香江。
半岛酒店。
套房会议室内。
这是沈茜和陈浪来香江的第三了。
这几,两人并未亲自露面,而是通过一些第三方,和各家持有债券的机构进行洽谈。
此刻沈茜脸上带着些许无奈,轻叹道:“李东真会给咱们添乱!”
陈浪干笑一声没回话,这话沈茜能,他可不能。
不过李东给他们添乱也是事实,前两,其实关于债权的交易还比较顺利。
毕竟国美这次遭遇危机,前途不明,各大机构手中的可转换债券此刻显得有些鸡肋。
转股的话,他们担心国美没前途。
不转股的话,又怕债券到期,国美没钱赎回。
这种两头为难的时候,有人愿意收购债券,这些机构还是乐意的。
14号来香江,当下午,沈茜这边就和几家机构达成了协议,以亿港元的代价,拿下了三家机构手中持有的债券。
15号,事情更顺利。
债券不同于股份,价格不定,这玩意就是固定值,把利息加上,钱几乎是不变的,也没有什么溢价不溢价可谈。
很简单的事,15号,沈茜他们再次出手,拿下了将近5亿港元的债券。
两时间,拿下了8亿港元债券,接近国美发行的0%债券。
要是一切顺利的话,不定用不到半个月,他们就能拿下剩下的债券。
可这时候,忽然有风声传出,远方李东进入国美。
这消息一出来,持有债券的机构忽然迟疑了。
是,债券的钱是固定的没错。
可他们持有的是可转换债券,必要的时候,可以进行转换成股份。
一旦国美复牌大涨,他们将债券进行转换,那就赚大了。
虽然李东进入的消息,暂时还不能确定真假。
可对于各大机构而言,等几还是没关系的,反正他们持有债券,不是股份,几乎是旱涝保收,也用不着担心耽误那么几。
这下好了!
沈茜和陈浪再让人去谈,不少人开始迟疑起来,不太确定是不是要进行交易。
为这事,沈茜没少骂李东!
你你,急什么急!
明知道我们在办事,你倒好,光顾着自己那边,忘了香江这边投资者的心态变化。
这下子,交易就困难多了。
主要不是钱的问题,而是机构对国美看好,暂时不愿意出售。
16号一,他们谈成了亿港元的交易。
动辄数亿,看着是不少,实际上真不多。
国美发行40多亿的债券,持有的机构也就十几二十家,亿其实也就是一家机构持有的债券。
一谈成一家,这比他们预期的要差很多。
三下来,他们拿下了10亿港元的债券,剩下的0多亿,按照目前的情形,用现金交易不一定能拿到手。
沈茜骂了一句,陈浪转移话题道:“其实倒也没太大关系,这次我们本身就是准备采用微博股份加现金进行置换。
前面谈的都是现金,10亿港元不算少了。
剩下的,按照我们的原计划,本身就是用微博股本置换……”
“能一样吗?”
沈茜无奈道:“原本置换的话,我们会获得利益最大化,用最少的股份换来他们手中的债券。
毕竟蒸蒸日上的微博,不是垂死挣扎的国美能比的。
李东倒好,非要抢时间,自己跟自己打擂台,平白无故地增加了难度,多了不少支出。
当然,我其实也理解他。
这个计划本来就比较匆忙,我们先期都没做好任何准备,只能两头并进才能让速度达到最快。
这样的话,消息短时间内也不容易泄露。
可他迟两也是好的,还真是急性子。”
陈浪再次干笑,他都不知道沈茜到底是埋怨李东,还是故意给自己听,帮着李东解释。
起来,他这次来香江,原本任务其实不算太难。
现在李东主动给他制造了难度,陈浪心有不满也是应该的。
沈茜呢,先是埋怨李东几句,又帮着解释,他也是无奈为之。
几句话一,陈浪再不满,那倒显得陈浪心眼了。
其实陈浪还真没太大的不满,李东什么性子,大家早就知道。
抓紧一切时间,不在乎蝇头利的得失,很早之前就在李东身上体现的淋漓尽致。
李东难道不知道,他和国美达成协议,会给这边增加难度,扩大开支?
其实李东都知道!
可债券是固定值,加价再多其实也就那样,上下差距不会超过一个亿。
然而,一旦时间拖延了,李东损失的何止一个亿。
被黄家发觉到了端倪,又或者出现其他变故,损失那是数以十亿计。
也是基于此,李东才会得到消息后,马上奔赴京城签约,造成既定事实。
这些,陈浪心里其实都清楚。
没工夫在意沈茜的话题,反正花的是李东的钱,陈浪也懒得多什么。
岔开话题,陈浪道:“现在,各家机构还持有的债券额度大概在5亿左右。
不过部分机构分布在全世界,有些在香江没有分部。
我们也不可能全世界到处跑,目前,我们的目标还是看得见摸得着的各家机构。
我统计了一下,香江这边的机构目前大概还持有将近0亿左右的债券。
跑完了香江,我们再跑趟美国,那边一些机构也持有将近10亿的债券。
不全部拿下,我们的目标是拿下剩下的5亿左右。
这样一来,我们就持有5亿份额的可转换债券。
按照之前的停牌价,以及协议约定的换股价,5亿,大概能换到0亿股左右的股份。
目前,国美总股本为00亿股,已发行股本为100亿股。
李总那边拿下%总股份问题不大,便是66亿股,我们这边拿下0亿股,转股之后,总股本0亿股,我们持有9亿股。
这样一来,我们在转股后,持有404%的股份。
而黄氏目前持有总股本70亿股,转股后,持股比例下降到04%。
我们超过他们10%,接下来的我们就好办多了。”
沈茜摇头道:“李东的意思是,必须等黄氏将未上市部分注入之后,才进行转股,以免黄家选择鱼死网破。
那时候,就不好了。
所以,最好能拿下全部债券。
当然,我知道可能性不大,可我们必须朝这个方向努力才行。
只有这样,我们才能彻底奠定优势,接下来哪怕黄氏注入未上市部分,我们在二级市场稍微回购一些股份,就能夺取掌控权。”
陈浪闻言也不好什么,其实按照他的意思,先夺取了控制权再。
到时候,哪怕黄氏不注入未上市部分,他们起码能掌控大半个国美。
这样一来,虽然没取得全面胜利,可局部胜利,远方还是大赚的。
可惜,李东心更大。
他不想国美分裂,有心想一举奠定胜机,这样难度会大增的。
一个不慎,也许就会被黄家翻盘了。
心里这么想着,陈浪也不反驳,出声道:“这些看李总如何决定了,我们当前的任务还是继续谈债券的事。
因为京城那边的变故,接下来用资金恐怕不见得能谈下去。
所以,接下来的谈判,以微博股份为主,现金为辅。
争取以最快的速度谈完,以免消息泄露,毕竟这时候我们要谈判的机构太多。
这些机构之前和黄家合作,明他们和黄氏还是有些关联的。
人多嘴杂,最容易传出风声。
月底之前,我们不管完没完成既定目标,接下来,黄氏肯定会收到消息。
所以,月底我们恐怕就没单独谈判的机会了。
我的意思是,现在不适合继续找第三方进行谈判了,你我亲自出面,分别谈判,将李总的意思表达到,我想,他们会做出明智的决定的。”
沈茜微微沉吟片刻道:“这样吧,香江就这么大,我们两人都在这边,效率低下。
我现在带部分人去美国,和其他的机构开始谈。
你在香江这边,最近多受累一些,争取月底能奠定局势,陈总觉得如何?”
听沈茜这么,陈浪心里感慨一声,不是一家人,不进一家门。
李东是个风风火火的急性子,沈茜也是。
不过这当前,分开谈,也许更有效率也不一定。
再,沈茜他也指挥不动,陈浪点头道:“美国那边沈总比我更熟悉,你去的确比我合适。
如果有急事的话,我会给你打电话,或者直接找李总。”
“好,事不宜迟,我看看现在能不能订票,明就去美国!”
沈茜完就起身要走,陈浪哭笑不得,好吧,自己还是看这位了,比他想象的更急切。
见她要走,陈浪急忙道:“那关于置换比例问题……”
沈茜一听马上道:“剩下的5亿债券,按照李东的意思,全部用微博股本来换。
控制在000万股以内,越少越好。
按照二轮融资后的价值,000万股的微博股本,价值将近5亿人民币,7亿港币。
甚至高估一些,0亿港币问题都不大,换取5亿的债券,我觉得没难度才对。
当然,这是李东的想法,按照我的想法,500万股就足够了。
能省则省,不到必要关头,陈总这边尽量压缩一下比例。”
陈浪急忙点头,这点是必然的。
李东给出000万股的微博股本,已经超出了他的预期,不过也不能真的换完了,那样一来,倒是显得他办事不利了。
……
京城。
1月中旬的京城,已经冷的让人发抖。
李东站在酒店台上,连续抽了几根烟。
这些年来,远方不是没有并购过企业,甚至并购过家乐福华夏资产。
可相比较而言,拿下国美,绝对是远方成立以来最大的手笔,以及最出人预料的手笔。
远方自认第一百货企业,现在要拿下第一家电连锁。
一旦成功,影响力毋庸置疑。
黄光玉凭借国美,几次当上了首富,李东凭借远方超市,也登上了首富之位。
两家都产生过首富的企业,实力可想而知。
现在再联合的话,那就更了不得了。
起码这事要是成了,什么百联、华润、苏宁,在国内都会被远方彻底拉开差距。
到时候,就不再是前三胶着,缠绵不休。
以后,零售第一就没得争了,其他企业最多也就争个第二。
这也导致,这次收购国美,李东承受了不的压力。
甚至有些患得患失,连续几晚都没睡好。
正准备再点燃一支烟,身后忽然有人淡笑道:“烟抽多了伤身,没想到李总也有烦恼的时候。”
李东转头看了一眼,能在谭勇他们守护下接近自己的人不多。
谭勇他们没出面阻拦,明要不是熟人,要不就不好阻拦。
贾文浩两种都占了,所以才有机会走到李东身后,才被李东所知。
转头看向贾文浩,李东笑道:“贾省怎么有兴致来这?”
贾文浩最近好像来京城来的有些频繁了,李东上次来的时候,他好像也在这边。
贾文浩轻叹道:“我住这,半公半私,不好回去住,另外距离疗养院近一点。”
他一起疗养院,李东眉头一动,轻声道:“老人家那边……”
贾文浩脸色没有太大的波动,只是微带叹息道:“毕竟年纪大了,京城的冬太冷了,恐怕……”
恐怕撑不过这个冬了。
贾家众人倒是想送老爷子去南方疗养,可老爷子死活不愿意,哪怕不出话了,都不愿意走。
老爷子心有执念,到了最后关头,其实还没看开。
他知道,他一去了南方,死在了那边,有些事就不好办了。
唯有在京城,临走的时候,可以见那些人一面。
到时候,有些事可以简单提一提。
贾文浩最近留在京城,其实也是在等,等待老爷子的最后时间,等待最后和那几位见一面。
不过这些话,贾文浩没必要告诉李东。
他虽然没,李东也猜到了七七八八,闻言面带肃然道:“老人家洪福齐,肯定能平安无事的。”
贾文浩轻轻道:“有些事,其实我也看开了,谢谢李总安慰。
老爷子毕竟年纪大了,有时候啊……”
有时候,他倒是希望老爷子能早点走,没必要继续拖着,反而承受更多的痛苦。
可人活在这世上,都有不得已的时候。
贾文浩还没彻底崛起,老爷子不安心,也不甘心,想在走的时候,拉他一把。
这种感情,外人恐怕很难理解。
贾文浩倒是理解,然而,理解的同时,老爷子的坚持,也让他承受着更大的压力,很多时候,他恨不得逃离这一切。
没再自己的事,贾文浩转回话题道:“李总这大半夜的,还在台吹冷风,遇到难题了?
不介意的话,倒是可以和我,也许我能帮上点忙也不一定呢?”
李东呵呵笑道:“多谢贾省了,其实也不算太大的事。
关键是,我这边又没钱了。
这不最近和各大银行谈贷款的事,一直没下来,我有些心急了。
贾省要是愿意帮忙,我求之不得,您人脉广,帮我情。
远方负债率不高,净资产过千亿,贷点款,哪有这么多事。
这银行啊,也是心眼。
我不过是弄了个网上支付,又没怎么着他们,何必跟我过不去呢。”
贾文浩失笑,其实他知道,李东不一定了实话。
可李东不,他也没办法,难道还能逼着李东?
李东贷款的事,贾文浩顺着话题道:“贷款对远方来应该没太大难度,不过接近年底,银行这边恐怕不是太方便。
我有空的话,帮李总你问问。”
“那多谢贾省了。”
“……”
两人聊了一会,李东客套了几句。
贾文浩也东扯西扯,随便聊了一些东西,最后主动离去。
等他走了,谭勇几人才连忙现身。
谭勇急忙道:“贾省长来的太快,所以我……”
李东摆了摆手,淡笑道:“还真以为是偶遇?早盯着我这边呢。”
贾文浩来找他,自然不是陪他一起吹风的。
总结下来,两个意思。
第一,老爷子快要走了,临走的时候,孙媳妇不能不在身边,所以贾文浩希望韩雨能回国。
都到老爷子最后的遗愿了,李东能什么?
不看贾文浩的面子,不看其他人的面子,老爷子作为当年的功臣,李东他们这一辈人,都承受着老爷子他们这代人的余晖。
这时候,难道连老人最后的愿望都不给他满足?
对韩雨归国,李东除了答应,别无他法,要不然,传了出去,李东也无法立足了。
而李东也相信,经过上一次的教训,韩雨应该没胆子和他作对了。
真要有胆子,老爷子一走,贾家压力山大,韩雨再蹦跶,下次就不是出国了事了,下场比程辉老婆都不见得好到哪去。
除了韩雨,贾文浩第二个意思表达的有些隐晦,家里丫头不懂事,李东多担待一些,最好最好不要和那丫头接触。
对贾文浩的第二点,李东都懒得回应什么。
我事情多了去了,自己的女人都没全部搞定来着,哪有功夫再和你们贾家纠缠。
不过由此可见,贾文浩多情的性子还没变,两件事的不是老婆就是妹妹,这种性格,在官场可不见得真能走的长远。