十津川警部的书桌上摊放着56张照片和两张信笺。
信是福岛宿的一家叫“旗”的旅店女老板小池敏子写来的。她来信说十津川的退休同事奥田确实于5月16日在该旅店住了一夜。奥田告诉敏子他是来旅游的。并在17日早晨临走前特地把自己拍的两卷胶卷拜托敏子到彩扩店去洗印一下，待他回来时顺道来取照片。可是自那以后他再也没来过，敏子感到十分蹊跷，起先准备按照奥田住宿时写的地址把照片寄到他的家里，但是她想到奥田的照片里伴有一位年轻漂亮的女性，若贸然寄到他家里，怕引起无端的风波。正在踌躇之际，忽听到奥田失踪的消息，不由大吃一惊，于是只得把照片寄给东京警视厅搜查一课。
十津川反复认真地看了敏子写来的信和随信寄来的照片后，不由得陷落在沉思之中。
奥田是他的老同事，三个月前退休了。可是自他退休后，他们之间的联系就中断了，奥田既不来警署看看，也不来电话问候。
5月26日，十津川突然收到一封署名奥田亚矢子的快信。
亚矢子自称是奥田的女儿，她说父亲5月15日到木曾线一带旅游，原说好在外一个星期便回来，谁知到今天已离家10天了，仍不见他的踪影，所以她想请警视厅父亲的同事们帮助寻找一下。
十津川接信阅后立刻叫来了龟井。
龟井说：“怪事，奧田从来没有什么子女。”他告诉十津川，两年前奥田生病住院时他曾去看望，奥田明确告诉他自己没有子女，也没有领养过孩子，怎么现在突然冒出了一个女儿。
第二天，龟井带着满腹的狐疑告诉十津川，他昨晚特地去奥田的公寓了解情况，那里的管理员和邻居们一口咬定奥田一直是孤身一人居住的，从没见到他什么女儿。但有一点可以证实，奥田确实是在15日外出旅行去了，他临走前曾告诉管理员一周后就回来。
十津川听了，不由替奥田十分担心，他让龟井马上向木曾线所经地区的长野县警署发出传真，附上奥田的照片，请他们协助调查。
不久长野县警署报告说：奥田曾于5月16日晚住在福岛宿的“旗”旅店。而后，旅店的女主人小池敏子给十津川寄来了信和这些照片。
看着这56张彩照。十津川和龟井确定，这些照片几乎都是木曾线的风景照。奥田似乎是从名古屋进入木曾线的，所以最先拍的是马笼地区的照片。这些照片中混杂着某个年轻女人的照片。她年约二十五六岁，风姿绰约，妩媚迷人。这个女人和奥田究竟是什么关系？“旗”旅店的女老板讲，奥田一人独住。但这不能断定这个年轻女人没有和奥田同行，说不定她住在当地其他的旅店？
正想着，龟井突然又发现了一个疑点，敏子在信中说奥田托她去冲印两卷胶卷，按理说两卷胶卷该印出72张照片，而现在只有56张，却没底片。
十津川听了，立即给敏子挂电话。通话中，敏子十分惊讶。敏子说把底片放进了信封，然后托旅店住宿的一个名叫外山贡的男性旅客代送邮局。
十津川又问：照片怎么只有56张？敏子回答，她从彩扩店拿到照片后没数过。问清了彩扩店的电话号码，十津川马上查询，对方告诉他两卷胶卷共冲印了70张（因为其中两张没有拍）。于是十津川就清楚了，是那个叫外山贡的旅客在半途拿去了底片和14张照片。
分析案情，十津川深感这事十分辣手，第一，出现了一个不存在的奥田女儿；第二，有人偷走了奥田拍的底片和14张照片。更重要的是奥田至今下落不明，他似乎被卷进一个扑朔迷离的事件中去了。
十津川猛然想起自己和龟井曾在奥田送别会上劝他去温泉的风景区休养一段时间，当时奥田的神情有些古怪，更令人不解的是木曾线地区没有温泉，那么他为什么要去旅游呢？
十津川想着，又随意地瞥了一眼那些照片，那些风景照片里除了美丽的景色便是众多的名胜古迹，但是他一看到那五张衣着摩登的女郎照片，心里总有一种无法理解的别扭感觉。