日伪军将领猬集在一起研究作战计划时，中共中央的领导人和八路军的将领们也在忙碌地准备着进行最后反攻。4月12日，毛泽东在延安高级干部会议上所作的报告中指出：“现在的任务是要准备担负比较过去更为重大的责任。我们要准备不论在何种情况下把日寇打出中国去。为使我党能够担负这种责任，就要使我党我军和我们的根据地更加发展和巩固起来，就要注意大城市和交通要道的工作，要把城市工作和根据地工作提到同等重要的地位。”
7月1日，又发出《中共中央关于整训军队的指示》，指出：全军目前47万人，欲以此在反攻前坚持与发展根据地是够用的，但欲以此在反攻中夺取大城市与交通要道，最后驱逐日寇出中国，并对付国民党方面来的可能的国内突然事变，则是不够的。要担负最后驱逐日寇出中国，并对付可能的突然事变，非有一倍至数倍于现有的军事力量不能胜任。
于是，共产党不但在为最后反攻做准备，而且也开始为应付战后的不测事件做准备。
共产党、八路军不但在政策方针和兵力部署上为反攻做准备，而且在作战方法上也在进行准备，这就是从“游击战”发展为有条件的“运动战”。
在接到中央要求为反攻做准备的指示之前，山东的八路军已经开始行动了。他们在罗荣桓的领导下，制定了总的战略部署，其内容是：完全控制沂鲁山区，扩大诸日莒山区根据地，夺取深入解放区的孤立的日伪军据点，扩大解放区，使胶济路南的3个战略区完全连成一片；向胶济路东段两侧地区发展，以打通和加强胶济路老山前线各战略区的联系；在胶济路北，彻底改变渤海区被敌封锁分割的局面，变游击区为根据地；进一步肃清胶东心腹地区的日伪势力，创造更有利的局面。
根据上述原则，山东军区从1944年初开始，连续实施了一系列攻势行动。首先于1月21日，在日（照）莒（县）公路的石沟崖歼灭了汉奸朱信斋部。接着，鲁南、胶东、渤海3个军区的部队，先后袭占和逼撤了一批日伪军据点，并歼灭日伪军一部。
1944年初，罗荣桓关注的重点是鲁中军区第3三次讨伐吴化文部。
在讨伐吴化文战役结束后，为进一步扩大胜利成果，配合正面战场作战，保卫夏收，罗荣桓又指挥各军区，发动了大规模的夏季攻势。到1944年8月，山东战场的形势发生了更大变化，对八路军更为有利。
然而，八路军春、夏两季攻势使坐镇济南的日军司令官细川中康中将极为恐慌，各地告急的电报雪片般飞来。细川拿起放大镜伏在一张1/15的军用地图上，他的管区里没有一处是平安的，到处战火纷飞。他想集结兵力去扑灭这些骤然而起的战火，却不知从何处下手。他的前任有足够的兵力实施大规模的“拉网式”的扫荡。今非昔比，日军的精锐大多调往了南洋，新编成的旅团兵员老化，缺乏训练，已经丧失了大战初开时的锐气。相反，中共军队却经过六七年的战争锤炼，越战越强，他们没有重武器，便能攻下像沂水那样设防坚固的城市，一次能打垮拥有上万兵力的吴化文。
细川放下放大镜，困兽般来回踱步，墙上挂着那柄天皇亲赐的军刀，还有一面冈村宁次赠送的太阳旗。
4个月前，华北方面军全体将官齐集北平参加“一号作战”的兵棋演练。冈村宁次不知出于何种动机，向每位将官赠旗一面，并亲书“武运长久”四字。细川抬头见旗上的字迹好像淡了许多，他担心哪一天那4个字会突然消失。
最近，的确武运不佳，参加“一号作战”的将领们战果辉煌，都获得了天皇颁发的勋章。他的师团留守山东，被分散在多如繁星的据点上陷于共军游击战的汪洋大海中，偏偏共军借皇军兵力空虚之机四面出击，面对遍布山东全境的战火，细川中康司令官不知所措。要想大规模“扫荡”却心有余而力不足；集结兵力“扫荡”一地，又有顾此失彼之虞。对此，细川焦虑万分。