爱迪生的有声电影方案在技术上相当的简单，那就是在播放电影的同时播放一张同期的留声机唱盘。唱盘上的声音正好能和银幕上的需要相一致。这就是最早的有声电影的原理，由于原理简单，实现起来也就相当的方便。所以在得到了摩根的支持后，爱迪生没用多少时间，就把有声电影给搞出来了。并且很快就在百老汇上演了他们的第一部有声电影《歌手》。这部电影相当的简单，时长不过二十分钟，记录了一位歌手的一次舞台表演。而且配音用今天的标准来看也非常的拙劣，那个声音的清晰度甚至还比不上有线电话里面的声音。而且由于这种有声电影的天然的缺陷，配音的同步性也出现了一些问题，声音和画面并不完全一致，有时候会快一些，有时候又会明显的慢一些，比如在歌手登台演唱前，在后台的那一段里，两个演员的交谈中，声音就完全的跑乱了，明明画面上开口的是彼得，发出来的声音却是正闭着嘴巴的拉文的。
不过即使如此，这部电影还是引起了轰动，毕竟那个时代的观众可没有现代人这么挑剔，甚至在当电影中的人物第一次开口说话的时候，整个的剧院里所有的观众都被震动了。而首映之后，几乎所有的报纸都对这次创新给与了高度的评价。
当然，声音和画面配合的缺陷也被人们注意到了，只不过，大家都觉得这样的问题应该能够随着技术的进步慢慢的得到解决，对于有声电影这样的新生事物，还是应该有更多的宽容，所以并没有过多的纠缠于这一点。
但是，在事实上，这个问题的解决可不那么容易，尤其是在采用爱迪生式的放映机＋留声机模式的情况下，几乎就是不可能解决的。因为哪怕是不考虑操纵问题，仅仅只考虑不同材质的不同的热胀冷缩率，都必然会导致而且这个问题的出现，而且这种不同步还会随着影片时间的延长而被扩大。所以就算爱迪生本人也坚定地认为，这种类型的有声电影的长度几乎很难突破半个小时。
“半个小时，对于一些滑稽小品之类的东西，应该是已经很足够了。甚至已经可以表现一些简单的童话剧了。”爱迪生这样说。
……
“麦克唐纳先生，依据您的创意，我们直接在电影胶片的这一边附上了一条带着磁粉，以记录声音的音轨。这样一来，在放映的同时，我们就能通过一个磁头读取音轨上的声音，从而保证了声音的严格同步。而不会出爱迪生那样的笑话。实验中间虽然出了一些麻烦，但是到目前，这些小问题都已经被解决了。所以，麦克唐纳先生，我觉得，这次试验已经不可能有任何的问题了，它必定会成功，这一点问题都没有。”特斯拉一如既往的信心满满的。
“尼古拉，我相信你的能力。”史高治笑笑说，“如果你没有在这个项目中突发奇想，比如说想要让影片完全的立体起来什么的，然后自行给项目增加难度，那我敢肯定，原有的那些要求肯定是难不住你的。”
“麦克唐纳先生，您放心，我这次绝对没有网这里面塞超过了要求的东西。您知道，现在，我多余的精力都放在您的那种叫做风洞的东西上面了……”特斯拉笑呵呵的回答说。
“在那个项目上，如果有什么特别的想法，你也千万不要瞒着我，我们可以一起商量。”史高治马上说。特斯拉在科学和技术方面的天赋是毋庸置疑的，即使是爱迪生，在这些方面也比不过他，但是在胡思乱想浪费经费方面，他的才华就更是无与伦比，远远地超出了爱迪生的极限。所以，史高治不得不牢牢地盯住他，尽可能的将他的奇思妙想往有用的方向去引导。
“麦克唐纳先生，我保证一有什么新想法，就和您商量。”特斯拉回答说，“好了实验要开始了。我们来看看我们最新的，长达一个小时的有声电影吧……”
试验相当的成功，整个放映过程中声音的同步性都非常的不错。至于电影的内容，无非就是特斯拉的几个助手们的谈话，还有他的助手们的孩子们在一起唱歌，做游戏呀什么的。
“嘿，尼古拉，你看那些小青年都有孩子了。你还不打算赶紧找个女人吗？”看着特斯拉看到银幕上游戏的孩子们露出了微笑之后，史高治小声的这样对他说。
“啊……”特斯拉显然没想到史高治会突然冒出这样的一句话来，于是他停顿了一会儿之后才回答说，“麦克唐纳先生，您知道，女人也好，孩子也好，都有非常非常可爱的时候，只是……只是他们也会有非常非常的让人麻烦的时候，而且……嗯，总的来说，让人感到麻烦的时候远远多于可爱的时候。所以，我一直都很佩服那些娶了妻子，生了孩子的人，他们居然能忍受……”
说到这里，特斯拉突然想到，好像史高治也属于他所说的令人“佩服”的那些人之列，自己这么说，好像有点不太对，于是赶紧对史高治说，“麦克唐纳先生，您知道，我想到什么就说什么，我不是在说您……”
史高治也忍不住苦笑了起来，特斯拉对于人情世故确实掌握得远远不如爱迪生，爱迪生可绝对说不出这样的话，就算说错了话，补救的时候也不会表现得这样拙劣。好在这个人非常有用。而且小心思也远远没有爱迪生那么多，数理基础也强过自学成才的爱迪生不少，更有发展前途。更能帮史高治赚钱，所以这些小事情，史高治当然一向是“大人不见小人怪”的了。老实说，只要不涉及到经济利益，想要得罪史高治其实并不容易。
“尼古拉，解决了声音和画面不同步的问题后，我想，电影就可以用来表现一些更复杂更宏大的事情了，比如说就像小说和戏剧那样的……”史高治说。
“麦克唐纳先生，这个想法不错！可惜，我在这方面的能力非常有限，恐怕帮不了你多少。”特斯拉想了想回答说。
……
“达斯科，那些文件整理得怎么样了？”在观摩了特斯拉的有声电影的试验之后，史高治迅速的赶回了鸭堡，并且立刻召见了负责情报工作的达斯科·波波夫。
“依照您的吩咐，我们已经在这些文件涉及到的人物中挑选出了最有价值，最能打动人的一份，并且由我们的宣传部门的人员对其中的一部分资料进行了润色，形成了几分初稿。”达斯科·波波夫一边回答，一边将一叠文件递给了史高治。
“安妮·布劳恩？”史高治首先看到了文件夹上的文字。他翻开文件夹，首先出现在他面前的是一系列的照片，以及“画像”和“自画像”。
“这个叫做安妮·布劳恩的女孩子是夏尔集中营的死者之一。我们找到了她的一部分日记，以及一些照片。”达斯科·波波夫解释说，“她的父亲母亲也都死在集中营里，就我们了解到的情况，她的父亲曾学过美术，而且战争之前的家境相对很不错。从照片上看这个小女孩长得也很可爱，她的日记并不完整，尤其是集中营里的部分不多，很多都遗失了。就残存的文字来看，相对于一个14岁的小女孩，她的文字水平还算不错……”
一边听着达斯科·波波夫的介绍，史高治一边看着这些资料，过了一会儿，他从文件里抬起头来问道：“为什么没有她在集中营的照片以及死亡时候的照片？”
“麦克唐纳先生，战争开始后就没有多少人还会有空闲照相了，集中营里更是不可能有照相的事情。而且就我们的了解，她的尸体在我们进入夏尔集中营之前一批就被清理掉了。所以我们拍摄的死者照片中也没有她。”达斯科恭敬的回答说。
“我们拍摄到的死者尸体中有没有年龄和她相近的？”史高治继续问道。
“有一些，不过他们和安妮的样子的差别都比较大。”达斯科回答说。
“把那些照片拿出来给我看看。”史高治说道，“所有的年纪和她相近的死者的照片……不，所有的死者的照片都给我看看！”
“遵命，先生。”达斯科·波波夫退了下去。到了这天下午，他才带着一堆的资料来到了史高治的办公室。
“麦克唐纳先生，这是你要的所有的照片。”达斯科·波波夫将一个很大的相册交给了史高治。
“嗯。”史高治应了一声，就伸手翻开相册看了起来，过了一会儿，史高治指着其中的一张照片对达斯科·波波夫说：“让你的人把这张照片放大一下，把下半截去掉，就当做是安妮·布劳恩的照片好了。”