虎将军得了洞主嘱咐，本欲寻些寻常走兽便回洞去，谁料一阵黄风吹出，漫山走兽惊得无影无踪。虎先锋只见了些呆兔野鼠，自然不甘心，便走得远了些。
正行着时，见崖上一匹白马，马上端坐一人，却是自己曾擒入洞中的白白胖胖的和尚，虎先锋见之大喜，只道这是天赐，早把洞主黄风怪的叮嘱抛到脑后。他见一个猪脸壮汉手持兵刃站在一旁，心中便有计策，于是使个金蝉脱壳之计将八戒引开，自己又转了回来。
人肉之味远胜寻常野兽，而和尚不沾荤腥，更是口味独特。虎先锋久未尝肉味，早已垂涎欲滴，于是夹着一股恶风扑向唐僧。
唐僧见猛虎张开血盆大口，早惊得全身瘫软，口中急呼：“悟空，悟空救我！”
悟空自马后跃出，迎头一棒，正击在这猛虎顶门正中，他这一棍未留余力，那是何等劲道！虎先锋哪会料到马后暗藏杀机，并无丝毫防备，棍落头破，洒了满地红白之物。可惜一个天仙修为的虎精，只因不听劝告，便葬送了几千年修为。
唐僧见那死虎惨状，掩目不忍观瞧，悟空担心他受了惊吓，便将马牵到一旁。过了好一会儿，只见猪八戒拖着钉耙自林中奔了出来，嘴里嘟嘟囔囔不知说些什么。
到了近前，八戒见了地上死虎，口中骂道：“捉弄你猪爷爷，起来起来，你我战上几百回合！”一边骂一边拿钉耙筑那死虎。悟空笑道：“且住，凿坏了皮毛便不值钱了！”八戒手中丝毫不停，道：“出家人，谈什么金银？都是身外之物。”
悟空笑骂道：“这呆子入门倒快。”
唐僧道：“既除了妖，还是赶紧西行去吧。”
悟空自知，这虎精只是一个小喽啰，黄风怪才是黄风岭中的大王。回想起来，自己也曾与黄风怪交过手，只一回合便叫他败退。黄风怪虽失了先锋，但若见自己保着唐僧，恐怕十有八九不敢出来。此番唐僧并未被掳，自己却该不该去寻黄风怪，将妖巢连根拔起呢？
想到这里，悟空忽然有些诧异。取经乃是如来主张，黄风怪乃是西天貂鼠精，按理来说应受西方佛祖菩萨辖制，若无上意，他纵有一百个胆子，也不敢阻取经大业。那么，这出戏又是演给谁看的呢？或者说，他出现在此地，意义何在？
悟空带着满腹疑窦与矛盾，牵着白马继续西行，明知此处有妖，他自然将唐僧护在身边。走出去没多远，忽见前面山坳里转出一位老者，这老者年纪不小，却童颜鹤发，穿着一身布衣，肩负一担木柴，神采奕奕迎着走了过来。
唐僧赞道：“好一个老丈，行走起来云随雾绕，绝非凡人。”
悟空仔细看去，心中有了定数，笑道：“师父好眼力，不是凡人，便是神仙，待我上前问问。”于是悟空纵上前去，先施个礼，低声道：“老君怎有闲暇来此？”这老者不是别人，正是太上老君。
老君道：“你这自作聪明的猴子，我再不来，你当越行越错！”他嘴上骂着，脸上却尽是笑意，丝毫看不出心里不悦。
悟空一头雾水，但他知老君与他有话要说，便道：“老君稍候，待我将那两个支开。”
于是悟空回来道：“师父，这老者确是神仙，只是此地妖氛太重，他那点儿法力，想要帮我们也是心有余而力不足，我先将他送回去。你与八戒先慢慢前行，我去去便回。”
八戒大嘴一撇，道：“神仙也有迷路的，倒也是稀奇事。”
唐僧却道：“这话也对，神仙也不过一颗心，如何不能迷路？只是悟空你若去了，再有妖怪又将奈何？”
悟空笑道：“师父放心，此山妖怪已被打怕了，定不敢出来寻事。”他心道，太上老君在此，哪个妖怪敢来？
唐僧道：“既如此，你便去吧，积善成德，也难为你有此心。”
于是悟空扯住老君，使个法术便到了天上。他倒没走远，为保无虞，仍看顾着地上的唐僧，目光不敢稍离。
老君道：“悟空，你自投罗网要取经去，我也明了，只是这几桩事，你做得却不对了。”
悟空疑道：“哪几桩事？”他细数取经以来历程，才经了双叉岭、观音禅院、高老庄、黄风岭四处地方，双叉岭中，自己只在旁观看，并未出手；后面这几处，自问也未出什么纰漏，是什么原因能使老君屈尊下界来亲自指点呢？
老君道：“我将黑熊安在观音禅院附近，便是要叫观音收他，不想你却叫人将他引走，这不是坏了事？”
悟空不解道：“恕我直言，观音菩萨属西天管辖，正与道教为敌，老君为何要助她成长羽翼？”
老君道：“西天甚大，近年又野心膨胀，所谓不安分之时，便有不安分之心，你可明白？”悟空想想道：“难道观音她——”
老君点头道：“观音菩萨于西天，恰如一国之诸侯，她见如来虽口称弟子，却只一时权宜也。”悟空也并不十分惊诧，观音素有野心，他是知道的，但在他心中，菩萨地位比佛要低许多，观音纵使厉害，也万不能与如来相抗衡。
老君似是知道悟空心思，又道：“凭观音一己之力，自然难抗当今治世之尊。然西牛贺洲越大，便越难统御。而今如来又欲东扩，螳螂捕蝉，必有黄雀在后，怀揣封疆裂土心思的，又何止一人？”
悟空似有所悟，原来西天也并非铁板一块，听老君这么说，也有许多纷争在内。
老君接着道：“我叫观音收了那熊罴，她尝到甜头，今后必定多收助手，做大南海势力。眼下来看，观音越强，于我道门越是有利，你可知道？”
悟空笑道：“我一心西去，哪里知道这些？”心中却不由为老君的计策叫了声好，这一招釜底抽薪使得实在妙极，自己连手指都不必动，便叫对手分崩离析，这才是高人哪！
老君道：“这个你不知道，我也不怪你。而高老庄中，你又犯了大错。”
悟空道：“莫非那呆子不该收？”
老君道：“明眼人一看便知，天蓬元帅乃是天庭安插的眼线，玉帝教他暗中阻挠取经，分离人心，瓦解斗志，其实只是幌子，这件事恐怕连天蓬自己都不知。”
悟空忍不住问道：“既是幌子，玉帝此举又是为何？”
老君道：“玉帝自然知道，凭天蓬本领，无论武艺心智都不及你齐天大圣万一，所以取经之事必成！这也是他与佛教同盟之愿。玉帝早早安插了天蓬，其实是想在西天埋下一个眼线，这便叫作未雨绸缪。防人之心不可无啊！天蓬此人重利贪欲，玉帝自然有把握将他玩弄于股掌之间。”
悟空道：“玉帝此举，难道如来不知？”
老君道：“他自然洞若观火，倒是就看谁的手段高明了。”悟空不由得想起，猪八戒最后被封了一个净坛使者，天下四大部洲但有佛事，便叫他先去净坛。佛教净坛与道教净坛不同，说白了便是教他去吃尽佛坛上供品。以八戒的贪吃本性，恐怕一日都不得闲了，必将奔忙于四大部洲之间，为一口吃食疲于奔命，哪里还有空闲在西天探听消息？
想到这里，悟空暗暗咋舌，看来玉帝还是斗不过如来，只一个封号便将隐患排除了。
悟空问道：“那这呆子究竟该收不该收？”
老君道：“尔等皆是菩萨指定的取经人，天地间大小妖精，强于天蓬者数不胜数，观音必定收了天庭贿赂，才如此行事。但无论如何，收了他，都于取经不利。”
悟空越听越是糊涂，不禁问道：“三清莫非赞成取经？”
老君摇了摇头。
悟空又问：“那便是不赞成了？”
老君又摇摇头。
悟空道：“什么都摇头，到底如何想？”
老君道：“取经一事，岂止单是取经？如来心思难测，依我看来，至少也是一箭三雕的买卖。”他紧接着道：“其一，传播佛家教义；其二，夺天下气运，收拢造化神猿；其三，便是你没看透的那一点……”老君顿了一顿，给悟空留个空暇思考。
悟空灵光一现，惊道：“排除异己！”
老君颇为诧异，然后赞道：“一字不差！”
悟空为何猜中？其实是想起了东来佛祖手下的黄眉童子。东来佛祖贵为未来佛，如来之后他便是治世之尊，本无必要掺和到这场纷争中来，他既叫黄眉童子下界，必有深层次的原因。但这个举动，隐隐便含着对如来的些微不满。
佛教号称无欲无求，其实都是蒙骗世人之语，东来佛祖的身份放在世俗之中，便是太子的地位。他理应谨小慎微、一步三思，才合情理。派黄眉童子下界阻挠取经，然后自己又将其收服，既展现了实力，又争得了面子，此举之后，天下人都知东来佛祖法力无边，或许便可为今后的许多事做下铺垫。
老君道：“如来要排异己，我却要借此厘清天下大势，方可深谋而后动。因此，这取经之事成与不成，倒也不是最紧要的了，世事如棋，一城一池之得失，倒不如定型之关键！”
悟空明白了，如来要以取经为饵，老君又如何不是这么想？他忽然明白如何去做了，于是道：“既然如此，我便引出此地妖魔，看看他究竟是何人指使。”
老君微笑点头，道：“黄风岭中貂鼠精，乃是灵吉菩萨掌管，而据说灵吉与弥勒尊佛往来甚多。你且仔细留意，引出背后之人，才算成功。”
悟空笑道：“那便是，这件事弄得越大越好！”老君哈哈大笑：“灵明神猿，果然聪慧，既如此，我告辞了。”
悟空想起一事，问道：“老君招摇行走于此，难道不怕被人嚼舌？”
老君回头笑道：“嚼舌？你有所不知，此际齐天岭众人已打上西天去了，谁有闲心顾得上我？”