牛魔王与王禺均不知蓐收为何方神圣，但见他口出狂言，不止牛魔王气得暴跳如雷，纵王禺亦心有不忿。二人各执兵刃上前，牛魔王自然仍使手中铁棍，王禺拿着的却是悟空赠他的斩妖剑。
牛魔王第一个攻上，两人短兵相接，“乒乒乓乓”打了起来。蓐收接了几招，也暗赞老牛膂力着实非比寻常，二人一个不遗余力，一个手下留情，也斗得势均力敌。
王禺寻个时机攻上，他虽未学过剑法，但仗着身法灵便，许多怪招只随心意使出，倒也有模有样。
蓐收以一敌二，丝毫不落下风，两柄短钺在手中如杂耍一般看得人眼花缭乱。斗了片刻，他故技重演，将两柄短钺接在一起，成了一杆长柄车轮大斧，将二人远远逼开。牛魔王急得“哇哇”大叫，却无法近前，他一怒之下现出本身，千丈白牛如山一般，奋蹄踏向蓐收。
蓐收赞一声：“好神通！”他斧柄一转，斧面迎着日光，如镜面一般反射出道道光芒，法力所至，这光芒如有形质，射在白牛身上。也不知这光芒有何玄妙之处，牛魔王小山一般的身躯竟被阻在原地，无法再进半步。这一式却是有名的“金神流光斩”，牛魔王若是蓐收生死大敌，下一刻便是飞钺加身，不死也得留下半条命。
王禺见情势危急，匆忙祭出斩神圈，要收蓐收法宝。蓐收先前见王禺战力逊于牛魔王许多，便存了些许轻敌之心，见了那斩神圈，也浑不在意。
哪知白光到处，手中短钺微微一震，竟有脱手之感。蓐收急忙发力稳住，短钺虽未被收走，斧面却转了半个圈，那道光芒偏了方向，再照不到牛魔王。牛魔王只觉阻力全无，踏足而上，仍是巨大身躯压向蓐收。
蓐收此刻有些失神，他乃上古金神，论起御金神通，天下少有人能及，眼见王禺以太乙金仙修为，竟能撼动自己本命法宝，心中震撼无以名状。他使个神通遁出战圈，大喝道：“且住！”
牛魔王喝道：“你可是认输了？”蓐收不理他，只问王禺道：“你方才使的是何种神通，是哪个教你的？”王禺一愣，道：“此乃法宝之功，并非神通。”蓐收摇头道：“绝非如此，你随我来！”王禺想起方才句芒勾走通风，不知这人要做什么。此时悟空道：“去吧，想是造化到了。”王禺见悟空如此说，自然再不迟疑，随蓐收腾云远去。
牛魔王还回人身，急问道：“你为何听那书生的？”王禺匆忙丢下一句：“你自去问那书生便知。”
牛魔王落在地上，直奔悟空而来，喝问道：“那汉子将我兄弟引到哪里去，你使什么阴谋诡计？”悟空见牛魔王心急火燎的样子，忍不住大笑一阵，然后传音道：“二哥莫怒，我是悟空！”
牛魔王眼睛瞪圆，眼珠子都要掉了出来，悟空道：“你随我入洞来，便知一切。”二人入了洞，悟空将前因后果一一道来，只是略去许多紧要隐秘。
牛魔王听完，却也不因被悟空戏弄而恼，只惊问道：“你说方才那人是蓐收？传闻中大禹、蓐收、祝融等人早已身殒，没想到竟尚在人世，此事干系实在非同小可！”
悟空道：“怎么非同小可？”牛魔王只一阵摇头，道：“以这些人修为身份，势必独霸一方，这天地怕是不得清净了。”
悟空点点头：“就是要他不得清净才好，浑水方好摸鱼。”
牛魔王道：“何为鱼？”悟空笑道：“却要摸到才知呢。”
牛魔王想了想，叹了口气。悟空道：“二哥有何忧愁事？”牛魔王道：“我只道凭我武艺神通，天下间少有敌手，万万想不到，强于我者实是数不胜数……今日之后，再不敢骄狂，只潜心修炼去也。”
悟空叫蓐收煞去牛魔王的威风，正是此意，于是道：“二哥也莫要自轻，金神乃是上古人物，敌不过他才属常情。”牛魔王道：“那敌不过你呢？”悟空一怔，道：“我也只仗着兵刃好些，投机取巧而已。”
牛魔王怒道：“莫再安慰于我，待我闭关出来，再将你打个落花流水！”悟空哈哈笑道：“如此最好，二哥越厉害，我越是开心！”牛魔王再叹口气，道：“你这猴子，我是越来越看不透了，竟丝毫没有争胜之心，单凭这点，我已胜不过你了。”
悟空正色道：“二哥万万不可作此想，天下修行之道万千，却终将归于一处，哪有什么高低之分？你以战入道，亦是正道，若存了谦逊之心，恐怕于日后修炼毫无益处。”牛魔王点点头：“正是如此，你要我老牛低调，我却也学不来。”
悟空问起牛魔王来此原因，牛魔王道：“实不相瞒，此次乃是我师父教我进来的。”悟空问道：“尊师是……”牛魔王道：“以你聪明，难道猜不到？”悟空想起遇见红孩儿之后做的一场怪梦，脱口而出道：“太上老君？”
牛魔王腾地一下蹦了起来，他仅是随便一问，料想悟空定是一头雾水，哪知悟空一语道出，这一惊可非同小可：“你怎知道？”
悟空一副讳莫如深模样，装腔作势道：“天机不可泄露。”牛魔王笑骂道：“真是见了鬼，这也瞒不过你。”
悟空接着问道：“老君命你来此作甚？”牛魔王哈哈大笑一阵，手指悟空，却不说话。
悟空被牛魔王笑得一阵心虚，道：“莫做癫狂，有话快说。”牛魔王笑道：“造化神猿，我忍住不问，你却也能忍住不说，我终究是忍不过你了。”
悟空先是一惊，而后便是满心不自在，这事瞒了八大圣其余四人好久，岂料牛魔王早就知道。他既然知道，定然也瞒不过三清了。
悟空道：“二哥，我虽未说此事，却无丝毫轻慢兄弟情义，此事并非我一人之事，故此隐瞒至今，还请二哥见谅。”
牛魔王道：“你不与我说，我自然不会怪你。此事事关重大，换作我也不会说，切莫内疚才是。当日天庭一战，你将我师尊九转丹丸给了我与大鹏，又舍身救我脱出观音杨柳，此事我老牛此生不忘，料想大鹏亦是如此。
“当日传闻你被我师尊投入八卦炉炼化，我自然是不信的。那大鹏却在南天门守了许多年，杀了许多天兵天将，后来天庭但凡有人下界，只从西天门绕行，你道他心中如何能不痛？今日我既然与你挑明，亦是受了我师尊指点。三清居上，深明造化之理，屡屡暗中相助神猿，这些事，只怕你均不知吧。”
悟空点点头道：“也略知一二。”元始收通风为徒，灵宝收了六耳猕猴，内中必有深意，自己的师父须菩提，只怕也与三清有着极大干系。
牛魔王又道：“三清立此三界，其实以本我界为主，意在演绎天地分合奥妙，他将我等投入此界，便是教我等于天地幻灭时参悟玄机，收取其中无数造化。此事，你可能猜到？”
悟空默然，他终究想不到会是这个结局。天地幻灭，无数生灵身殒其中，这三界之中凡人无数，修行者无数，妖兽无数，若是一朝倾覆，当有造化无穷。而此类造化，寻常人等纵便有心收取，亦只有望洋兴叹，唯有神猿一系可以直接收为己用。
好大手笔！好狠心肠！三清应知天道循环报应不爽，难道不怕遭到其中业报吗？
悟空想到此处，站起身决然道：“万万不可！”
牛魔王一惊，道：“为何？”
悟空道：“荼毒生灵，岂是三清作为？”
牛魔王道：“我观师尊也颇为无奈，此事必有隐衷，我等只照做便是，难道你还信不过我？”
悟空道：“此事与信无关，关乎道也！你既知我等为造化神猿，应知造化相惜之理，造化来时，自取无妨，若以人力为之，却与正途大相悖逆，此事决然不可！”
牛魔王道：“你说的那些，我真不懂，此事你问我却也是白问。我老牛生平只佩服两人，一个是我师尊，一个便是你孙悟空。我师尊向来言出必践，在我心中，那是圣人一般的人物。你孙悟空，自相识以来，算无遗策，又甘舍己身义气为先，让我不得不敬佩。你二人若有了分歧，我却不知如何是好了。”
悟空道：“所幸尚有两百年周旋，容我再想想办法。”
牛魔王道：“也好也好，这等大事，自然要你去想，我只传个话而已。”
二人说了许多，牛魔王便告辞去闭关修行，悟空却在洞中独自陷入了思索。牛魔王此举别无他意，自然是三清派他来向神猿示好，这许多造化，可不恰为神猿一系预备着？只是三清为何要这么做，神猿一系实力大涨，究竟对他们有何好处呢？