为监视长滨城而将横山城修理好了。如果这横山城无新变化，柴田胜丰的家老木下半右卫门和德永寿昌未必不会生疑：其中是否有诈。
为此，秀吉一边吃着佐和山城的堀秀政做的荞麦面，一边对秀政说：“秀政啊，我去岐阜后，说不定你这里会发生甚么事情。”
“说不定……？”
“就是长滨的胜丰，他为尽养父的义理，或许进攻横山城。这样我的退路就断了。”
“嗯……要是我的话也会夺取横山城的。”
“因此，我将舍弟小一郎秀长留在佐和山。”
“小一郎秀长？”
“对。有舍弟和你在。敌人就不敢攻城。此外，我还将长滨的寿昌和半右卫门之子尽早作为人质留在此城。此乃双重保险，他们绝不敢谋叛。”
堀秀政感动不已地说：“诚恐，诚恐！”
他当然是不知秀吉计谋的等闲之辈。将弟弟小一郎秀长放在佐和山城，也是为了监视自己。再留下长滨家老的人质，然后自己去美浓。作为谋将秀政不禁被秀吉如此周密的考虑所感动。
“这样再出阵的话，岐阜就指日可取了。”
“是，但此次不灭岐阜！”
“甚么？”
“一下子攻下岐阜，未免无趣。一遭我围困，信孝会立刻投降。要对其讲情面，我不伐而退。到时再请你招待拿手的荞麦面。”
秀吉吩咐完毕后，自己便离开了佐和山城，这时是十三日。十六日，他已进美浓的大垣城，说服了城主氏家直通。
“可喜将我看为朋友，仗义！”
氏家直通是西美浓帮的一个成员，也是织田信孝的重臣。
秀吉大军压境，“如何才能阻止行军呢？”他正冥思苦想。
因为至今秀吉未曾说过“征伐岐阜”的话。以刀剑相迎，则可能酿成大战，于是慌忙出迎。
“不必多虑。”秀吉展开绘有日本地图的太阳军扇鼓动起直通。“清水城没有话传来？清水的稻叶一铁（贞通）已将儿子抵做人质，向我投降了。”
“那稻叶……？”
“正是，谁与我为敌，绝无生路。岐阜早晚不在话下。但是，稻叶和今尾城的高木贞久父子仍依恋岐阜。我无意讨伐信孝阁下……，如能明白此意，则与我无二心。对，他也会出门迎我。如此一来，虽说我羽柴筑前是位猛将，但也不能去灭信孝阁下了。啊哈哈……！”
“实在敬佩。”看来清水和今尾都已投降秀吉，氏家直通一人顽抗也于事无补了。
“噢，噢，我忘不了你，定会论功行赏！”
“那就请关照岐阜的信孝大人了！”
“知道。信孝阁下对我而言，是旧主之子，见了面，不胜怀旧。问题是让信雄和信孝和解，为了不让他们交战，我留下些兵将帮你一起巩固此城。”
“啊，知道……了。”
这实在是瞒天过海的欺诈。然而无为地攻打各城，流淌鲜血未必是正义。战国时代把这种诈术称为军略。
这样，秀吉又在清水城谎称大垣的氏家已投降并交来了人质，将稻叶一铁也拉为盟友。接着又降服今尾城的高木贞久，这也在情理之中了。
自佐和山出发，不过五日，便制服了西美浓帮，秀吉继续向岐阜前进，转眼间便彻底包围了岐阜城。
据《兼见卿记》记载，这时秀吉的人数为五万，而《秀吉事记》记载为三万。看来，四万左右人数是概数。
当时，在秀吉指挥下出兵的有丹羽长秀、筒井顺庆、细川忠兴、池田恒兴、蜂尾赖隆等。
织田信孝当然打算迎战敌人，与秀吉决一雌雄。然而，最可信赖的西美浓帮全部被笼络挖走，与柴田胜家无法联系，又闻长滨的胜丰也已投降，因此，已是左右无援了。最后不是战死就是投降。
总之，城池已被重重包围，情况万分紧迫，已无足够时间推敲稳妥的方案了。这时，曾为织田家重臣的丹羽长秀作为两军的协调人访问了岐阜城。
“能否给我点面子？我想在见信孝大人之前先见见老臣们。”丹羽长秀为秀吉的直率感动，但他确实难见信孝，便求见老臣冈本良胜和高田彦左卫门，说明了来意。
“诚如各位所见，岐阜已完全被困、伊势的泷川一军靠清洲的信雄大人支撑。北国的柴田一军在雪中也无计可施……西美浓帮已与羽柴结盟，看来很难盼来援军了，真是四面受敌。请老臣们早做决断吧！”
信孝的家老，冈本良胜和高田彦左卫门面面相觑，长久沉默。
“如无不便，各位有意赏脸媾和，我愿尽全力。筑前殿下的想法，我也知其二三。”
“此话是说，尚有议和余地？”
“正是，关键看如何办。他人不可为……，只有长秀提出议和，筑前阁下才无法拒绝！”
“那……议和条件呢？”
“纠正清洲会议定下的织田家继承次序，此为第一；承认筑前殿下的忠心，作出明确的证明，此为第二；第三，你方绝不发动战事……，此事仅有誓约书不行。最关键的是要交出一个有份量的人质。……我看长秀比较合适。”
“所言第一、第二、第三，能否再略细说一下？”尚田彦左卫门说完，冈本良胜也挺起腰。
“为救家主脱灭顶之灾，我等老臣将生命置之度外，一定劝告家主。还望多多指教！”
“好！第一应按约将三法师君由此城移交安土城。”
“既然如此，我们必将三法师君送去。”
“第二，为证明信孝大人对筑前无任何异心，将母亲大人和女儿一名交筑前身边作人质。”
“甚么，连高堂老母大人也……”
“交出亲人就绝不会违约。尊意如何？正因为两人平时相互敌视，秀吉才终于动用五万大军，不远万里赶来围城。为恢复其信任，仅动嘴不行。如死守城池，高堂老母大人也好，女儿也罢，就连信孝本身也性命难保。”
“那……那第三……？”
“这只是小事一桩！”
“小事？”
“二位大人曾说过为了家主平安，不惜生命，令人佩服，根本不必舍命，只要二位各交出一名继位的儿子即可。”
“啊，儿子？”
“其实，这也是难得的出人头地的好机会，各位后嗣能在筑前殿下身边长大，定有机会被封为大名。就咱们这几个人可以说，当今天下已非任何人，而是筑前殿下的了！”说到此，丹羽长秀轻轻咳了一声，又道：“如无条件地接受以上三条，我丹羽长秀愿尽心协助议和。自然，两位也无法在此决定，我现在先告辞，请各位与主人详细商量一下，明天正午时刻做出明确回答。记住是正午，到时如不派使者前来答覆，就无法挽回败局了。明日正午就开战，请诸位切记在心。”
这又是一举两得的苛刻的议和条件……老臣们顿时脸色苍白，无言以对。