乌云遮住了月亮。延河在深沉地叹息。
黑夜，一孔窑洞的灯光显得特别明亮，远看好像一颗星，近看犹如一团火。送走毛主席之后，彭德怀就回到自己的窑洞。他拿着蜡烛，仔细地看着一幅大地图，目光集中在延安东北70里的青化砭。西北我军主力将要埋伏在那里，张开一个大口袋，等待敌人的到来。
窑洞外，树后边，站着一个哨兵。虽是初春，寒气袭人。他枪上的刺刀和他的眼睛，都在漆黑的夜里闪闪发光。他警惕地望着四周，仿佛敌人随时可能出现在眼前。
这时候，敌人的便衣已经像一只只老鼠，在宝塔山上窜来窜去。天还没有亮，进攻延安的国民党军队就迫不及待地出动了。郭师长不停地下令：“加速前进！”可是，队伍越走越慢，最后竟停了下来。两个师的人马挤在一条公路上，为了占领延安抢头功而各不相让。
过路的军官破口大骂：“让开一条道！我们师奉胡长官之命先到延安，你敢挡老子的路？”
挡路的军官吼道：“听着！我们师一直冲在前边，多少兄弟送了性命……”
过路的军官冷冷地一笑：“活该！这一千万赏洋归我们啰！”
挡路的军官气不过，一枪打死了他。双方开起火来，成百的士兵倒地。柳军长费了好大的劲才把这场火拼事件平息。可郭师长的心里还愤愤不平。他说：“为将帅者待下公平，赏罚严明，才能取信于人。眼看延安唾手可得，却命令我们师让路，真是岂有此理！”
队伍开过去不久，前边就传来了猛烈的枪声。郭师长往路旁边一坐，幸灾乐祸地说：“好，让他们去卖命吧！咱们原地休息！”
3月19日下午3点，敌军小心翼翼地进了延安城。
下午4点，参谋总长陈诚拿着电报见蒋介石，眉飞色舞地报告：“委座！延安……延安被我们攻占了！”
“不能说‘攻占了’，要说收复了，收复了！”蒋介石说着，眼睛笑成了一条缝。
当晚，国民党中央宣传部长彭学沛举行记者招待会，陈诚又赶来发表谈话，大肆吹嘘一番。中央社《号外》像雪花似的满天飞舞，纷纷落地。工人、学生、教授、市民们，看了《号外》之后，有的扔掉、撕碎，有的沉思、叹气。“滞留长安十余载”的陕北地主豪绅们，更是手舞足蹈，狂呼：“宗南万岁！”“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡！”正在举行的国民党三中全会，连夜打电报“嘉勉”胡宗南和黄河堵口人员。在会上，蒋介石正式宣布“国共破裂”，要“同共产党作战到底”，又一次扬言“三个月内消灭中共”。延安失守的消息，在国际上引起了震动。美帝国主义头子拍手叫好。外国报刊纷纷以大号标题刊登消息和评论。中国人民的朋友们则忧心忡忡。
霎时间，中国的天空又好像是一片黑暗。无论在蒋管区，还是在解放区，人们最担心的是：党中央、毛主席怎么样了？早在延安保卫战打响以前，各大解放区领导同志就纷纷打电报，请党中央迁移到晋西北、太行等比较安全的地方。那么，现在呢？延安失守了，党中央、毛主席在什么地方？要往哪儿去？这是一个谜——对于敌人和我们自己，都是一个难猜的谜。
国民党特务机关早就派遣大量特工人员，混入陕北解放区，进行暗杀、爆炸，烧军需，造谣言，有的还带着小型电台，收集我军事情报。为此，1947年3月10日，中共西北局发出紧急指示，要求各级党政机关加强治安保卫工作。但是，人们过了十多年的和平生活，对如此残酷和复杂的战争缺乏精神准备。尤其在一部分干部中间，滋长了严重的麻痹思想，存在着作风不纯的现象，使地方工作不能适应战争的环境。3月18日，毛主席、周副主席在撤出延安那天，召集西北野战军前线委员会议领导成员开会，不仅部署了今后的作战计划，而且决定在边区地方干部中间立即进行整风，以坚定战斗的意志，保证战争的胜利。
我军撤出延安以后，地方工作有些混乱，自然给了敌人以可乘之机。国民党大军压境，谣言四起，人心惶惶。在逃难的百姓当中，混进了不少装成老乡的特务。“田鼠”就是其中之一。他本姓田，是陕北本地人，因为他生得矮小，特别机灵，可谓“无缝不钻”，所以给了他“田鼠”这个外号。
一天夜里，田鼠发现远处山上有汽车的灯光，心头突然一亮：“啊，这可非同寻常。莫非是从延安来的？”
一群沿公路往东北方向疏散的老乡，黑夜一听枪声便狂奔起来。背着大刀的丹子，迎面拦住了他们，喊道：“乡亲们，不要乱跑！”
人们停下来，纷纷嚷道：“国民党打来了，还不快跑？”“延安丢了，毛主席过黄河……”“党中央撇下咱们到东三省去啦！”“有人还说毛主席到苏联去了。”“听说胡宗南几十万大军，枪炮子弹全是美国造，可厉害哪！”“咱陕甘宁边区算完啦！”“姑娘，你说我们往哪儿跑？今后可怎么办哪！”有人叹气，有人啼哭，一片恐慌。
丹子说：“乡亲们！这全是谣言，特务、坏蛋造的谣言。毛主席早就说过：‘红军在陕北住下不走了！’你们千万不要上当！我刚从延安来……”
田鼠说着一口地道的陕北话：“喂，同志，你在延安看见咱毛主席了吗？”
丹子一下被他问住了。
田鼠长叹一声：“唉！毛主席跑了，不要咱老百姓啦！”
丹子气得涨红了脸：“你胡说！”
又是一声枪响，人们四散奔逃。
娃子跑来小声说：“姐姐！那几个坏蛋奔这儿来了。”
“快！”丹子拉着弟弟躲到一边。
几个便衣特务在黑暗中蠕动着。田鼠小声责骂他们：“乱开什么枪！”
有人说：“你不是叫咱扰乱人心吗？”
“那也不能开枪暴露自己嘛！”田鼠看见汽车的灯光越来越近，低声命令：“埋地雷，快！”
汽车灯光在山间闪耀。隐隐听到汽车的声音。田鼠一伙在公路上埋好地雷，立即在无边的黑夜中消失了。
丹子和娃子伏在地上，又悄悄地爬到公路边。越往前爬，娃子越害怕，小声地：“姐姐！地雷……我怕。”
“娃子，别怕！跟我来！”丹子向前爬了几下，忽然又按着娃子的头：“别动！前边好像有人……”
黑暗中传来低沉的声音：“口令！”
丹子一听，连忙从背上抽出明晃晃的大刀：“别动！再往前走，我要开枪了！”
负责侦察警卫的赵排长，听到是女子的声音，忙问：“你是什么人？”
丹子听声音好像有点熟，但又不敢确定，只是说：“你管不着！”
耀眼的灯光射来，可以清楚地看到，汽车一辆、二辆、三辆……丹子一跃而起，立刻被赵排长挡住。她又惊又喜：“赵排长！是你呀！”
赵排长也叫起来：“丹子！娃子！是你们俩……”
丹子指着公路：“地雷！”
赵排长点了点头，表示知道了，因为他也化装成老乡，带领一个侦察班，发现了特务的行动。
汽车戛然停住。赵排长奔上前，向万团长报告情况。
毛主席下了车，握着丹子的手说：“谢谢你，丹子！你爷爷呢？”
丹子低下头：“不知道。他要送我们到舅舅家去的。昨天在马头驿，飞机轰炸的时候，跑散了……”
娃子在周副主席的怀里，想起爷爷不见了，急得哇哇直哭。春寒料峭，他浑身都在打颤呢。
地雷很快被排除。万团长走来说：“可以走了。”
但是，丹子和娃子怎么办呢？
毛主席问：“丹子，你舅舅家在哪儿？”
丹子说：“在靖边。”
“靖边……”毛主席想了想，说道：“这样吧。赵排长，你带几个侦察员护送他们去靖边，沿途也了解一下老百姓的情况。”他从万团长手里接过一支步枪：“丹子，这支枪送给你！”
娃子一下扑过去，双手抓住枪：“我要！我要！”
毛岸英笑道：“小家伙，你人还没有枪高呢！”
人们禁不住哈哈大笑，可娃子又急得哭了。周副主席搂着他说：“娃子，我送你一支‘小枪’，你看！”
娃子高兴地拍着手：“自来水笔！哎呀，太好了！”他忽然发现了毛主席，大声叫道：“你……你是毛……”丹子急忙用手捂住他的嘴。
汽车开走了，可丹子还站原地发呆呢。她觉得自己好像是在做梦。直到她拿起了枪，这才清醒过来。她拼命地拉着枪栓，可怎么也拉不开，急得满头大汗。看见赵排长走来，她问：“这枪……”
赵排长忍不住扑哧一笑：“原来，你连枪也不会放呀！刚才还吓唬我：‘别动！再往前走，我要开枪了！’哈哈哈！”侦察员们也跟着大笑起来。
娃子借着从云缝里透出来的一缕月光，用自来水笔在手心里写了“毛主席”三个字，伸给战士小龙看。
小龙念道：“‘毛主席’！嗯，字写得不错！”
赵排长走来：“娃子，你可要小心呀！”
不等他讲完，娃子就说：“知道！”
“那咱们走吧！”赵排长说罢，领着丹子、娃子等离开大路，朝西北方向走去。丹子背着枪，娃子背着大刀，雄赳赳，气昂昂，好不威武！谁知田鼠领着特务早已埋伏在山上，等着他们呢。响起一阵枪声。丹子腿部受了伤。在几个侦察员掩护下，赵排长背着她脱了险。可是，娃子却被特务抓走了。赵排长他们满山上下到处找，一直找到天亮也没有找到……
田鼠绑走了娃子，马上又攀登绝壁，爬到一个崖窑里，向胡宗南前线指挥部拍发电报：“在汪家沟地区发现共党中央三辆汽车……”
胡宗南得知这一情报之后，立即命令空军出动。
敌机沿着咸榆公路低飞侦察。三辆汽车停在一条沟口，虽然用树枝伪装起来，但车后的红灯却被忽略，在朝霞的照射下闪烁发光。目标暴露了。敌机开始疯狂地扫射。毛主席乘坐的汽车，挡风玻璃被打碎，坐位被打了个大窟窿，后轮胎也瘪了。
周副主席急急走下山坡。
战士们迎面奔来，纷纷嚷道：“副主席，怎么办？”“你看，‘小流氓’飞得好低，把它揍下来！”
毛岸英也说：“打吧！”
“不能打！一打，目标更暴露了。”周副主席命令万团长：“加强警戒，注意隐蔽。告诉老周，立刻把汽车拖到山沟里抢修！”
战士们刚走，扎着两根辫子的姑娘小冯又奔来报告：“副主席！电报发不出去。灯泡在汽车上震坏了。”
“备用的灯泡呢？”周副主席忙问。
“没有带。”小冯低着头。
周副主席严肃地：“上海、南京地下党的同志们，冒着生命危险，给我们搞了那么多灯泡，为什么不随身带上备用的呢？”
小冯一声不吭，心里感到很内疚。
周副主席却责备自己：“延安疏散的时候，怪我事先没有想到，事后也没有检查。”
小冯一听，更加难过了。她眼泪汪汪地说：“副主席，这……这怎么能怪你呢？只能怪我们……”
李参谋跑来：“主席说，给山东的电报再加一个A，十万火急，一定要尽快发出去！”
周副主席沉思着说：“敌人正在调兵遣将，向山东我军发动进攻，形势越来越严重。电报发不出去怎么办？灯泡虽小，事关重大。”他当机立断：“李参谋，请你亲自跑一趟，到梁家沟取灯泡。来回90里，天黑以前赶回来，行吗？”
李参谋大声回答：“保证完成任务！”
一会儿，毛主席自己又跑来问，给山东的电报能不能马上发出去。周副主席把情况向他作了汇报。毛主席听了万分焦急。他喃喃自语地说：“陈毅、粟裕的担子太重啦！我最担心他们，一是用兵急躁，二是兵力分散……”敌人飞机又在头上转起圈子，周副主席赶紧请他到山洞里去避避。可毛主席仿佛没有听见似的，说道：“恩来，彭老总在青化砭张开口袋快两天了，敌人还不进口袋。我怕他们等得不耐烦，一急躁就要暴露目标。是不是再发个电报去？”周副主席只好又说一遍：“电报现在发不出去，要等到晚上了。”
正午时分，王大夫背着背包走进山洞，兴冲冲地喊着：“主席！副主席！”
毛主席望着她，惊讶地：“王大夫！你怎么跑到这儿来啦？”
王大夫说：“我们队伍走散了。正巧，路上碰到李参谋，说你们住在这儿。”
周副主席也很奇怪，问她队伍怎么会走散的。
王大夫叹了口气：“唉！大伙光知道往黄河边走，可不晓得在哪儿集合。”
毛主席生气了：“行军不知道目的地，荒唐，荒唐！地方工作有点混乱还情有可原，而我们中央机关……”
王大夫忽然问道：“主席，你们往哪儿走？目的地是什么地方？”
被她这么一问，毛主席竟不知如何回答了。
周副主席笑道：“王大夫，你这个问题提得好，无意中将了我们一军呢！”接着，他又问王大夫，现在干部中间有些什么想法。王大夫又叹了口气：“唉！老是搬家呀，行军呀，撤退呀，可党中央到底要往哪儿搬呢？谁也不知道！”
王大夫走后，周副主席说：“少奇他们打电报来，说想来同你谈谈。”
毛主席当即表示：“好嘛！现在千头万绪，问题成山，迫切需要开个会了。”
周副主席提出，他亲自到瓦窑堡去，把少奇同志他们接来，可毛主席担心路上不安全，主张派万团长去。周副主席说：“不，我必须去一趟。撤出延安前后，我们谈了很多，要把一些想法告诉他们，互通情报嘛！而且，敌人可能进攻瓦窑堡，疏散到那里的中央机关，有许多事情急需安排。”
毛主席望着天上的飞机：“是不是等天黑了再走？”
周副主席坚决地：“不能等了，时间紧迫！”
毛主席只得答应：“好吧。快去快回！”