项伯回到项羽军帐，项羽已经睡了。他叫醒了项羽说：“我刚从霸上归来。”
项羽吃惊地问：“你深夜到霸上去干什么？”
项伯说：“我听说你要攻打刘邦，张良对我有救命之恩，我去叫他赶快离开，更想争取他到我们这边来，因为张良的确是个非常难得的人才。他没有来，不过，我摸清了一个十分重要的情况。”
项羽问：“什么情况？季父快讲！”
项伯说：“我发现你误解了沛公，其实他并不想与你作对。他并不是曹无伤向你通报的那样，他并没有抢掠财宝，也没有入宫称王……”
范增并没有睡着，他一直在闭目养神，听项伯说到这里，他不得不说话了：“我也不相信曹无伤的话。只不过有个内应又有什么不好呢？我以为，刘邦不进宫称王，不抢掠美女珍宝，而是还军霸上，才更加令人畏惧，若不趁现在尚未成大气候消灭他，将来就不好办了。”
项伯道：“不过，若没有沛公先行，我们能这样顺利入关吗？何况是怀王下的命令，大家同为反秦诸侯，别人有功还要遭到攻击，这不明明是把自己陷入不义的地位吗？”
项羽说：“那个怀王是我们把他立起来的，凭什么要听他说的？！不过是个尸位素餐的家伙而已。”
项伯道：“话虽这么说，如今你项王还要号令诸侯，你不是还要邀请诸侯入关议事吗？如果你杀了刘邦，谁还敢前来？失信于天下，今后谁还会听你的号令？切不要目光短浅，因小失大。”
最后这一点，倒是触及了项羽的心事。项羽说：“近来我倒正想召集诸侯，重新分封，确定我们的霸主地位。这是我多年的梦想。如果现在把刘邦杀了，可能没有谁再敢前来了。”
项伯道：“这正是我的担忧。只要沛公不与我作对，臣服于我，就暂且让他驻军霸上。反正他只有那么十来万人马，谅他不敢兴风作浪。如果有什么不轨，再名正言顺地杀掉他也不迟。”
项羽点头道：“好吧，派人去请刘邦来！另外，传命三军，没有我的命令，不许妄动！”
范增气愤地起身，一言不发地离去。
项伯叫道：“军师……”
项羽没说话，只是胸有成竹地看着范增离去的背影。
在刘邦帐中，刘邦正在说话：“收到项羽的邀请，让我去他营中议事。你们看，我去还是不去？”
萧何道：“沛公，你不可亲自去冒险，稍有闪失，后果将不堪设想。”
曹无伤说：“此言差矣，不去是不行的，这样躲着不见，躲得了一时躲不了一世，晚见不如早见……”
樊哙道：“什么见不见的，就此跟项羽翻脸，先下手为强，杀到戏下去，谁胜谁负还未可知！”
刘邦起身道：“不要再说了，我已决定去拜会项羽，向他请罪。”
楚军军营的营帐内，项羽正与各诸侯议事。项羽说：“召集各位诸侯到我营中来，是有要事商议。如今刘邦军团屯兵霸上，我已对其发出邀请，可迟迟不见他动身前来。诸位，你们有何看法？”
各诸侯听了，都窃窃私语地议论起来。这时，外面传来魏王豹的声音：“要我说，刘邦只要肯来，便也给他一块封地，让其为王便罢了。”众人望去，只见魏王豹搂着薄姬，从外走入。
项羽道：“分封是自然的，只是，我担心，刘邦的志向并不只限于此。”
魏王道：“若他不满足，那我们还可再一起商议商议如何调配嘛。”
范增说：“处置刘邦，这是项王的事。诸位没有直接插手的必要。”
魏王听了，开始在一边与薄姬不满地嘟哝着说：“那还商议什么，就是他一言堂喽。”
范增马上说：“诸位请先去营中歇息，改日再议封王事宜。”众人闻言，纷纷退出。
项羽道：“如今这些各地的诸侯都请到营中来了，却都有不服之意。”
范增说：“他们如今都在我们的掌握之中，暂时无关紧要，关键是刘邦，他才是我们要注意的角色。”
项羽说：“你还是认为，刘邦非杀不可？”
范增道：“那项伯说的，并不足为信。刘邦接到将军邀请，却迟迟不肯动身，这更说明了问题。如果我们不杀他，那么最终的结果，就会是他来取你的命。”
项羽道：“他不过打了几场小胜仗，要打败我，还差得远呢。”
范增说：“你说请他来营中议事，只要他肯来，我们便有了下手的最好时机。只要杀了他刘邦一人，便足以震慑他那十多万军队。”
项羽说：“这样杀他，我始终觉得不如在战场中歼灭他的军队过瘾。”
范增道：“他的军队岂能与我军相提并论。只是这样杀掉刘邦，省却了我们许多不必要的麻烦。”
项羽说：“可他刘邦要不肯前来呢？”
范增道：“那就依你方才说的，用铁骑踏平刘邦的营帐。”
时间已是深夜，但项羽军帐内还是灯火通明。
项羽道：“刘邦明日便来我营赴宴。而我们今晚，便要议定处置刘邦的事宜。亚父，具体的事就由你来说吧。”
范增说：“好。雍齿，明日刘邦来我营，你去迎他进来，而把他带来的兵卒通通阻在外面。”
雍齿立刻应了。
范增又说：“项庄，你的任务很关键。那刘邦的兵卒虽然都不得入营，省去了不少麻烦。可是，他身边一定还留有贴身护卫的将领。若咱们准备不充分，一旦杀起来，倒会影响我们自己的安危。你记着，带两队刀斧手，分别埋伏在营帐两侧，待我发出信号，你便立刻带人进来斩杀。”
项庄也应了。
范增转向项羽道：“亲自斩杀刘邦的人，我看，将军是最合适的，就怕你到时……”
项羽接上去说：“怕我下不去手？真是笑话，我在战场上杀人无数，这，不过举手之劳而已。”
范增说：“有了将军这句话，我也安心了。那么，明日宴席间，将军记得看我的手势，我举起玉，便立刻将刘邦杀掉。”
第二天，天气晴朗，一轮红日照在鸿门的雪原上。辰时，刘邦与张良、樊哙率领着一支精选的百余人的队伍，驮着猪羊和美酒来到鸿门项羽的营门外边。他们到了营前即下车立住，先遣军弁通名求谒。项军守关将军上前。樊哙按照刘邦的命令从车后抱出一堆包裹。刘邦亲自上前，解开包裹，里面都是果脯柿饼之类的吃食。
刘邦说：“这是点土特产，特带来让大伙尝尝鲜。来，都发给大家吧。”他一边说一边亲自将礼品奉送给守关的士兵。守营的士兵，都觉得很是新奇，有的还接过柿饼，尝了尝。
不一会儿，项伯迎了出来。
刘邦等走入营门，见两旁甲士环列，戈戟森严，杀气腾腾，不由得忐忑不安起来，独张良神色自若，跟着刘邦，徐步进去。韩信在一边站岗，他眼望着刘邦走近。
刘邦看见他以后说：“这位兄弟，这是关中特产，柿饼，不要客气，拿去吃，味道不错的。”
韩信闻言有些发愣，但看着刘邦热情的态度，他不得不伸手接过。刘邦又向其他的人发送。其他的人看着刘邦，都有些轻视之意。韩信却想：一个明知自己身处险境，却还如此大度不计小节的人，多么有趣。就这样死掉，太可惜了吧。想着，他尝了一口柿饼，感觉味道很好。
这时候侍卫喊了一声：“项将军到！”
刘邦选择接近入口处的下座位置，屈膝垂手侍立在那里。项羽在一群幕僚的簇拥下走了进来，声音响亮地抖动着配剑，两眼紧紧盯着刘邦，接着又向前走了几步，叉开双腿站在俯身叩拜的刘邦面前。
项羽咆哮着骂道：“刘邦，你犯下的罪行罄竹难书，特别是……特别是在函谷关设防；在咸阳独断专行，对秦子婴免其一死，竟然不向我这个上将军禀报；还有，竟敢随意改变秦法而颁布你刘邦的法律。对这三件事，你还有什么可辩解的吗？”项羽的话气势逼人，大有借势直接就抽出剑来杀了刘邦的意思。
刘邦闻言，先是沉默不动。他身后的樊哙跟张良，个个手心冒汗，随时准备一拼生死。突然，刘邦从身边护卫那儿拔出了剑。众人大惊。
可刘邦却把这剑刃对准了自己的脖颈，做自刎状，说：“我知道我对不起兄弟，如何处置我都不为过，今日我来，就是向兄弟请罪的！刚才听了你的一席话，我刘邦深感自己罪过深重，只有以死谢罪！”
对于刘邦的突然举动，双方人马都很诧异，一时间一片寂静。范增更像是没听见刘邦的话一般，微闭着眼睛，摸着自己的胡须。
而刘邦还拿着剑，没人上前阻拦。刘邦只好接着说：“我便死在这里吧！”
项羽泰然自若地看着刘邦，不说话。樊哙与张良看着刘邦，也没有上前。刘邦见状，长叹一口气，不得不又接着说起来：“我与项将军初识的时候，武信君尚健在，我时常会回想起他的教诲与训斥，到现在也不能忘怀。而之后跟将军结拜为义兄弟，那是我一生之中最为珍重的时刻，因为，兄弟是如今这世上唯一的真英雄啊。后来，我与将军分兵抗秦，虽数年未曾通信往来，可我刘邦的心中，一直在惦记着将军的安危。希望能早早结束这场战争，兄弟团聚。可是，何曾想到，这团聚的时刻竟然是如此局面。此刻，我又想起家中妻儿。若项王还能念及咱们当年情义，请善待他们。不论如何处置我刘邦，我都会一辈子感激你的呀！”
刘邦这么说着，却又将剑放下来。项羽猛然大笑起来。紧接着，楚军那边的人都跟着大笑起来。哄堂大笑。樊哙与张良等人则羞愧得无以言表。
樊哙轻声向张良抱怨道：“明知道自己不会去寻死，却偏偏如此，惹人笑话。”
张良说：“沛公也不容易呀。”
在楚军那边，只有韩信一人未笑，他严肃地看着刘邦的反应，心想：他竟然能以这样的方式来化解对方的敌意和警惕，真正是个厉害的家伙。
项羽此时走到刘邦身边，拿过剑来，丢给护卫，说：“沛公，没料到咱们分别这么久，你竟变得更有意思啦。我方才说的也是气头上的话，不必太往心里去。”
刘邦哭着说：“项王率大军入关，屯兵戏下，刘邦特地前来晋见。我与将军齐心协力，共同攻秦，将军战于河北，我战于河南，没想到我先入关一步。但我入关之后，不敢进驻秦宫，而是封存府库，派重兵把守，以待项王入关，定夺发落！”
项羽说：“我早就听说，沛公入关以后，不想再要诸侯入关，暗中准备称王，难道没有这回事吗？”
刘邦听了这话一点也不激动，态度从容地说：“要说我有什么不是，仅仅是我先入关一步，使秦王子婴投降，难道这也算有罪吗？希望项王不要轻信挑拨我与项王的关系的小人之言。”
范增突然不满地咳嗽了一声，气氛顿时紧张起来，项羽觉得有些尴尬，一时语塞，便脱口而出：“什么小人之言？还不是你的左司马曹无伤说的，还错得了吗？”
刘邦心中暗暗一惊，但立刻装出毫不在意的样子对项羽说：“不过，我今天既然敢到项王的帐下拜见项王，就是因为我知道项王胸怀坦荡，光明磊落。项王与我本来都是奉命西征，若项王仅为西进入关，就不会北上援赵，与秦军主力决战于河北。正因为项王与秦军主力浴血奋战功盖天下，才使我能乘隙入关，正因为如此我才以大局为重，还军霸上以待项王，今日特来请项王移军秦宫，以号令天下。”
这一番话说得项羽顿时心花怒放，笑逐颜开。
张良此时站出来说：“自薛城一别，群雄奋力抗秦，今日才大功告成，难得一聚，何不开怀畅饮！”
项羽一时兴起，大声叫好：“好，来呀，备酒。”
项伯安排座次，请项羽向东坐在主席上，又请刘邦向北坐在客席上，再请范增向南而坐，张良向西而坐，项伯自己也在项王旁边坐了下来。
范增一直脸色阴沉，一言不发。尤其是看见项羽笑容满面地与沛公交谈，更是忧心如焚，如坐针毡。他的手紧紧握住胸前佩戴的一块玉，当项王与他对视的一瞬，他用眼神指向玉。项羽微微点头，用目光默默地回答他，然后又立即掉头和沛公笑谈起来。
刘邦说：“宋义确实心术不正，项王取而代之是明智之举，要不是除了宋义，我楚军早给章邯打败了。”
项羽问：“你真这么认为？”
刘邦说：“我向怀王上书，支持项王的行为，不信你问怀王，我是不是第一个上书的？”
项羽觉得沛公十分理解他，又高兴地举盏畅饮道：“据我所知，的确是这样。来，饮酒。”
刘邦说：“我敬你，项王，我先干了！”
范增在一旁恨得咬牙切齿，又抓起胸前的玉，但项羽始终不看他一眼。范增装作咳嗽，才引起了项羽的注目，他赶紧举，催促他快些行事，不可犹豫！项羽的眉头微微一皱，又转过脸去听刘邦说话。
刘邦道：“我无论如何要请项王讲讲，你是怎么逼得章邯投降的。像章邯这样的家伙，我做梦也不敢想，他能向谁投降！”
这是项羽最辉煌最得意的事情，听了这话，他志得意满地哈哈大笑起来，道：“这说起来就话长了……”
项羽一谈起来就滔滔不绝忘乎其形，似乎三天三夜也说不完。范增气急败坏地用手使劲地扯着颈上玉的丝绦，乃至于用力过猛，把丝绦也拉断了，他干脆将玉扔在一旁离席而去。项羽正与刘邦谈到他坑杀掉二十万降卒的壮举，二人仰面大笑起来。
张良平静地坐在席间静观风云，范增的一举一动他都看在眼里，他不动声色地会心地微笑着稳坐钓鱼台。范增气极了，径自走出帐外。走到帐外，范增找到项庄问：“都布置好了吗？”
项庄说：“按您的吩咐，一大早我就带人埋伏在帐外了，就等您一声召唤，立刻进去把沛公杀掉。”
范增道：“他正与沛公谈得欢，看来他是下不了这个决心的。我看这么办，不如你进帐祝酒，然后舞剑为大家助兴，找个机会一剑结果了沛公！”
于是，项庄倚仗着自己是项羽的胞弟，就大着胆子走进帐中。他首先走到沛公面前献酒致敬。然后转过身来禀告项羽说：“今日项王宴请沛公，席间虽有美酒却无乐舞，不如让我舞剑助兴。”
项羽点头，项庄拔剑，寒光闪闪。项庄起舞，顿时席间银蛇飞舞，闪电凌空，东西劈击，南北挥杀，一股冷气直逼刘邦。
张良连忙用眼神看项伯。项伯微微点头，他知道事情不好，便当机立断地站了起来，边走边说：“一个人舞起来没有味道，我也来一个！”说着项伯便拔剑加入进去，他选择在项庄与沛公之间，挡住了项庄刺来的剑，处处护卫着沛公。
范增看了非常气恼。项庄也是焦急万分，趁两人身体交错之际，他小声说：“你且退下，不要误了大事……”
项伯道：“你若认输，我就退下。”
二人激烈对搏。一个是要害死刘邦，一个是要保护刘邦，刘邦身旁，全仗项伯一人挡住，不使项庄得近，因此刘邦不致受伤。但刘邦已惊慌得要死，面色或红或白，一刻数变。
张良抓住这个时机起身走了出去。张良出去了一会儿以后很快就回来了，这时候樊哙突然左手持盾，右手执剑，闯了进来。帐前卫士，看了樊哙这阵势，还以为他要去动武，出来拦住。樊哙力大，拿盾牌向前乱撞乱推，格倒卫士数人，闯进帐中，来到席前，怒发上冲，目欲裂。
大帐中的气氛骤然为之一变，两位舞剑者也悄然住手，退到了一旁。项羽本来双膝着地，坐在脚后跟上，突然像谁抓住他猛地往上一提一样一下子纵身而起，按住自己的剑柄，厉声问道：“何人？！”
张良不想让事态发展到不可收拾的地步，好像什么也未曾发生一样，平静地笑着回答道：“这位是沛公的参乘樊哙。”
刚才项王的瞬间惊慌失措是出自身体本能的自我保护，但是却也是一种失态，他不得不用笑声来掩饰此刻的尴尬：“哈哈哈哈……真是一位壮士！赐给他一大斗酒！”
樊哙朗声答道：“谢项王！”樊哙叩谢于地，然后站了起来，接过斗酒一饮而尽。烈酒下肚，他更显得胆气豪壮。
项羽觉得有趣，便说：“再赐一只彘肩！”
侍从道：“彘肩已用完，尚余生的还未烤炙。”
樊哙说：“生的最好！”
众人惊诧。于是一只生肘子送到樊哙面前，他接了过来，将盾牌放在地上，把生肘子放在盾牌上，用剑大块大块地切割下来，送进嘴里，没有嚼几下就咽下肚里。一只生肘子，就被他这般生吞活剥三两下吃得只剩下了骨头。
项王对樊哙的精彩表演简直看直了眼，便问：“壮士！还能喝酒吗？”
樊哙挺立在沛公身旁回答道：“连死都不怕，喝点酒又算什么？”
范增借机道：“今日项王好意赐酒，壮士为何言死？”
樊哙说：“天下人都知道，秦国像狼虎一样残忍，杀人不眨眼，用严苛的刑罚对待百姓。这才激起了天下人的反抗。记得当时怀王和众将有约在先：先进入咸阳的人就能做王。沛公虽然最先进入了咸阳，但是他把宫室都封闭起来，珠宝金银分文未动，还军霸上，等待大王到来。沛公之所以遣将守关，那不是针对大王您的，而是那些贪得无厌的各国诸侯。没有大王您的部队在，沛公根本就不是他们的对手！可惜的是沛公如此劳苦功高，不但没有受到封侯之赏，反而因为有人听了狗屁小人之言，还想要杀掉他，这与被推翻了的暴秦，又有什么不同？我想大王不会这么干的。”
只见项羽听着这话，脸上红一阵白一阵，半天说不出一句话来，只好嗫嚅着说：“呵呵……大家请入席……喝酒……喝酒……”
气氛总算又缓和下来，大家纷纷入座，又继续饮酒。
刘邦擦着冷汗望过去，正看见张良向自己使眼色，刘邦不解。张良用手指蘸着酒在案几上写了个“走”字，刘邦看到，明白了，于是张良赶紧把那字擦去。
刘邦问：“茅厕在哪里？”于是侍卫带刘邦出去。
范增看得明白，转头朝项羽挤眉弄眼地暗示着。项羽只是微笑，装作不明白范增的意思，只是喝酒吃肉。
刘邦进了茅厕，侍卫在外面等着。刘邦进入茅厕，四下找出口，没有出口，他俯下身子看茅坑下面，想了想，捏着鼻子下了茅坑。刘邦从茅坑下面爬出，正要庆幸自己的走运，却发现一把剑正对着自己的鼻尖。刘邦吓得差点又掉回茅坑，顺着剑一看，是雍齿。
雍齿说：“没想到会这样再见面。”
刘邦道：“在项羽这里，过得好吗？”
雍齿道：“你又这么狼狈了。我有句话问你。此情此景，是不是后悔当初没把我的头砍下来。”
刘邦怒道：“我不杀你是我的决定。现在落到你手里，是我的命数。男子汉大丈夫，有什么好后悔的？”
雍齿说：“好！说得好。”雍齿说着举起了剑，刘邦闭目待死。“刷”的一声，雍齿还剑入鞘。
刘邦睁眼一看，喜出望外而又心怀忐忑地说：“你……”
雍齿道：“随我来！”
刘邦跟着雍齿在营中快步走着。后营外有一匹马。
雍齿说：“范增早就命人将你们的马牵走了。从鸿门到霸上有四十里，但是如果从骊山下走芷阳的小路，不过二十里。上马吧！”
刘邦道：“有朝一日我发达了，定要重重谢你……”
雍齿说：“先保住脑袋再说吧！”
雍齿拍了一下马屁股，马一阵疾驰载着刘邦离去。
大帐里，项羽已经等得不耐烦了：“沛公如厕去了这么久，要把茅坑拉满吗？”
这时候，侍卫回来禀告说：“项王，沛公入茅厕……不见了。”
张良马上说：“想是沛公已经不胜酒力，不能亲自前来告辞。沛公来时，令我将白璧一双敬献项王，玉斗一对敬献亚父，并再次对大将军表示深深的敬意！”
项伯代项羽接过礼品，分别送到项王与亚父席前。项羽一见白璧，睁大双眼仔细看了一下。他对虞子期说：“你妹妹会喜欢的。”
虞子期道：“多谢将军。这是传世之宝啊。”
范增接过玉斗，置于一旁，已经气得无语了。
项羽问：“那么，沛公现在在什么地方？”
张良道：“沛公已经上路了。”
项羽大怒道：“上路？不辞而别？”
张良道：“启禀项王，沛公不辞而别，是因为他听说，项王的部下中，有人在故意找他的碴子，想加害于他，所以只得不辞而别了！”
项羽故意装出吃惊的样子掉过头来问亚父：“真有这样的事吗？”
范增笑道：“是沛公多虑了。”
范增急急地出帐，着人去追刘邦，最终却是无果而回。范增得到消息，知道放虎归山已经成了更改不了的事实，禁不住气上加气！他掏出沛公赠的玉斗，掷之地上，拔剑砍破！然后瞪着项庄，恨恨对他说道：“竖子不足与谋！将来夺项王天下的，一定是沛公，我等将尽为所虏！今日坐失良机，可叹、可叹啊！”