洪波随那仙女行了多时，来到一个去处。但见花草松篁，鹿鸣凤啸，有一佛山，佳音袅袅。那仙女道：“这便是小西天了，这山唤作灵山，上有雷音古刹，我引你去灵山后的清真佛境。”
洪波道：“我又不是僧人，到小西天干什么？”
仙女笑道：“那如来佛祖又不怪罪你，游游又有何妨？”
二人步上灵山，只见青松林上舞飞天，翠柏丛里排善士。那四大金刚。三千揭谛，在林中嬉闹。一个揭谛过来问道：“灵姑，你带他们来小西天干什么？如来佛祖正与观世音菩萨叙事。”
灵姑笑道：“我家清真菩萨请这位先生，并不到大雄宝殿，只是顺路瞧瞧。”
比丘僧道：“如今天国大乱，我这小西天也不安稳，前日有一刺客欲刺如来佛祖，被我等拿住。”
灵姑道：“这位先生是个书生，没有异心。”
比丘僧道：“秀才造反也是厉害啊！”
灵姑不理睬他，带洪波向前走去，洪波观那雷音古刹：
顶摩天霄，根接地府；奇峰簇拥，乱石嵯峨。危崖瑶草琪花，曲径紫芝香蕙。闹猿摘果入橘林，白鹤栖松立枝头。彩凤双双，青鸾对对；彩凤双双，雄鸣一声天下白。青鸾对对，迎风翩舞世间稀。又见那黄森森金瓦叠鸳鸯，明幌幌，珍珠铺玛瑙。东一行。西一行，尽是明蕊宝珠。南一带，北一带，看不了琼阁珍楼。伽蓝殿上放异彩，扩法堂前喷柴焰。浮屠塔显，优钵花香；正是地胜岁月长，云闲觉昼短。红尘不到诸缘尽，名利无身喜洋洋。
灵姑所过地方，家家向善，户户斋僧，每逢山下人修行，又见林间客诵经；弯弯曲曲，来到一境，一带高楼，几层杰阁。真个是：
摇天九重，耸汉凌空。低头观初日，引手摘流星。豁达茜窗吞宇宙，嵯峨栋宇搂云屏。五色朦胧重叠山，红黄紫皂绿和蓝。十色影里语鹦弄，紫竹林中啼孔雀。青夏斋里卧金鹭，金莲台上伏凤鸣。好一座神仙殿真美真佳，好一片旗鼓乐真悠真宏！
灵姑引洪波来到后面清真泉上莲花台，只见一位菩萨正卧于台上，但见：
瑞护洁身，金发散缤纷。碧波淘尽，现出女真人。头戴一顶金叶纽，翠花铺，身遮一领淡淡巾，珠珞缨；腰间系一条冰蚕丝，织金边；胸前挂一面月明镜；手里托一个济世瓶，娇玲珑，瓶内插一支金枝梅，幽香倾。残雾垂杨柳，玉身未绣扣；秋波湛湛态，春笋纠纠明。说什么天仙美貌，果然是菩萨真容。
那菩萨见洪波来到，起身道：“我闻你原始国高筑书香台讲诗传词，故才请你前来。这小西天每日诵经讲文，我已厌烦，我艳羡汉律，又苦无人传授，那诗客国又保守自私，不会诚意教我，才请你来。”
洪波道：“借问菩萨大名？”
菩萨道：“我乃如来佛祖的女儿清真菩萨。”
洪波道：“久仰洁名，今日相见，非常高兴。”
清真菩萨引洪波来到读书楼;灵姑端来汉律韵书万卷，洪波一一讲解要点，那菩萨心神领会，天性聪颖，一教即会。
一会儿，菩萨请洪波用饭，吃的是鹤肝凤胆，清参紫带。洪波吃过，又由灵姑扶入清观歇息。洪波躺了一刻，便步出玄清观游赏，一忽儿便来到清真泉边，隔着竹廉一望，正见那清真菩萨正将自己所学的格律，教给旁边几位菩萨。其中有一位菩萨，洪波一见大吃一惊，原来却是落伽仙境的观世音菩萨。那观世音菩萨正好回头，望见洪波；洪波一见，唬得魂飞魄散，不知往哪里躲才好。正要转身，却被一人揪住叫道：“你到这里干什么？”
洪波回头，正是一个佛姑，手持方天画戟;他心内一急，醒来一见，哪里是什么小西天清真佛境，却是在原始国梨香院里;那女子也不是什么佛姑，却是精卫的侍婢琥珀。琥珀说道：“先生昨夜不知到哪里去了？害得骆姐姐一清早便往东寻去了。”
洪波听说大惊，忙道：“我只做了一个游梦，没有到哪里去。”
琥珀怒道：“那怎么这时才回来？骆姐姐一人往东找去了，陛下也遣了无数宫人到四面国家寻你。”
洪波道：“小枝走了多久？”
琥珀道：“现在算来已有几个时辰了。”洪波闻说急忙往东追去。
却说骆小枝见洪波被人带走，慌得六神无主，唤了琥珀去报知轩辕，自己一人先往东寻来。
行了二十多里，逶迤行过山坡，忽见一座山庄;门前参天古树，疏葵荒藤。乱枣风霜冷，惊笋气象新。一径野花香掩林，数竿白菊浸人魂。斑竹楼，篱笆院，堪描堪画；石板桥，褐藤壁，真幽真奇。秋风萧索，孤高爽气；道倚枫叶落，岭上青霞泣。疏影里斜杨倒柳，庄门外黑犬声急。
小枝欲到庄里探问，于是上前叩门;里面走出一位彪形大汉，一见小枝，心下暗暗称奇，大叫一声：“小的们，快来！”
从庄门里窜出四个家童，都是怪形恶相。那汉子奸笑一声道：“这娘子还真标致，给大王作个夫人倒是不赖，给我绑起来！”
小枝刚要挣扎，哪里容得那几个人的蛮力，被他们牢牢绑住。汉子牵出几匹马，将小枝捆到一匹棕马背上，几人往东南而来。
行了不到三四十里，来到一国，唤作孤竹国。只见市井喧哗，馆舍林立，那国人都是虎裙鹿冠、长发浓须，阔脸大目，不见一位妇人。
那孤竹国人正在西街上做买卖，忽见这大汉引着小枝前来，一齐鼓掌。一人问道：“哪里寻得这般绝色？”
街上闲汉看见骆小枝都上前围观。那大汉喝道：“休得无礼！这是大王夫人，大王要知你们轻浮，不斩断你们的驴头才怪哩！”那些闲汉听了都缩回脖子，不敢上前。
有人飞报孤竹国王叔齐;叔齐闻说大喜，忙备了香车宝马亲自迎接。不多时香车来到，正见大汉带着小枝而来，叔齐观那骆小枝：
眉如翠雨，唇似樱桃；脸托杏花蕊，发堆金凤丝;柳腰微展鸣金旆，莲步轻移动玉枝。广寒嫦娥亦垂目，九天玄女也妒疑。
叔齐亲自将小枝解绑，涎水竟流了小枝一发。他悄语对骆小枝说道：“娘子，请上凤辇，和我同上孤竹宫。”小枝观那叔齐，却也英俊：
英姿魁伟，相貌轩昂；齿白如银砌。唇红泛红光。顶平额阔天仓满，目秀眉清地阁长。两耳有轮真杰士，一身不俗是王郎。好个妙龄聪颖风流子，可惜孤竹国里做豺狼！
小枝心里不肯，但又无奈，只得依计而行。她整整衣裙，上了凤辇，与叔齐共乘风车。
那叔齐美滋滋，要娶羞花；这小枝忧戚戚，思念游子。一个要洞房花烛不夜天，一个思逃出虎口寻才郎。孤王真情，游女假意；孤王真情，指望鱼水共欢拜皇后；游女假意，誓学烈女抗恶脱地网。一个喜见佳人，恨不得褪尽分毫赏娇花;一个怕逢莽汉，只思量随时逃遁见阳光。二人微笑同登车，岂知小枝多异样。
一忽儿到了孤竹宫，叔齐将小枝安顿在盼花宫，叫宫人好好照料，又派人去请首阳山上伯夷兄来孤竹国参加婚礼。
这日，伯夷来到，叔齐叫人将盼花宫装扮辉煌，张灯结彩，有如元宵盛会;然后点燃花烛，唤侍从到盼花宫去请小枝，侍从来到盼花宫一看，那小枝竟然不见。