洪波猛地落入水中，被一人抱住，原来是嫦娥仙子。嫦娥仙子将洪波抱于岸上。那金圣、银圣二仙子仍是叫骂不休。
落伽仙子道：“他是文人，岂有害你们姐妹的道理，想是弄错！”
警幻仙子、瑶台七仙女等闻声亦至。
嫦娥仙子道：“海内游子陈洪波是我几年前在蟠桃会上结识的，不会是图财害命之人，必有缘由，应听个明白。”
洪波辩道：“哪里是我？分明是别人在宫花会所为，你们弄错了！”
金圣仙子道：“什么弄错，分明是你们一伙所为。”
那百花仙子、百草仙子、百鸟仙子听说，知洪波是宫花会反党，牡丹仙子道：“原来你也是那乱党，姐妹们，今日不能饶恕这书呆子！”
说罢，众仙女都要动手。七仙女一见连忙劝道：“我看也不一定如此，今日蟠桃会上想是姐妹们多喝了几杯，故才发醉诬人。”
这七仙女在众仙女中素有威望，众仙听了，议论纷纷，各自散去。
落伽仙道：“就请七仙姐、蓬莱姐、彩衣姐、警幻姐、嫦娥姐、宝莲姐与洪波同到落伽楼一叙。”
众仙称是，于是一行人离开莲花池向里走去。木芙蓉林里隐着朱紫宫阙，远处传来悠扬箫声。洪波问道：“这是何人所吹？听了宛如进了曲中之境。”
落伽仙道：“这是母亲家童善财童子红孩所吹，前日七仙姐召去木叱，说给一个犯人当差，木叱走了，这红孩素与木叱要好，思念之甚，因此吹箫寄情。”
七仙女听罢恐说破机关，只是微笑不语。
落伽仙道：“这落伽山风景雅致，众仙子常来游历。”
说话间，已到落伽楼前。但见紫竹白莲，清水荡漾；流水潺潺，天香淡淡；楼院内，几只白鹅嬉戏快活，几个仙婢正携帚扫地。
落伽楼两旁也有一对联：
地下须上天姥岳
天上应到落伽山
进了楼内，众仙坐于席上，那蓬莱仙子问道：“洪波，不知小枝如何了？”
洪波一听，不能回答。那嫦娥仙子问道：“我托她打听后弈下落，不知有无信息？”
警幻仙子道：“我听说后弈在射猎国做了国王，若是真的，嫦娥妹子不如一游，顺便到王母那里再讨一药，索性将后弈也带到广寒宫，将那讨厌的吴刚轰走，岂不快活？”
嫦娥仙子听罢，喟然长叹。
七仙女问道：“因何而叹？”
嫦娥道：“警幻姐说得好便是好，只是玉帝哪里肯忍，现在拿我当妾使唤，我哪里有落花仙子那般本事，索性躲在落花仙境不出，就是天兵去捕，又有警幻姐的太虚幻境，冷香妹的冷香幻境，也可到百花仙境、百鸟仙境、蓬莱仙境一避。可我这广寒宫就在天阙附近，躲得了三十，躲不了初二！”
蓬莱仙子劝道：“都是成年之人了，还这样动不动就掉泪。”
七仙女道：“嫦娥姐如今与我一样了，她与后弈可与广寒宫、射猎国相望，我与牛郎银河两岸相望，那牛哥哥也是好苦，住在银河对面；他是男人家，又得照看两个孩子，好不辛苦！”
正说间，只听有仙女报道：“观世音菩萨、齐天大圣回来了！”
珠帘挑处，只见一玉面娇人，披着轻纱，赤着双足飘然而至。
有诗为证：
渺渺南山女，
飘飘玉面仙。
天国救灾久，
海内慈悲传。
两目泛温雅，
双足更好看。
莲花池畔立，
名震小南天。
旁边跟着一位身着佛家皇袍，脚踏跎云鞋，头戴玉冠的猴大圣，比那菩萨矮三分，有诗为证：
生涯花果里，
常宿水帘洞。
游历寻太真，
漂流在海梦。
棒摇玉帝座，
护僧伏魔精。
今日归正果。
落伽有闲情。
那大圣一见洪波，顿生愤懑，从那耳边抽出一针，叫声“变、变、变，粗、粗、粗！”那针竟变成金箍棒。大圣握在手中往洪波头盖骨打来。
蓬莱仙子见悟空发怒，猛地推开洪波；悟空又一挥金箍棒；观世音喝道：“悟空，休得无礼！”
落伽仙子大步上前拽住悟空手道：“这是我的好友，不能无礼！”
那大圣收回金箍棒，骂道：“我这仙境岂能有你这般凡胎俗骨，如今又来勾引落伽仙子，真是狗胆包天！”
悟空愈说愈气，又要动手，被观世间扯住。
观世音道：“悟空，早在几年前蟠桃大会上，我就闻说海内才子陈洪波才貌双全，今日遨游到此，必是慕我落伽山水，岂有他心？快扶大圣回屋歇息，他在蟠桃大会一定喝多了。”
身后闪过两位童女扶大圣回屋去了。
观世音方才坐定，又有东海八仙之一的张果老前来为吕洞宾提亲。
观世音将求婚文书扯得粉碎，掷于地上道：“吕洞宾一个色呆子，竟敢向落伽仙子提亲？瞎了他的狗眼！”
那张果老自知无趣只得退出。
他出了落伽仙境，转到一座山后，吕洞宾从山洞里出来。原来吕洞宾与张果老偕伴而来，正在山后盼着好音呢，今见张果老闷闷而归，知事不妙。
张果老将观世音之话述了一遍，把吕洞宾气得七窍生烟。张果老是精细之人，方才看见陈洪波，怀疑落伽仙与此人相好，故才不理吕洞宾，于是挑拨道：“那落伽仙带来一书生，比你秀气，八成是他抢行了！”
吕洞宾一听大生醋意，忙问道：“那书生何许人也？”
张果老道：“凡胎俗骨，可能就是蓬莱仙子引来天国邀游的海内才子陈洪波。”
吕洞宾一听，眼珠一转，顿生一计，便对张果老道：“果老，你先回东海仙境，我去去便来。”说罢，一个翻身来到落伽山以南一个国家。这国唤做丑女国，街上皆是人模狗样，猪嘴熊牙，颠疯痴呆的丑女。吕洞宾收住云，来至一个宫楼前立住，只见那宫匾书道：“丑怪宫”两旁也有对联：
丑妻家中宝
痴女省心人
两位丑女兵一见吕洞宾，立即嚷道：“吕道士，多日不见，又到哪里踩花去了？”
吕洞宾微微一笑道：“猪大人在家吗，我给公主找了个婆家。”
那其中一丑女兵道：“那敢情好！”
吕洞宾来到里面，正遇八戒。原来那猪八戒自从和孙悟空、沙和尚随唐僧西天取经后，虽入了正果，可是哪里甘心归入素斋。他是江山易改，本性难移。后来索性辞了职，跑到这丑女国与国王东施结为夫妻，以后生了一女，唤作猪娜娜，年方十八，尚未嫁人，只因生得丑陋，满脸猪肝色，无人求婚，把那八戒、东施急得真如热锅蚂蚁。可是公主身价，高又不成，低又不就。
八戒见吕洞宾忽然来到，忙问何故。吕洞宾把来意说了，八戒一听咧开大嘴笑个不止。
吕洞宾道：“一不做，二不休，快唤你女儿准备吧，擒住那陈洪波一忽儿便可闹洞房。”
猪八戒与吕洞宾驾云来到落伽山。此时那蓬莱仙子、警幻仙子、瑶台七仙、宝莲仙子、嫦娥仙子等神仙已经各自返回，观世音也已回房歇息，只有落伽仙和陈洪波在莲花池内戏水。八戒一见洪波，喜形于色道：“好个驸马，看我擒来！”
一忽儿，池内打起一阵旋风，落伽仙抬头望时，见空中一个和尚，一个道士。她见势不妙，忙潜入水中。狂风过后，探出头来，洪波踪影全无。落伽仙朝南望去，只见一缕青烟冉冉落下。她立即上岸，循迹寻去。
八戒卷着洪波，一忽儿便来到丑女国丑怪宫败花楼内。
东施早已收拾停当，天烛堂上，盛着玉盘珍肴，两旁有丑婆、女巫持彩，两个巫婆搀着面遮红布的猪娜娜故作姿态，立于一旁。东施正左右张罗，一见八戒、洞宾扶着洪波入内，好不欢喜。
洪波一见这般情景吓得魂飞魄散，他死活不肯，无奈那猪八戒、吕洞宾、东施死死拽住，不得挣脱。
拜完堂，天色已晚，东施唤两个巫婆将洪波扶入洞房，那猪娜娜早去掉面巾端坐那里，嘻嘻傻笑着瞧着洪波。
这时，洪波猛闻得一股奇香，窗口之中，落伽仙子飘然而落。她大声对洪波喝道：“你这泼皮，好不知耻！朝三暮四，该当何罪？”
洪波一听，急得抓耳搔头，大叫一声，醒了过来。他凝眸一瞧，对面哪里是甚么落伽仙，竟是王粲。
王粲笑道：“陈先生，你这棋叫做落花着，真是错里错！”
猛然，落花仙子闯进来，怒声喝道：“洪波，我摆落花阵好心劝你，你却执迷不悟，哄走落伽仙，又去丑女国，真是浪子不回头！”
洪波一听，惊出一身冷汗，猛然惊醒。
只见对面不是落伽仙，也不是落花仙子，原来是骆小枝。
那骆小枝怨道：“你这一觉竟睡了三天三宿，我唤你几次，你就是不醒；前日子建、大乔、二乔都来唤你，你也不醒；那木叱用棒敲你，你还是不醒；这三日你一定梦游去了，又到了哪国？！”
洪波揉揉眼睛，见日偏西，细味梦情，甚是奇怪，当着小枝又不便直说，只含糊道：“我来天国旅游已将近六年，神思疲倦，劳力虚乏，所以一到这落花楼内一躺三日，沉沉未醒，可能着风，如今肾内空虚，凉透骨髓。”说罢就要起床，只觉得浑身针刺一般，软弱无力，竟瘫于床上。
小枝一见洪波如此，不禁放声大哭。这时从楼外走进四人，为首的白脸朱袍，腰束玉带，头戴紫冠，持一柄长方宝剑，一团杀气，洪波一见，大叫一声，昏厥床上。