西行面见成吉思汗的道路漫长而艰辛。
尽管已经在邪米思干大城休养了一段日子，丘处机的身体状况仍然不佳。因此，当长春真人好不容易可以午睡片刻的时候，弟子们都自觉地不发出声响，以便让师尊可以好好休息。
然而丘处机入睡还不到小半个时辰，全真道士们暂居的算端氏新宫门外就传来了一阵歇斯底里的叫喊声。丘处机的弟子于志可从远处狂奔而回，一边跑一边发狂般地叫嚷着，嘶哑的喊声在空气里飘荡着。
“志可！收声！不要惊扰了师尊休息！”于志可的师兄李志常生气地训斥道。但他很快就发现有些不对劲，于志可的脸白得好像一张纸，嘴张大到了令人匪夷所思的程度，就好像不张那么大就没有办法呼吸一样，圆瞪的双眼布满血丝，简直要从眼眶里蹦出来。而最让人不安的是于志可嘴里呼喊的内容。
“怪物！妖孽！”于志可仿佛要把自己的心和肺都喊出来，“怪物啊！”
师兄弟们慌忙把他扶进宫里，手忙脚乱地喂水喂药，但于志可已经陷入了癫狂状态，一面极力挣扎着，一面上气不接下气地不停喊着：“妖孽！怪物！妖孽！”
“志可，抱元守一，澄心定意，妖邪自去。”一个严肃的声音忽然响起，那是被惊醒的长春真人丘处机。
在师尊的提醒和点拨下，于志可终于慢慢地收束了心神。静坐片刻后，他才颤抖着张口，用嘶哑的嗓音说：“师尊！我……我不是故意失态的。但是我看到了一些东西，一些不应该在这个世上存在的东西。”
“不必急，凝神静气，慢慢从头说来。”丘处机在徒弟们端来的椅子上坐了下来。
于志可喘息了一阵子后，缓缓开口说：“我刚才去了城北的一座破败道观。前些日子，在施粥的时候，我遇到了一个流连于此的山东老汉……”
长春真人丘处机是在两年前收到成吉思汗的邀请函的，他最终接受了蒙古大汗的盛邀，在73岁的高龄启程奔赴西域与其会面，希望能以自己的微薄之力，在成吉思汗的心里播下仁政的种子，让世间苍生少受些苦难。两年后的冬日，他和随行的十八位全真弟子来到了邪米思干大城，由于前方积雪封路百余里，无法赶到大雪山东南和成吉思汗相会，他们将在此处过冬，等待开春雪融后继续前行。
蒙古人的大屠杀已经过去了一年多，邪米思干大城的空气里却似乎依然飘浮着一股浓烈的血腥味。这座丝绸之路上的繁华重镇、曾经被亚历山大大帝盛赞的城市，在成吉思汗的铁蹄下遭遇了灭顶之灾，再也不复过去美轮美奂的壮观景象。尽管已经在缓慢重建，如今呈现在全真道士们眼前的，仍然是白雪覆盖下大片大片的断壁残垣，进城的路途上，甚至可以在路边见到无人掩埋的枯骨。昔日花剌子模帝国的都城仅剩下四分之一人口，显得冷清破败，笼罩在一种灰暗的色调中，一如居民们麻木饥馑的眼睛。
“君不见，青海头，古来白骨无人收……”丘处机轻声吟道，随即长叹一声，“但盼能早日见到大汗，劝他止戒杀戮，以仁心治天下。”
进城后的所见所闻更加令人不忍目睹耳闻。此刻的邪米思干，仍然没能从灭国屠城的阴影中走出来，一副民生凋敝的景象，百姓往往食不果腹，卖儿卖女的惨事随处可见。丘处机心怀仁慈，在算端氏新宫住下后，立刻命令弟子们用自己的口粮为城中居民施粥，一时间饥饿的贫民们蜂拥而至，让十八名弟子和成吉思汗派来的蒙古随从们忙碌不休。
12月的一个傍晚，铅灰色的天空中又开始飘雪，气温低得似乎能把人畜的血液都冻住，但施粥的算端氏新宫门前依然排着长长的队伍。于志可正在满头大汗地举着勺子为饥民盛粥，前方人群里忽然传来一声闷响，他抬头看去，一个头发花白的老人摔倒在地上，看来是冻饿之下身体支撑不住，生生晕过去了。
于志可连忙把大勺交给身旁的蒙古人，把老人扶到房檐下。这是一个右腿残疾的汉族老人，或许是流连于此地的众多汉人工匠中的一个，看他干枯的面容和瘦弱的身躯，应该已经被饥饿折磨很久了。
于志可盛来一小碗热粥，掐了几下老人的人中。老人缓缓醒来，一时间似乎不明白发生了什么。于志可叹了口气，小心翼翼地喂他喝了半碗粥，老人的脸上终于有了几分血色。
“谢谢这位道爷，”老人低声说，“我实在是……饿得有些久了。”
“这些日子，都过来喝粥吧，”于志可说，“趁着我们还在这里。等我们走了……”
他摇摇头，不再说下去了。
以后的几天里，这位名叫王庆福的老人果然每天都来，每次于志可都会为他准备一碗热粥，两人渐渐熟络起来。王庆福说，他原本是山东人氏，打铁为生，却在大金和蒙古人的战争中被蒙古兵抓住，强迫他随军西征。几年前蒙古兵围攻邪米思干，他被花剌子模军的飞石打断了右腿，被蒙古人抛弃，只能在附近做些零工勉强度日。
王庆福又问起全真道士不远万里来到西域的原因，于志可把丘处机的抱负向他叙说了一遍。王庆福听完默然不语，过了好久才说：“你的师父很了不起。我还以为天底下的道士都是坏人呢，所以你们施粥开始好几天了，我实在顶不住饿了才过来的，实在是心里有些害怕。”
于志可并不感到奇怪：“你可是在山东老家遇到过什么恶道士？”
王庆福摇摇头：“不是，就在这座城里。”
于志可这才微微吃惊：“就在这座城里？邪米思干？这里也会有道士？”
“是的，邪米思干，”王庆福说，“在邪米思干大城的城北地带有一座道观，观里住着一个妖道。”
“妖道？”
“是的，妖道，会邪术的妖道。不过自从两年前大军屠城之后，就没有人再见过他了，大家传说他已经死了……”
几天后，蒙古人提供的余粮接近告罄，在新的给养运来之前，施粥只能暂时中断，于志可这才有余暇去往城北，寻找那个激发了他好奇心的道观。在这座远离中土的西域城市里，竟然会存在着一所道观，原本应该是让人兴奋和感动的事，但之前王庆福的讲述却给这种兴奋蒙上了阴影。
“那是一个妖道，曾经活生生吓死过三个小孩。”王庆福如是说，“此事虽然发生在我到来之前，但有很多人亲眼目睹，千真万确。”
“吓死了三个……三个小孩？到底是怎么回事？”于志可忙问。
“那是七八年前的事情了吧。”王庆福回忆着，“那个道士大概是十来年前来到邪米思干的。非常奇怪，他的长相明明就是中土汉人，却和汉地的道士大不一样，他从不和人交往，更不要提做法事收徒什么的了，但是却偏偏有很多钱，能雇用工匠替他在城北建了一座道观。道观建成后，他便独自一人闭门在观内，不许外人进观，自己也绝少入城露面。人们纷纷猜测他不远万里跑到邪米思干大城来究竟是为了什么，却始终没能得到答案。
“直到两年之后，有人无意中发现，札兰丁王子在一个深夜从道观出来，大家这才明白过来，这个奇怪道士的背后，竟然是王子。事情涉及王子，自然就没人敢去多嘴查问了，要知道万一这当中牵扯到谋逆篡位之类的大事，知道得越多就越有掉脑袋的风险。好在这个道士虽然古怪，倒也并没有打扰别人的生活，日子长了，也就无人在意了。但是谁也没有想到，几个月之后，就出大事了。
“那时候虽然无人敢去调查，但关于那个道士的种种荒诞无稽的传闻还是在民间流传着。有四个调皮捣蛋的小孩起了好奇心，竟然想要溜进道观去看看。他们真的去了，但来到道观外之后，有一个孩子忽然害怕起来，并没有跟着翻墙进去，而是跑回家将此事告诉了大人。大人们紧张万分，连忙赶到道观，刚刚到那里，就目睹了一场惨剧。”
王庆福的脸上现出了不忍的神色，眼神里却有着无法抹去的恐惧：“他们刚来到道观门口，一向紧闭的道观大门就突然打开了，三个孩子连滚带爬地从里面冲了出来。他们的脸色煞白，整张脸都因为极度的惊恐而变得扭曲，甚至连呼吸都变得困难起来。大人们也吓坏了，慌忙给他们按摩胸口，但似乎没有什么用。孩子们就像是被妖邪附身了一样，呼吸刚刚顺畅一点，终于能够发出声音之后，就开始不断地尖叫，简直要把嗓子都喊出血来了。”
“他们……喊的是什么？”于志可咽下一口唾沫，声音也有点微微颤抖。
王庆福阴沉着脸：“他们其实一直只是在重复喊着两个字：怪物！怪物！”
“怪物？”于志可沉吟着，“什么样的怪物？”
“不知道，除了这两个字，那三个孩子再也没能说出其他的话，他们就这样不断地拼命尖叫着，直到停止呼吸。”王庆福说，“而那个妖道，也不知什么时候站在了门口，就那样冷冰冰地看着眼前的一切，一言不发。三个孩子都死去之后，他才转过身，默然关上观门，仿佛什么都没有发生。”
“后来呢？没有人去找那个道士的麻烦吗？”于志可问。
王庆福苦笑一声：“死去孩子的父母去告了治安官，可是能有什么用呢？道士和札兰丁王子有关系，谁敢轻易去动他？何况三个孩子是自己吓死的，又没有人亲眼见到道士下手，验尸也找不到什么证据，事情只能不了了之。不过在此之后，整座邪米思干大城里的父母都严禁家里的孩子靠近道观了。即便是大汗破城后，札兰丁王子早已逃离，妖道也不知所终，仍然没有人敢进入那座道观。所以道观现在都还在，尽管已经破败不堪。”
三个孩子被活生生吓死，临死前拼命叫喊着“怪物”，不进香客的道观和神秘的妖道……于志可一面走着，一面觉得此事非同寻常。“这个道士的背后，一定隐藏着什么秘密，”他想，“无论如何，即便是为了维护正统道门的声誉，我也应该想办法查探一下。”
他很快来到了城北，略加打听就找到了道观。如王庆福所说，道观已经破败不堪，成吉思汗入城时，士兵们四处纵火烧杀，把道观烧掉了一小半，剩下的残破部分也无人打理。在飘扬的雪花中，连观门都倒塌了的道观几乎和废墟无异，入口处黑黢黢的大洞隐隐透出一种令人不安的森冷气息。
于志可来到观门口，从地上捡起已经断成两半的牌匾，勉强辨认出道观的名字“摩云观”。抬起头来，门内一片漆黑，什么都看不清楚。他犹豫了一下，还是走了进去。
进去之后才发现，这座道观虽然外面看来并不起眼，里面却比他想象中还要大，灵官殿、三清大殿、四御殿等一样不缺，尤其是三清殿里供奉的张天师像，可以说明这座道观属于正一派。于志可有些奇怪，作为与全真派平起平坐的大派，怎么会有弟子做“妖道”呢？或者说，这个所谓妖道只是假冒正派的名义，内里暗藏玄机？
他继续向道观深处走去。道观里遍布灰尘蛛丝，墙皮和梁柱上的漆皮纷纷剥落，看来两年来这里的确没有人活动。突然之间，他的视线扫过文昌殿的一个角落，发现那里的地面颜色有异，走过去一看，有一块两尺见方的地面，几块地砖明显要比周围的干净一些。再顺着这几块地砖向周围查看，可以发现一条极细窄的小径，通向墙上的某一个缺口，很像是人踩出来的。
他连忙走到那几块地砖旁边，伸脚踩了踩，果然是松动的。于志可心里暗喜，在附近细细搜寻了一会儿，终于在文昌帝君塑像的左脚下找到了一个隐蔽的按钮。他用力按下按钮，一阵机关声响后，那几块地砖陷了下去，地面上露出一个大洞，有石阶通往地洞的深处。
他站在洞口，试图往里面张望，但在一片黑暗中什么也看不清楚，想要弄明白洞里有什么，就必须得走下去。犹豫了片刻后，于志可握了握腰间师父赠予的佩剑，似乎是从中汲取了勇气。他踩着石阶走了下去。
石阶很长，延伸向一条长而黑暗的甬道，并且充满了呛人的尘土气息和不知什么东西发霉的味道。于志可左手拿着点亮的火折子，右手按着长剑，小心翼翼地缓步前行。也不知走了多久，鼻端忽然传来一阵隐约的臭味，越往前行，这股臭味越浓烈。
那是腐尸的恶臭！在这些年无休止的战乱中，他对这样的尸臭是再熟悉不过了，不由得越发警惕。这时候他的脚下碰到了什么硬邦邦的东西，低头一看，赫然是一根长长的白骨，看形状应该是成年人的大腿骨。
这个道观果然蹊跷，于志可想着，缓缓地拔剑出鞘，并且果断地吹灭了火折子。
再往前走，在浓烈的腐臭味中还可以分辨出血腥味，这让于志可更加紧张。他隐隐有点后悔，自己不应该这样孤身犯险，但已经走到这里了，就此回头却也太可惜了，最终还是咬着牙继续走了下去。
他用手扶着甬道的石壁，轻手轻脚地向前挪动，沿路又发现了一些零散的骸骨。这条长长的甬道向前还有两个拐弯，第二个拐弯之后，眼前渐渐出现了一点光亮。继续向前行走，光线越来越足，可以看到前方有一道铁栅栏，栅栏里好像是隔出了一个天井，日光就是从天井的顶部照射下来的。隔着数丈的距离，隐约能看见天井里有什么黑影在蠕动。
于志可心里升起了某种不祥的预感。他平举着长剑，一步一步地来到铁栅栏前，从栅栏的缝隙里向内窥探。这一看之下，他的心脏差点因为突如其来的巨大恐惧而停止跳动。
怪物！
那一瞬间他想到了三个小孩临死前的呼号。怪物，道观里果然禁锢着一只怪物。或者说，除了“怪物”这两个字，很难用别的词形容它。
铁栅栏里果然是一个宽阔的天井，天井的地面上趴着一团看上去软绵绵的巨大物体。这个物体三四丈长，两丈高，在阳光下呈现出惨白的色泽，全身都在蠕蠕而动，似乎应该是有生命的，但从外观却完全见不到四肢和五官。它不知从哪个部位发出呼噜呼噜的奇怪声响，就像是在喘息，整个身躯犹如一大块能够活动的布满皱纹的肉块，在地面上缓缓蠕动着，每动一下都会带动整个身躯上的“肉块”颤抖和波动。
这就像是一大块有生命的肉，于志可产生了这样奇怪的联想，并且不由得感到一阵强烈的恶心。他在脑海里搜索着相关的知识，感觉这玩意儿似乎有点像中记载过的“视肉”，据说是远古帝王用来服食的补品，每割下它的一片肉，又能再生出一片。民间也有“肉灵芝”“太岁”等不同称谓。
但于志可敏锐地感觉到，这并不是普通的视肉，从来没有任何书籍记载过如此巨大的一块视肉，何况它浑身上下散发出令人作呕的恶臭味，哪里像是珍贵的补品？更重要的是，从第一眼见到它，于志可就感到了一种难以言说的邪恶，那是一种来自远古记忆中的深深恐怖，一种能直击人心的毛骨悚然，令他全身冷汗直冒，觉得眼前有一团连阳光都无法照亮的黑暗正在蔓延开来。
而另外一种更为可怖的联想产生了：与其说这个怪物像一团没有规则形状的肉，倒不如说它更像——人的脑子，扩大了几百倍的人的脑子。
那个失踪的妖道，在邪米思干大城待了那么久，原来就是为了豢养这头怪物吗？于志可揣想着。而札兰丁王子对他进行幕后支持，无疑也是为了这个怪物。它到底有什么用？
于志可正在沉思着，天井的上空忽然传来一阵声响，像是有什么活动的铁板被掀开了。他抬头一看，天井上方的侧壁打开了一扇小窗，一团黑乎乎的东西从窗户里扔了出来，“啪”的一声掉落到地上。于志可定睛一看，忍不住发出了一声惊呼。
——那是一个婴儿！一个已经被摔得四分五裂的婴儿！
天井里的怪物也不知道是闻到了还是听到——因为从它的外形实在难以找到五官——忽然发出一阵类似于兴奋的呜呜声，整个身体加速蠕动，从下侧探出一团触手一般的肉条，一下子把婴儿的残尸全部席卷其中，然后收回到身体里去，一阵类似咀嚼般的骨肉碎裂的声音响起。
它在进食。
于志可只感到一阵难以压抑的怒火从心底升腾而起。这个小婴儿，从体形判断不过七八个月，竟然就这样被生生摔死喂食这头恶心的怪物，要有多么残忍的心才能做出这样的事情。他不由得抬起头，瞪视着那个窗口，因为距离太远无法看清窗口的人脸，他只能感觉到有两道锐利的目光从他的脸上扫过，随即隐去。
被发现了，于志可想着，我得赶紧退回去。但这个念头转得太晚了，他刚刚转身走出去两步，背后传来一阵“吱嘎”的金属声响，扭头一看，封锁着天井的铁栅栏竟然被机关带动着升了起来。他和怪物之间，已经没有了阻隔的东西。
糟糕了。于志可情知不妙，尽量放轻脚步，一点一点地往后退，希望自己不要吸引到怪物的注意力，但偏偏害怕什么就来什么。怪物朝着他的那一侧身体，突然裂开了一条缝，缝隙里露出一个暗红色的圆球，不安分地转动着，圆球的表面隐隐闪烁着绿色的光芒。
于志可猛然意识到，这是怪物的眼睛！他赶忙转过身，向着甬道的入口处发足狂奔。身后传来一阵令人汗毛倒竖的重物和地面摩擦的声响，显然怪物发现了他，并且已经追了过来。
如果这是一个人，或者是一头狮虎之类的猛兽，于志可还有转身一搏的勇气，但面对着这样一个远远超出人类认知的怪物，他唯一的选择就是拼命奔逃。他一边跑，一边回头瞥了一眼，只见怪物庞大的身躯就像一条松毛虫一样，一拱一拱地向前行进，尽管没有腿脚，速度却快得惊人。
于志可用尽全身力气奔跑着，耳听得背后的怪异声响在不断靠近，只觉得心脏都快要从胸腔里跳出来了。他甚至有一种错觉，觉得这个肉乎乎的怪物张开了大嘴，正在把灼热的呼吸喷到他的身上。
万幸的是，怪物毕竟体态臃肿，在拐弯的地方就会有所停顿，借助着甬道里的几个救命的拐弯，于志可终于没有被怪物追上，而是在千钧一发之际冲出了地道。地道的出口狭窄，怪物虽然紧跟着追了上来，巨大的身体却被拦住了，无法冲出。但它还是狠狠撞在了出口处，令周围的砖块都碎裂开来。
“我就这样连滚带爬地冲出道观，一路跑了回来，没有停下一步。”于志可说。
丘处机听完之后，思索了一下，站起身来：“我们去看看！”
李志常立即招来了护卫的蒙古卫兵，丘处机带着十八名弟子一同赶往城北。尽管有这些全副武装的士兵随行，来到道观门口时，于志可仍然心有余悸。但他还是勇敢地走在最前面，带着大家找到了那个地道，一同钻了下去。蒙古卫兵们握紧了武器，随时准备动手砍杀。
然而怪物已经消失无踪，无论甬道还是天井，都空空荡荡的。只有甬道的地面上还残留着一些黏液，天井的地上还有婴儿的残血，证明于志可方才所经历的并不是一个噩梦。
蒙古士兵们仔仔细细地搜寻了这座道观，有了更为惊人的发现：他们在一间密室里发现了十多个奄奄一息的婴儿，以及一尊尚未完成的巨大铜像。这个铜像只完成了躯干，还没有做好头部，所以无从得知它到底是什么。但人们注意到铜像的胸腹部分是一块活动的铜板，打开之后，里面是空的，下方还有一个像是堆填燃料的金属槽。
“志可所见到的用婴儿喂食怪物，恐怕只是一个偶然，”丘处机沉思片刻后说，“死了的才会扔下去投食，而活着的……也许是用来献祭的。”
“献祭？”弟子们很吃惊。
“是的，献祭，这个铜像的胸口，就是一个熔炉，”丘处机说，“看起来，祭祀的时候是把婴儿扔进去，活生生地烧死。”
所有人都禁不住打了个寒战。
“这样的神明，在中华大地闻所未闻，我猜想，或许是来自西域诸国的邪神。”丘处机又说。
婴儿们都被救了出去。但由于缺医少药，他们还是难以逃脱死亡的命运，何况活下来的也很难在邪米思干找到愿意收养的人家，死去，也许是最好的解脱。
妖道最终还是未能被找到，道观被蒙古兵们付之一炬，但全真道士们的心里仍然难以平静。他们都禁不住猜测，那个视肉一般的巨大怪物究竟是什么，道观主人和札兰丁王子究竟有什么阴谋，这尊邪恶的铜像又代表着什么？他们都隐隐察觉到，这座恐怖的道观所代表着的，可能是某些人们闻所未闻的黑暗与邪恶。在它的背后，潜伏着一些超越人们认知的事物，甚至比成吉思汗的铁蹄更加让人不寒而栗。
“师尊，这件事情，我可以记录到我们的西行日志中吗？”李志常问。这一路从中土到西域，他都坚持记录着行程和沿途的风土人情、地理概况，准备将长春真人的事迹流传于后世。
“暂且莫要记录，”丘处机沉吟片刻后说，“那些尚未确定的事物，还是留待后人去发掘吧。都记住，此事不可再提，权当从未发生过。”