吴国此次与魏国交战，出师神速，退兵敏捷。撤退并非因为无力与魏军对峙，而是基于吴国的国策。
说来，吴国原本并不想主动挑起战争，只是想看着蜀魏两国鹬蚌相争，自己好坐收渔翁之利。
既然与蜀国订有同盟条约，一旦蜀国有所请求，吴国也碍难断然拒绝。
然而出兵之后刚与魏军交手，便发现魏军尚有不可忽视的实力，陆逊深悟巢湖的大败不过是魏军牛刀小试，于是才会全军迅速打道回府。
与其相比，蜀国的立场则极为坚定。倘若偏安于一隅，一味采取防守的策略，魏吴两国很快便会出于同样的目的，勾结在一起前来进攻，一同瓜分蜀中这块肥肉。
与其坐以待毙，不如出而寻求活路，蜀国除了坚持政治上的“汉室正统”、军事上的主动进攻之外，别无其他途径可行。
因此，祁山渭水之间的蜀魏对垒，无论对于蜀国的存亡，还是对于孔明的一生，都是命中注定不容逃避的一场大决战。如果从祁山撤退，蜀国便再无赖以继续生存的道路，祁山不啻为蜀国的生命线。
却说渭水的魏军阵营，最近依照来自洛阳的命令，全力专守防卫，魏帝敕令业已布告各个阵地：“擅自越界搦战者，斩！”
固守不出的敌人最难处置，就连孔明也几乎无计可施。但他不会白白留在祁山耗费时间，司马懿专守避战的这段时间里，孔明又努力去解决粮食供给与安抚驻地百姓。
他制定了屯田兵制，让士兵去种地、放牧。屯田兵须与当地百姓一同劳作，帮助百姓生产，农牧的收获当地百姓取二份，蜀军只取一份。
屯田兵制法规中严格规定：
一、超过规定份额苛求百姓者，斩！
二、滥用私权引起民怨及怠惰农耕者，斩！
三、滋事生非酿成军民不和者，斩！
在这三条严令约束下，蜀军士兵与当地百姓友好地相互合作，共同耕耘。蜀兵与百姓在同一片地里一起种田，在同一块地头田埂上一起餐饮，时常还可见到蜀兵背驮着百姓的孩童嬉戏。这种军民犹如家人的温馨场景随处可见，蜀兵与当地百姓水乳交融的感情，也与地里的庄稼一起成长起来。
“最近听说，祁山一带的百姓日子过得很舒坦呢。”
逃散在外的百姓听到孔明仁德的传言，又都纷纷回到了祁山下的故里。
这一切都被司马懿的长子司马师看在眼里，一天，他为此事专程来到大营中司马懿的帐内。
“孩儿向父亲请安。”
司马懿将正在读的书随手放在案上，抬头望着儿子问道：“是你啊！四五天未曾见到你了，可是患了风寒？”
“父亲，此地可是战场？”
“当然是啊。”
“孩儿今日既然身在战场，岂可因区区风寒便卧床不起？我这几日未来请安，是化装前去敌阵探察了。”
“好啊！蜀军现在的情况如何？”
“孔明制定了长驻祁山之策，当地的百姓俱已还乡，与蜀兵一同种田，彼此之间相处和睦，渭水对岸仿佛正在变成蜀国的国土。孩儿无法理解，父亲身为执掌重兵的魏国大都督，为何却对蜀军的所作所为视若无睹？今日还望父亲明示。”
年轻气盛的司马师望着父亲，那目光咄咄逼人，显然是在告诉司马懿，既然是战场论战，儿子也是不会向父亲妥协的。
“你有所不知。我并非不想出战，只是敕命难违，皇帝已经降过圣旨，要我们只可固守，不得进攻。”
对于父亲无奈的辩解，儿子司马师苦笑着摇摇头，说道：“洛阳来的旨令总是只求得过且过、相安无事，可是将士们却不像父亲那样看待只守不攻。”
“他们是如何想的？”
“将士们觉得，父亲身为大都督，却被孔明打得大败，眼下已经江郎才尽，无计可施了。”
“他们说的也是事实，我的智谋确实不及孔明。”
“常言不是说‘有智者用智，无智者用力’吗？我军有雄师百万，足足三倍于蜀军，父亲为何白白坐拥如此庞大兵力，装备精良，占有地利，却每天龟缩在营中唉声叹气，惹得全军上下怨声不止？”
“我对孔明尚无胜算。因为无论我如何殚精竭虑，也未能找出孔明的破绽。说实在的，现在仅仅为了不被打败，已经使我伤透了脑筋。”
“是啊，父亲看上去好像是有些疲劳。”
司马师虽然满腹牢骚，但不忍看着父亲如此沮丧，只好无言地退出帐来。
数日之后，营前忽然骚动起来，渭水岸边的哨兵回来报告以后，将士们纷纷走出营地向前眺望。
“他们在看什么？”
司马师跟着走出营外一看，只见渭水对岸站着一群蜀兵，正朝着这边喊叫。中间有人举着一杆旗杆，杆上挂着一顶金灿灿的头盔。蜀兵一边摇着头盔嬉闹，一边七嘴八舌地拍手嘲弄：“魏军弟兄们，你们知道这是什么？”
“这就是你们大都督司马懿的头盔呀！上次被我们打得只顾逃命，头盔掉了都来不及捡。”
“你们要是觉得可惜，就打过渭水来取呀！”
“算了吧！这种蠢货大都督的手下，哪里敢来啊！”
司马师气得咬牙切齿，诸将也恨得跺脚扼腕，他们转身走回营中，径直来到司马懿帐内，将蜀兵的恶毒辱骂一一转述给司马懿，异口同声地要求他立即发令出战，惩治嚣张的蜀军。
司马懿笑着听他们说完，然后喃喃自语般地说道：“诸位一定记得圣贤所言：小不忍则乱大谋。现在的上策是专守防卫，可不是逞血气之勇的时候。”
司马懿打定了主意，无论蜀兵如何辱骂，也不出动一兵一卒。蜀兵骂得累了，又见魏营毫无反应，不久便也停止了谩骂挑衅。
孔明见司马懿拒不出战，又命马岱去葫芦谷督造木栅，构建柴寨。数月以后，工程完毕，马岱回到大营向孔明复命：“遵照丞相之命，葫芦谷中深挖了数条堑壕，寨中各处皆堆满柴草，暗藏硫磺烟硝。地雷也已埋设稳妥，引火药线均从谷中铺设至四周山上，各处完工之后，均已细心遮掩，无人能够看出破绽。”
“是吗？都是按照我交给你的图纸施工的？”
“与图纸所示绝无不同之处。”
“好！待将司马懿引进谷里，就用百雷烈火招待他。你先去葫芦谷后面的小路埋伏，等到司马懿追赶魏延进入谷中以后，即带伏兵堵住前面谷口，再令士兵一起点燃引火药线，让那座山谷成为一片火海，司马懿与他的大军便永远留在葫芦谷中了。”
马岱退出之后，孔明又先后召进魏延与高翔，分别密授机宜，命他二人各自领兵出发。消停数月之后，孔明的帷帐里又重新充满了生气。
孔明的表情也似与平日不同，眉宇之间显露出稳操胜券的自信，他决心此次一定要置司马懿于死地，一举实现称霸中原、恢复汉室大统的夙愿。
他生来身体瘦弱，不甚顽健，加之是年他已五十有四，深知自己并无几年时光驰骋疆场了。除此之外，与魏国如此不分胜负地无休无止对峙下去，对于蜀国来说，也是无法承受的重负。不可否认，此时面对磐石般固守不动的魏军，孔明心中已经越来越焦虑了。
不久，孔明自己也率领一支人马向葫芦谷方向开拔。出发之前，他向留守祁山大营的诸将训示道：“请诸位同心同德守住祁山。如果司马懿只派部将来进攻，你们只许诈败，不可取胜；只有当司马懿亲率大军前来时，你们才可奋力抵抗，并伺机迂回去进攻渭水的魏军大本营。”
孔明做完详细的战斗指示，遂将中军移往葫芦谷附近。在葫芦谷布完兵阵之后，又将原来派去迂回到葫芦谷后的马岱再次召来，秘密布置道：“战斗开始以后，你必须在葫芦谷南侧的山峰上，白天竖起七星旗帜，夜晚点燃七盏明灯。这是指引我军引诱司马懿进入葫芦谷的暗号，千万不可疏忽大意。我知你一贯忠勇尽职，故将这个重任托付与你，望你不要辜负我的希望。”
马岱满怀感激地接受了密令，随即带人奔南山而去。
魏军对蜀营的异动十分注意。此时一得知有队伍开拔，夏侯惠与夏侯和二人立刻去向司马懿请战：“请大都督准许我们二人领兵出击。今日已经找到了蜀营的破绽，我们定能将其大营一举踏平！”
司马懿听二人兴冲冲说完，面不改色地冷冷问道：“何以见得？”
“蜀军已经不堪等待，开始分兵转移了。”
“啊，哈哈哈！那又是孔明布下的圈套。”
“大都督为何如此惧怕孔明？”
“懂得惧怕应该惧怕之人，我觉得并非是一种耻辱。”
“可是，如果错失了天赐良机，大都督还能坚持这种信念吗？”
“你们真认为现在就是最好的时机？”
“当然！蜀军在葫芦谷险峻之处大兴土木已久，就是为了营建一个稳固的常驻基地。蜀兵又在祁山一带耕田种地，安抚百姓，目的也是为了自给自足。如今这两个军事、经济上的目的已接近完成，孔明肯定已开始逐渐将其据点从祁山转移过去。”
“嗯，言之有理。”
“倘若让孔明转移到葫芦谷盆地，依仗天险地势与构筑的牢固城寨，将祁山大营作为前卫阵地，加之粮食亦能自给自足，那时再想消灭孔明，只怕是更不可能了吧。”
“你们二人留在我身边，我另外派人前去进攻！”
司马懿终于下了决心，他急忙召来夏侯霸、夏侯威二将，每人拨与五千兵马，命令他们分路向蜀军祁山大营进攻。
二将引军疾驰祁山，途中遇到高翔统领的运输队，魏军毫无悬念地打得蜀军运输队四散奔逃，缴获了许多木牛流马与蜀兵丢弃的马具、战鼓、旌旗。魏军旗开得胜之后，高唱凯歌，浩浩荡荡地回营去向司马懿报捷。