁，不停地用脚打着拍子……